Compras en tecnología:

Ciudad de México, 3 de mayo, 2023.

Tras la pandemia del COVID-19, la industria tecnológica no solo ha crecido, sino que también ha tenido una reconfiguración debido a los nuevos hábitos de los(as) consumidores(as). Una amplia mayoría de los(as) mexicanos(as), por ejemplo, cuenta con teléfono inteligente (smartphone), pero no solo eso, sino que su gasto para adquirir este tipo de dispositivos ha tenido un incremento. 

A la par de esta tendencia, el tiempo de reemplazo de los teléfonos inteligentes ha aumentado, y lo mismo sucede para las computadoras portátiles, para las cuales los consumidores no tienen pensado adquirir nuevos equipos. Esto se debe, en buena medida, a que, durante la pandemia, muchos de ellos adquirieron un equipo de este tipo y consideran que aún no es momento de cambiarlo.

Además, el sector del gaming (videojuegos) y el del streaming (transmisión de contenidos multimedia) se han posicionado como las principales preferencias de gasto en tecnología, en nuestro país.

Platicamos, en esta ocasión, con nuestro Socio Líder de la industria de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones en Deloitte Spanish Latin America, Germán Ortiz, para conocer más sobre este tema.

¿Cuáles son las principales preferencias tecnológicas de los(as) consumidores(as) mexicanos(as)? ¿Por qué?

Los smartphones (teléfonos inteligentes) son el dispositivo tecnológico más popular en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el país se registraron, hasta ese año, 91.7 millones de usuarios de telefonía celular, que equivalen a 78.3% de la población del estudio¹. De ese universo, nueve de cada diez disponían de un teléfono inteligente (smartphone) que les permitió conectarse a internet.

Entre 2017 y 2021, los usuarios que tenían un celular inteligente crecieron 13.8%, al pasar de 80.1% a 93.9%. A la par, los consumidores han aumentado su presupuesto para adquirir un equipo de última tecnología. De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU), al 3T-2022, la cantidad de dinero destinada a la adquisición de un teléfono inteligente fue $4,501 pesos². En consecuencia, se incrementaron las compras de equipos de gama media/alta y la expectativa de reemplazo se está ampliando; por lo cual, ahora tardan aproximadamente 25.7 meses en cambiarlos.

Sin embargo, la tardanza en el reemplazo de este tipo de dispositivos no es exclusiva de América Latina. De acuerdo con Gartner³, el periodo de cambio, a nivel global, está aumentando de 6 a 9 meses. Dicho fenómeno está vinculado a una baja demanda que es propiciada por la inflación en costos de los productos.

Las computadoras portátiles son otro dispositivo tecnológico popular entre los consumidores mexicanos que estudian y/o trabajan de forma remota. De acuerdo con el estudio de hábitos realizado por Deloitte, Digital Consumer Trends en México 2020, se registró que 14% de los hogares mexicanos adquirió una laptop, el tercer dispositivo electrónico más comprado durante la pandemia, detrás de los smartphones (17%) y los televisores (15%).

Actualmente, la demanda de las computadoras a nivel mundial es menor, debido a que, durante la pandemia de COVID-19, los consumidores invirtieron en equipos y, ahora, en medio de un panorama económico complejo, no pretenden gastar más. A pesar de ello, existen empresas que observan potencial en México para incrementar sus ventas, especialmente a través del mercado del gaiming (videojuegos) y el teletrabajo.

De acuerdo con la misma ENDUTIH, las principales actividades entre quienes usan computadora en México son: entretenimiento (23.7%), actividades laborales (18.4%) y escolares (17.4%), y capacitación (10.1%).

Además, gracias a que, recientemente, muchas empresas en México han adoptado el teletrabajo, ahora las marcas ven un panorama esperanzador para ofrecer equipos de “todo en uno”, así como más ligeros, elegantes y de mayor potencia.

A su vez, el gaming está representando un mercado de oportunidad para
ellas y, por esa razón, han puesto mayor énfasis en desarrollar dispositivos
con procesadores de última generación, a fin de incrementar su potencia y
pantallas con mayor resolución. Según el más reciente sondeo del Tablero del
Consumidor de Deloitte, el gasto en tecnología de los mexicanos se distribuye, principalmente, entre servicios de streaming (7 de cada 10 personas encuestadas) y videojuegos (el grupo de 18 a 34 años fue el que más gasto destinó a ello: 22% del total).  

Por todo lo anterior, las compañías ven a México como uno de los países con mayor potencial de crecimiento del sector tecnológico a nivel mundial.

¿Qué segmentos de edad son los que alimentan, en mayor medida, la demanda de este tipo de productos/servicios?

La demanda de productos y servicios tecnológicos en México es alimentada por una amplia gama de segmentos de edad, pero hay algunos que son más significativos que otros. Según el reporte Digital 2021⁴, de Hootsuite y We Are Social, México cuenta con 92.3 millones de usuarios de internet, lo que deja ver el amplio mercado tecnológico nacional.

Los segmentos de edad que impulsan en mayor medida la demanda de productos y servicios tecnológicos en México son:

Jóvenes y adultos jóvenes. Este grupo de edad, que comprende a personas de entre 18 y 34 años, es uno de los segmentos más importantes para la demanda de productos y servicios tecnológicos en México. Los jóvenes y adultos jóvenes son conocidos por ser muy activos en línea y por ser los primeros en adoptar nuevas tecnologías. Este grupo de edad impulsa, principalmente, la demanda de smartphones, consolas de videojuegos, dispositivos de audio y otros.

Adultos mayores. Se trata de personas de 60 años o más, quienes recurren a tecnologías que les permiten mantenerse en contacto con familiares y amigos, como smartphones y aplicaciones de videoconferencia. Además, también hay una creciente demanda de tecnologías de asistencia, como dispositivos de seguimiento a la salud y de seguridad.

Estudiantes y profesionales. Este grupo que va de los 18 a los 50 años representa otro segmento del mercado cuyos intereses se centran en computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos tecnológicos para trabajar, estudiar y mantenerse organizados.

¿Son realmente asequibles estos productos/servicios para los consumidores mexicanos?

La asequibilidad de los productos y servicios tecnológicos en México depende de varios factores, como el nivel de ingresos de los consumidores, la oferta y la demanda en el mercado y la disponibilidad de financiamiento.

Por ejemplo, los smartphones de gama baja suelen ser asequibles para la mayoría de los consumidores mexicanos. Muchos proveedores de telefonía móvil en México ofrecen, incluso, planes de pago a plazos, lo cual permite a los consumidores adquirir un smartphone mediante esquema de pagos mensuales.

Pero incluso se ha visto que los mexicanos invierten cada vez más en celulares con mayores atributos tecnológicos, pues han migrado de equipos de gama baja a gama media, además de que los conservan por más tiempo.

Antes de la pandemia, de acuerdo con The CIU⁵, los mexicanos gastaban $3,785 pesos por un dispositivo móvil, monto que ahora promedia los $4,501 pesos. Esto significa que hay una mayor búsqueda de dispositivos de gama media (aquellos que están en un rango de precios de $3 mil a $10 mil pesos). El gasto anual para la adquisición de celulares en México es de 125 mil millones de pesos.

No obstante, nuestro estudio Predicciones TMT 2023, publicado por Deloitte Global, pronostica que, al mercado latinoamericano, llegarán smartphones
por menos de $100 dólares y con conexión a 5G. 

En contraste con los smartphones, otros productos tecnológicos, como las laptops y las tablets, pueden ser más costosos y, por lo tanto, menos asequibles para algunos consumidores mexicanos. Además, los servicios de internet de alta velocidad y los planes de datos móviles también pueden ser costosos, en comparación con otros países.

¿Cuál es el gasto de los(as) mexicanos(as) en bienes y servicios digitales?

El gasto de los mexicanos en bienes y servicios digitales ha aumentado en los últimos años, ya que cada vez más personas adoptan la tecnología para hacer compras en línea. De acuerdo con el Estudio de Venta Online 2023⁶,
de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el comercio electrónico
minorista en México tuvo un repunte anual de 23%, al cierre de 2022, con lo que alcanzó un valor de mercado de 528,000 millones de pesos (unos 27,794 millones de dólares).

Por lo anterior, México se posicionó como el cuarto país en el mercado mundial de ventas en línea. Al cierre de 2022, el valor de mercado de las ventas minoristas en México vía internet casi triplicó el monto de 2019, antes de la pandemia de COVID-19, cuando se obtuvieron 184,000 millones de pesos (unos 9,684 millones de dólares).

De acuerdo con el mismo estudio de la AMVO, durante 2022, más de 63 millones de mexicanos adquirieron productos o servicios en internet, lo que significa que nueve de cada 10 internautas mayores de 18 años compraron en línea. Este volumen es casi el doble que lo registrado en 2018, cuando solo había 37 millones de compradores digitales en México.

Asimismo, el estudio mostró que el segmento de edades con mayor número de compras se ubica en el rango de 25 a 34 años, el cual realizó un tercio de las transacciones.

Las mayores motivaciones para que las personas hicieran compras digitales fueron: recibir productos a domicilio (58%), ahorro de tiempo en traslado a tiendas (49%), realizar compras desde cualquier lugar (42%), disponibilidad de
productos que no están en tiendas físicas (41%) y la posibilidad de encontrarse
más promociones y descuentos (36%).

En tanto, las principales categorías de consumo en línea fueron: comida (68%), moda (62%), belleza y cuidado personal (46%), electrónicos y juguetes (40%). Y, por la parte de servicios, los preferidos fueron los bancarios (78%), los de suscripción (74%), los de pago (69%), telecomunicaciones (59%) y movilidad urbana (58%).

¿Existen retos para potenciar esta industria en nuestro país? ¿Cuáles son?

Sí, existen algunos retos que deben abordarse para potenciar la industria
tecnológica en México. Algunos de estos desafíos son los siguientes:

• Acceso a la tecnología. A pesar de que el acceso a la tecnología en México ha mejorado en los últimos años, todavía existen zonas en el país que no cuentan con una conexión a internet adecuada y otros recursos tecnológicos.
• Nivel educativo y capacitación. México aún se enfrenta a una brecha en habilidades digitales entre la población en general, lo que puede limitar el potencial de la industria tecnológica. Es importante promover la educación y capacitación en habilidades digitales para cerrar esta brecha.
• Financiamiento. Este aspecto sigue siendo un reto importante para las empresas tecnológicas en México, especialmente para las nuevas empresas y startups. Es importante mejorar el acceso a financiamiento y promover la inversión en empresas tecnológicas.
• Regulaciones. Las regulaciones y políticas gubernamentales en torno a la tecnología en México pueden ser complejas y variadas. Una mayor claridad y estabilidad en la regulación podría ayudar a promover el crecimiento de la industria.

¿Cuál es el panorama a futuro para dicha industria?

El panorama a futuro para la industria tecnológica en México es muy prometedor. Entre las razones por las cuales se espera que esta industria continúe creciendo en los próximos años, destacan:

• Aumento de la adopción tecnológica. A medida que más personas adoptan la tecnología en México, se espera que aumente la demanda de productos y servicios digitales.
• Crecimiento del comercio electrónico. El comercio electrónico sigue creciendo en México, lo que representa una gran oportunidad para las empresas que ofrecen bienes y servicios digitales.
• Potencial de la inteligencia artificial y del internet de las cosas (IoT). La inteligencia artificial y el IoT están emergiendo como áreas de gran potencial para la industria tecnológica en México.
• Creación de nuevos empleos. Se espera que el crecimiento de la industria tecnológica en México genere una gran cantidad de nuevos empleos en el sector.

Además, el gobierno mexicano ha mostrado un gran interés en el desarrollo de la industria tecnológica y ha implementado varias políticas y programas para promover el crecimiento de la misma. Todo esto hace que el futuro de la industria tecnológica en México resulte prometedor y que se vislumbre un gran potencial de crecimiento en los próximos años.

_{[1] Comunicado de prensa, Inegi-IFT, 4 de julio de 2022.}

_{[2] “Nuevos hábitos de adquisición de smartphones”, The CIU, 5 de diciembre
de 2022.}

_{[3] En entrevista para Bloomberg en línea, “Latinoamericanos tardan más en reemplazar su celular”, 15 de marzo de 2023.}

_{[4] Digital 2021. Global Overview Report, Hootsuite y We Are Social, enero
de 2021.}

_{[5] “Nuevos hábitos de adquisición de smartphones”, The CIU, 5 de diciembre
de 2022.}

_{[6] Estudio de Venta Online 2023, AMVO, 2023.}