Deloitte Cx-Sim

Viele Unternehmen stehen im aktuellen Umfeld, aber auch längerfristig, vor der Herausforderung, belastbare Updates ihrer Finanzforecasts zu erstellen. Erschwert wird dies durch die sich teilweise wöchentlich ändernde Lage, besonders in Hinblick auf regionsspezifische Regelungen, die auf der einen Seite Absatzmärkte massiv beeinflussen, gleichzeitig aber auch Auswirkungen z.B. auf Mitarbeiterverfügbarkeit und Lieferketten haben. Diese Volatilität erfordert im Idealfall Instrumente, die einen wiederkehrenden, effizienzen Reforecastingprozess unterstützen, sowie die Möglichkeit bieten, verschiedene Zukunftsszenarien kurzfristig durchzuspielen.

Obwohl inzwischen in vielen Unternehmen professionelle Planungssysteme Einzug gehalten haben, ist eine häufige Beobachtung, dass zur Erreichung der genannten Ziele auf Excel zurückgegriffen wird. Dies bedingt sich oft aus der mangelnden Flexibilität der existierenden Systeme. Im Ergebnis entstehen große Ineffizienzen: Templates werden erstellt, verschickt, wieder eingesammelt, aggregiert, angepasst, erneut verschickt usw. Schnell entsteht Versionschaos und ein insgesamt hochmanueller Prozess.

Deloitte hat hierzu unter Verwendung am Markt verfügbarer Planungslösungen mit „Cx-Sim“ einen Ansatz entwickelt, der kurzfristig die Effizienz des Forecastings verbessern kann. Unter Nutzung eines bestehenden, binnen kurzer Zeit kundenspezifisch anpassbaren Templates, kann damit eine cloud-basierte Plattform bereitgestellt werden, die auf Basis der letzten verfügbaren Planung und der neuesten Ist-Zahlen eine effiziente Abfrage der Forecasts dezentraler Einheiten erlaubt. Im Zentrum steht dabei ein Mechanismus zur Modellierung von externen Einflüssen und internen Initiativen, sowie die Möglichkeit, diese flexibel zu Szenarien zu gruppieren. Einflüsse auf zentrale Werttreiber und besonders werthaltige Positionen von Guv, Bilanz und Cashflow lassen sich damit einfach modellieren.

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