Коренное изменение системы платежей

Статья

Коренное изменение системы платежей

Новые проблемы европейских розничных банков

Европейские банки, осуществляющие деятельность на рынке розничных платежных операций, сталкиваются с серьезными рисками. Причиной тому стало появление на рынке финансовых технологий быстро развивающихся игроков, а также реформирование нормативно-правовой базы. В данном отчете мы предлагаем ознакомиться с основными сценариями возможного развития ситуации и стратегиями, которых должны придерживаться банки, чтобы соответствовать изменениям рынка.

Краткий обзор

Новые финансовые технологии, или так называемые игроки финтех-рынка, вышли на рынок платежей. Их цель — предложить упрощенную процедуру обслуживания клиентов.

Банки, напротив, отстали от текущей тенденции. Так, в прошлом году на развитие финансовых технологий было потрачено 10 млрд долл. США. Доля средств, затраченных банками, составляет лишь 19% от указанной суммы. На данный момент перед банками стоят важные вопросы о том, какие суммы им следует инвестировать в инновационное развитие платежей, а также должны ли они вступать в партнерские отношения с конкурентами или небанковскими организациями.

Принимая во внимание результаты проведенных с 24 отраслевыми экспертами интервью, представленные в отчете «Коренное изменение системы платежей» (Payments Disrupted), мы полагаем, что в существующем положении произойдут радикальные изменения, при этом в долгосрочной перспективе платежные системы, скорее всего, не будут находиться под управлением банков.

Ниже приведен краткий обзор представленных в отчете основных выводов.

В формате PDF

Существующее положение под угрозой

Все большее количество платежных операторов и систем проведения межбанковских платежей в европейских странах находится в собственности и под контролем банков.

Сложившаяся в банках процедура контроля платежных систем позволила банкам получить высокий доход. Однако доминирующее положение банков в сфере платежей все больше подвергается различным угрозам...

Основные выводы

  • Мы полагаем, что в этом году около четверти общей суммы выручки европейских банков, составляющей примерно 128 млрд евро, будет получено за счет рынка платежей.
  • Доход от комиссий за совершение операций по картам и расчетным счетам ожидается в размере 21% от указанной суммы выручки.
  • Процентный доход должен составить 44% от суммы выручки, а доход от начисления комиссий по операциям — 35%.

Глава «Существующее положение под угрозой»

В формате PDF (Материалы доступны на английском языке)

Основные проблемы

Доминирующее положение банков на рынке платежных систем может оказаться под угрозой из-за введения дополнительных законодательных ограничений, внедрения технологических инноваций и растущих запросов потребителей.

Вмешательство регулирующих органов

Благодаря ужесточению требований банковского законодательства были созданы более благоприятные условия для небанковских участников рынка платежных систем, в том числе для финтех-компаний.

Технологические инновации

Благодаря развитию новых технологий на рынок платежных систем могут прийти более активные игроки.

Изменение потребительских предпочтений

В связи с увеличением количества пользователей цифровых инструментов доверие к новым игрокам рынка растет, а к банкам снижается.

Глава «Как банкам удержать лидирующие позиции на рынке платежных систем»

В формате PDF (Материалы доступны на английском языке)

Ожесточение конкуренции

По мнению 50% опрошенных нами экспертов, более открытые рынки платежей окажут незначительное влияние на прибыль банков. Мы ожидаем, что законодательные реформы будут иметь долгосрочные последствия.

Основные выводы:

  • Заняв свою нишу в секторе платежей, небанковские игроки рынка могут освоить другие ключевые сферы банковских услуг, такие как кредитование, обмен иностранной валюты и фонды денежного рынка.
  • Снизив практику использования наличного расчета, они могут также радикально изменить уже сложившуюся банковскую экосистему, в том числе способность банков привлекать клиентов из сферы малого бизнеса.

Глава «Повышение конкуренции среди небанковских организаций»

В формате PDF (Материалы доступны на английском языке)

Стремительно развивающаяся отрасль платежей

В связи с быстрым развитием рынка платежей банкам предстоит решить ряд следующих вопросов:

  • Следует ли банкам осуществлять инвестиции самостоятельно или совместно?
  • Следует ли им сосредоточить внимание на определенных функциях, которые просто обеспечивают своего рода поддержку для осуществления платежей?
  • Следует ли им адаптировать различные стратегии для платежей, осуществляемых с помощью банковских карт или наличных денежных средств?

Мы предлагаем следующие четыре сценария дальнейшего развития рынка платежей:

1) сохранение существующего положения;

2) возникновение новой олигополии;

3) создание полезной модели;

4) создание параллельной технической базы для осуществления платежей.

Реагирование банков на возникающие проблемы

Если банки не будут внедрять инновации в сфере платежей, они превратятся в обслуживающие компании и будут получать более низкую прибыль.

По мнению большинства опрошенных нами специалистов в области платежных систем, самым лучшим способом реагирования на растущую конкуренцию является межотраслевое сотрудничество.

Мы рекомендуем банкам начать сотрудничать с небанковскими игроками рынка, например, поставщиками платежных услуг и международными системами платежных карт, а также с их конкурентами.

По нашему мнению, помимо осуществления выборочных внутренних инвестиций небольшим банкам следует внимательно относиться к выбору партнеров в своей отрасли, а для более крупных банков может оказаться полезным сотрудничество с финтех-компаниями или их приобретение.

Глава «Реагирование банков на возникающие проблемы»

В формате PDF (Материалы доступны на английском языке)

Эта информация была полезна для вас?