Internet, telefonía, 'streaming'… ¿Cómo gastan los mexicanos en telecomunicaciones?

A raíz de la pandemia de COVID-19, se produjo una reconfiguración de las necesidades de las personas y, en consecuencia, los servicios de telecomunicaciones presentaron una alta demanda para hacer frente a nuevas y variadas dinámicas en las que se vio inmersa la población, desde la atención médica a distancia hasta la búsqueda de entretenimiento para sobrellevar el confinamiento.

Ahora, casi dos años y medio después de haberse decretado la pandemia en nuestro país, la mayoría de los mexicanos (40%) planea destinar entre $501 y $950 pesos a servicios de internet, teléfono móvil, televisión por cable y streaming, de acuerdo con el Tablero del Consumidor de Deloitte. En tanto, 30% de ellos tiene programado un presupuesto de hasta $500 pesos, y solo 21% piensa pagar entre $951 y $3,000 pesos.

¿A qué podríamos atribuir esta composición del gasto entre los consumidores mexicanos? Y, ¿cuáles son los segmentos preferidos por ellos? Nuestro Socio Líder de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones en Deloitte Spanish Latin America, Germán Ortiz, contesta en entrevista a estas y otras interrogantes sobre el tema.

¿Cuáles son los servicios de telecomunicaciones preferidos entre los mexicanos?

Ese buen desempeño se ha visto reflejado en que el sector de telecomunicaciones en México tuvo ingresos por poco más de 136 mil millones de pesos durante el segundo trimestre de 2022, lo que representa un crecimiento anual de 4.3% del PIB en ese sector, es decir, el doble de la economía mexicana en su conjunto (2.1%)¹.

De acuerdo con la firma de investigación de mercados The Competitive Intelligence Unit (The CIU), el segmento que más aportó al mercado de las telecomunicaciones fue el móvil (telefonía móvil y streaming²), al registrar 80.6 mil millones de pesos. Por lo tanto, este rubro figura como el predilecto entre los consumidores mexicanos. 

El segmento de televisión de paga y servicios convergentes se encuentra en segundo lugar dentro de los servicios preferidos entre los mexicanos, ya que generó ingresos por 33.1 mil millones de pesos, lo que equivale a 24.3% del total en el sector de telecomunicaciones. Un dato adicional relevante es que este rubro reportó un crecimiento anual de 6.2%, a junio de 2022.

Tanto este segmento como el primero, según la firma, deben su alto dinamismo a que los consumidores se están inclinando cada vez más por la  contratación y el consumo de servicios móviles, así como por los servicios de ‘paquetes’. Para el próximo año, incluso, debido al crecimiento del mercado móvil y al aumento en la oferta de servicios empaquetados, será muy difícil separar los servicios de streaming y de televisión de paga.

En cambio, el segmento de telecomunicaciones que presentó la mayor caída fue el de servicios fijos (telefonía y banda ancha): 4.9% anual, debido, principalmente, a la baja de sus niveles tarifarios y a la transición de los jugadores hacia otros negocios, de acuerdo con el mismo reporte de The CIU. Esto ha hecho que dicho segmento únicamente represente 16.5% de los ingresos totales del sector de telecomunicaciones.

Además, podría ser un indicio fuerte de que la totalidad de los servicios de telefonía transitará hacia la telefonía móvil. Probablemente, los servicios fijos solo permanecerán para ciertos sectores de la economía, como transacciones o servicios financieros, los cuales siempre van a necesitar líneas fijas para la atención a los clientes.

¿Qué porcentaje aproximado de los ingresos de los consumidores es destinado a servicios como internet, tv, streaming, etcétera?

El porcentaje de gasto de los consumidores es variado en nuestro país. El Tablero del Consumidor de Deloitte señala que 40% de los mexicanos planea destinar entre $501 y $950 pesos a servicios de internet, teléfono móvil, televisión por cable y streaming. En tanto, 30% de ellos tiene programado un presupuesto de hasta $500 pesos, y solo 21% piensa pagar entre $951 y $3,000 pesos.

Ello evidencia que son más las personas que tienen un presupuesto medio-bajo para servicios de telecomunicaciones y menos gente la que cuenta con un presupuesto más alto. Esto coincide de cierta manera con los resultados de la “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020”, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), los cuales revelan que, en el segmento de las telecomunicaciones fijas, a mayor nivel de ingresos, mayor es el porcentaje de hogares que gastan y disponen de servicios fijos de telecomunicaciones.

De manera comparativa, dicha encuesta señala que, en los hogares con ingresos bajos, el porcentaje que representa su gasto en servicios fijos de telecomunicaciones, con respecto a su ingreso, es mayor que en los hogares con mayores ingresos: mientras que los hogares en el decil 1 de ingresos gastan $300 pesos mensuales en servicios fijos de telecomunicaciones (8.8% de sus ingresos), los hogares en el decil 10 de ingresos gastan $650 pesos mensuales en estos servicios (solo 1.2% de sus ingresos).

En el segmento de las telecomunicaciones móviles, la ENIGH 2020 indica que, a un mayor nivel de ingresos, mayor es el porcentaje de hogares que disponen y gastan en servicios móviles de telecomunicaciones.

En los hogares con ingresos bajos, el porcentaje que representa su gasto en servicios móviles de telecomunicaciones, con respecto a su ingreso, es mayor que en los hogares con mayores ingresos: mientras que los hogares en el decil 1 de ingresos gastan $148 pesos mensuales en servicios móviles de telecomunicaciones (4.4% de sus ingresos), los hogares en el decil 10 de ingresos gastan $766 pesos mensuales en estos servicios (1.4% de sus ingresos).

Ahora bien, si nos referimos a los servicios de streaming, los usuarios pagaban un promedio de $266 pesos durante el primer trimestre de 2019, mientras que, para el último cuarto de 2020, el pago promedio fue de $331 pesos, lo que se traduce en un incremento de gasto de 46.4%. En ese mismo periodo, debido, entre otras cosas, al confinamiento social provocado por la pandemia y a la consiguiente necesidad de buscar el entretenimiento en casa, las suscripciones a este tipo de servicio se duplicaron: de 8.6 a 15.7 millones durante el mismo periodo.

En cuanto al uso de internet, la Asociación de Internet en México (AIMX) identificó, como parte de su estudio “Hábitos de Personas Usuarias 2022”, que 97% de los usuarios de internet fijo gasta, en promedio, $401.7 pesos al mes en este servicio, mientras que 74.4% de los internautas que se conecta mediante
redes móviles paga, en promedio, $176 pesos.

En comparación con otros países, ¿cómo podría calificarse el presupuesto de los mexicanos para este rubro (bajo, medio, alto)?

En comparación con lo que ocurre en otros países, el gasto de los consumidores mexicanos en telecomunicaciones también se ubica en un nivel medio/bajo.

De acuerdo con el estudio “Hábitos de Personas Usuarias 2022”, de la misma AIMX, 75.7% de los mexicanos cuenta con algún tipo de conexión a internet. Esta cifra representa un aumento de 6.4%, comparada con lo registrado en 2021.

Sin embargo, la mayor parte de los mexicanos con acceso a este tipo de servicio pertenece a un nivel socioeconómico bajo y se conecta únicamente a través del smartphone (teléfono inteligente).

Esa cifra de usuarios en nuestro país podría parecer bastante grande; sin embargo, si tomamos en cuenta que la mayor parte de los mexicanos tiene acceso a internet a través de un smartphone, que es el dispositivo preferido en toda la región (de hecho, a nivel mundial), encontraremos que la mayor parte de ese 75.4% es de un nivel socioeconómico bajo, por lo cual, los servicios de contratación son bastante reducidos y, en muchos casos, el smartphone es el único dispositivo con el que cuentan las personas. Básicamente, ese es el consumo que tenemos los mexicanos.

En otros países, ocurre que, independientemente del nivel socioeconómico, los usuarios o suscriptores tienen, además del teléfono inteligente, algún otro dispositivo móvil, como tabletas, relojes, etcétera.

También puede influir el hecho de que, en nuestro país, así como ocurre en las naciones del Cono Sur y de la Región Andina, los servicios de tecnología aún presentan algunos rezagos. Por ejemplo, los servicios de 5G (un tipo de conexión móvil que permite una respuesta más veloz de la web) aún son limitados en México y, en consecuencia, el consumo no puede realizarse en dispositivos móviles adicionales, a diferencia de lo que ocurre en países donde se tienen mayores avances en cuanto a la 5G.

Sin embargo, se prevé que para el primer semestre de 2023 el mercado 5G en nuestro país tendrá un mayor impulso, pues seguramente contaremos con mayores capacidades de telecomunicaciones en el país, debido a los rápidos avances tecnológicos que se experimentan a nivel global, así como a la fuerte competencia que actualmente mantienen los grandes operadores del sector.

¿Cómo ha impactado la inflación de precios al gasto de los mexicanos en telecomunicaciones?

Durante la primera mitad de 2022, el sector de telecomunicaciones en México destacó por su dinamismo. No obstante, la disrupción que hemos visto recientemente en las cadenas de suministros a nivel mundial y la disminución del poder adquisitivo de la población –atribuible a la elevada inflación (8.15% anual, a julio de 2022³)–, sin duda están ejerciendo un peso negativo sobre el consumo de servicios y equipamiento móvil.

Incluso, es previsible que, durante la segunda mitad del año, ocurra una desaceleración tanto de la actividad económica global como de la local. La situación económica mundial es, nuevamente, de alta incertidumbre y esto
incluye a México.

Con el aumento de precios de productos, los consumidores de nuestro país se han visto en la necesidad de recortar los gastos que consideran menos urgentes. Tan solo durante los primeros tres meses de 2022, las operadoras de telefonía más fuertes de México reportaron que alrededor de 40,000 usuarios se habían desconectado del servicio de pospago (el que considera un plan y un contrato), cambiando a un esquema de recargas (prepago)⁴.

De acuerdo con The CIU, la mayor parte de los usuarios de recargas no exceden los $100 pesos al mes, mientras que para las líneas que cuentan con contrato de pospago gastan $362 pesos en promedio al mes.

Al parecer, esto indica que los usuarios no están dispuestos a ‘desconectarse’, sino que buscan ser mucho más selectivos en cuanto a sus gastos en dispositivos tecnológicos. Esto lo demuestra el hecho de que cada vez más usuarios piensan en su situación económica antes de firmar un contrato que les ofrezca beneficios de internet móvil o paquetes de redes sociales ilimitados. 

¿Qué opciones tienen las empresas de este sector para seguir creciendo, a pesar del entorno adverso por el que atraviesan actualmente?

Los servicios de telecomunicaciones seguirán ganando terreno en el presupuesto de los consumidores de nuestro país. Cada vez habrá más rubros relacionados con telecomunicaciones y será cada vez más difícil separarlos. ¿Por qué? Porque las sinergias entre estos sectores y el de las telecomunicaciones trabajan en conjunto. Lo vemos ya desde ahora con el entretenimiento, con la manufactura, el retail o la salud.

En ese sentido, las empresas deben ampliar sus números de suscriptores y, para ello, será necesario enfocarse en el mercado socioeconómico medio-bajo. ¿Cómo hacerlo? Una vía es mediante programas de adquisición de dispositivos móviles (o de servicios empaquetados, como televisión por cable, videojuegos o streaming), con financiamientos más largos y menos costosos, y posibles esquemas de pospago.

Durante los próximos años, gran parte del presupuesto de la economía de los mexicanos va a estar destinada, sin duda, a la tecnología y a las telecomunicaciones. Ya lo vimos en la pandemia: era muy importante estar comunicado, por lo tanto, servicios como el de telefonía fueron considerados básicos. Es decir, los servicios de telefonía y de conexión a la web seguirán siendo de gran relevancia en el futuro.  

^{[1] The Competitive Intelligence Unit, “Sector de las Telecomunicaciones en números al 2T-2022”, agosto 2022.}

^{[2] Tecnología que permite ver contenidos, en vivo o grabados, desde
computadoras y aparatos móviles.}

^{[3] Banco de México, Portal de Inflación.}

^{[4] El País, “La otra inflación: los mexicanos se desconectan de sus planes de telefonía y optan por las recargas”, 10 de mayo de 2022.}