Tjenester
Hvordan kan vi hjelpe deg?
Selskaper notert på Oslo Børs må utarbeide regnskap i henhold til IFRS, rapportering på bærekraft og ha nøkkeltall som underbygger selskapets forretningsmodell.
Vi hjelper deg med:
- IFRS-konvertering og tilknyttede spørsmål
- Utarbeide nøkkeltall
- Løfte selskapets bærekraftsrapportering
Om ønskelig kan vi også gå dypere inn i selskapets rapporteringsprosesser og vurdere hvordan økonomiavdelingen kan forbedre kvaliteten på finansiell informasjon og analyse.
Før børsnotering
Er selskapet godt forberedt før børsnoteringen reduseres risiko for utfordringer tilknyttet due diligence-gjennomgangen som kreves av Oslo Børs. Gode forberedelser er konvertering av regnskap til IFRS, utarbeidelse av nøkkeltall, internkontroll og equity story. Møter selskapet på problemer i due dilligence-gjennomgangen kan det føre til forsinkelser og påvirke prisingen.
Vi hjelper deg med:
- Vurdere om selskapet er klart for børsnotering (IPO-Readiness Review)
- Gi CFO og ledelse dypere kjennskap til selskapets forretningsmodell og økonomi
Under børsnotering
Børsnoteringsprosessen omfatter mange løpende arbeidsstrømmer. Eksempelvis vil Finanstilsynet gå igjennom regnskap, nøkkeltall og bærekraftsrapportering, utover å gjennomgå og godkjenne selve prospektet. Det kan være nødvendig å utarbeide «comfort letters» til investeringsbankene, avhengig av type børsnotering.
Vi hjelper deg med:
- Rådgivning i de ulike arbeidsstrømmene
- Koordinering av due diligence
- Oppfølging av problemstillinger fra Oslo Børs, Finanstilsynet m.fl.
Etter børsnotering
Etter notering er det viktig å levere kommersielt, samt overholde rapporteringskrav fra børsens side. For å bygge kredibilitet i markedet må selskapet levere på sin equity story, være transparent og rapportere finansiell og annen informasjon med kvalitet.
Vi hjelper deg med:
- Kvalitetssikring av finansiell og annen informasjon (som IFRS standarder, bærekraftsrapportering, memoer for komplekse regnskapsspørsmål)
- Transaksjonsstøtte ved nye kapitalmarkedstransaksjoner (som M&A, prospekter, proforma finansiell informasjon m.m.)
Børsnotert – hva nå?
En tydelig strategi er viktig for å oppnå fordelene med en børsnotering. Primært vil fordelen være å ha rask og enkel tilgang til kapitalmarkedene, normalt for å finansiere vekst. Vekst er normalt viktig for kapitalmarkedene, det gir normalt høyere aksjeprising, lavere kapitalkostnad og gjør det enklere å hente inn ytterligere kapital om nødvendig.
Vi hjelper deg med å levere på selskapets kapitalmarkedsstrategi:
- Transaksjonsstøtte (M&A, post-merger integrasjon)
- Finansiell rapportering (IFRS 3 Business Combinations, oppkjøpsanalyser, prospekter).
