Mezclilla mexicana

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La mezclilla mexicana se posiciona en EEUU

Caso de éxito GSL

La división de Asesoría Financiera de Deloitte México actuó como asesor financiero exclusivo de Grupo Siete Leguas en la exitosa colocación de una nota privada de deuda por US$60,000,000 de dólares en los Estados Unidos de América.

Esta transacción fue el resultado del trabajo coordinado entre los equipos de Grupo Siete Leguas y Deloitte México, mediante el cual se diseñó una estructura idónea para la colocación privada de notas de deuda garantizada a largo plazo.

Posicionando a la industria textil mexicana en EEUU

Grupo Siete Leguas (“GSL”) es una empresa 100% mexicana, líder mundial en producción de telas de mezclilla y la manufactura de pantalones de mezclilla.

Homero Wong, Director de Finanzas (“CFO”) de Grupo Siete Leguas, comentó: “Como resultado de este financiamiento innovador, GSL accede al mercado de inversionistas institucionales en Estados Unidos, diversificando sus fuentes de fondeo, fortaleciéndose para continuar con su plan estratégico de crecimiento y confirmar su posicionamiento como un jugador líder de la industria textil de Norteamérica”.

Así mismo, Jose Juan Marcos Gonzalez, Presidente y Director General (“CEO”) de Grupo Siete Leguas hizo las siguientes anotaciones: “Este fondeo institucional que hemos logrado, además de fortalecer las finanzas y mejorar la estructura de deuda del Grupo, nos permitirá enfrentar con fuerza, certeza y confianza los retos que hay en esta industria, en donde debemos ser más competitivos a nivel mundial cada día. Creatividad, Tecnología, y Mejora Continua son los elementos clave para mantenernos relevantes y seguir siendo la mejor opción para nuestros clientes”.

Acerca de Siete Leguas

GSL es una empresa textil fundada en 1958 por empresarios mexicanos que se ha consolidado como líder en la producción de mezclilla y manufactura de pantalones tipo jeans, convirtiéndose un proveedor estratégico de las principales marcas de jeans en el mercado de los Estados Unidos de América.

Después de la exitosa adquisición de la empresa TAVEX en el año 2015, Grupo Siete Leguas se ha consolidado como uno de los grupos empresariales más importantes en el sector textil a nivel mundial.

Actualmente el grupo da empleo a más de 5,500 personas, y tiene presencia en cuatro estados de la República Mexicana, así como oficinas de representación en cuatro ciudades de los Estados Unidos de América.

Producción de mezclilla en México

Por su parte, Jorge Schaar, Socio del equipo de Asesoría Financiera de Deloitte México, destacó que esta transacción confirma el interés de inversionistas internacionales de participar en proyectos de levantamiento de deuda altamente sofisticados para empresas sólidas y con alto potencial de crecimiento como GSL.

Acerca de Deloitte
Nuestro equipo de Asesoría Financiera provee estrategias y servicios a nuestros clientes en cada fase del ciclo económico de sus negocios. Contamos con expertos en el desarrollo de estrategias financieras que ayudan a agregar valor a los accionistas. Nuestros productos y servicios incluyen: Asesoría en Deuda, Asesoría en Finanzas Corporativas, Asesoría en Transacciones de M&A, así como servicios de Valuación, Investigación Forense y Reorganización y Reestructura.

The Mexican denim is positioned in the US

Deloitte Mexico acted as exclusive financial advisor to Grupo Siete Leguas in the successful debt issue of a US$60,000,000 private placement note with institutional investors in the United States of America. Mexico-based Grupo Siete Leguas (“GSL”) is a global leader in the production of denim fabrics and manufacturing of denim jeans.

This transaction was the result of coordinated efforts between Grupo Siete Leguas and Deloitte’s Financial Advisory teams that resulted in the design of an optimal capital structure for GSL and the implementation a long term debt issue through a private placement note.

“As a result of this innovative financing structure, GSL has gained access to the institutional investor market in the US, diversifying its funding sources, strengthening its position to achieve its strategic growth plans and confirming its position as a key player in the North American textile industry,” said
Homero Wong, CFO at GSL.

“The institutional funding achieved, not only has it strengthened our financial position and improved our debt structure, but also will allow GSL to face with strength, certainty and confidence the challenges faced by the textile industry, where being competitive at a global level is demanded of us every day. Creativity, Technology and Continuous Improvement are the key elements to maintain our relevance and the preference of our clients,” said Jose Juan Marcos, President and CEO at GSL.

About Grupo Siete Leguas

GSL, founded in 1958 by Mexican businessmen, is a textile Company that has established itself as a leader in the production of denim fabrics and manufacturing of denim jeans. GSL is a key strategic supplier for the largest US-based jeans brands. After the successful acquisition of TAVEX in 2015, GSL has evolved into one of the most relevant players in the global textile industry. Currently, the group employs over 5,500 people in production facilities across four Mexican states and commercial offices in four locations in the United States of America.

Manufacturing of denim

Jorge Schaar, Financial Advisory Partner at Deloitte Mexico, highlighted that this transaction corroborates the interest of international investors to participate in highly sophisticated debt issue projects in solid companies with high growth potential like GSL.

About Deloitte
Our Financial Advisory team provides strategies and services to clients in each economic phase of their businesses. Amongst our ranks we have experts in the development of financial strategies that help create shareholder value. Our products and services include: Debt Advisory, Corporate Finance, M&A Transaction Services, Valuation, Forensic Investigations, and Reorganization and Restructuring services.

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