m&a strategy services

Soluções

Assessoria completa em uma transação de M&A

A Deloitte conta com um conjunto completo de soluções para apoiar sua empresa e os investidores em todas as fases de uma operação de M&A.

Trabalhamos em transações de aquisição, iniciando pela definição da estratégia da transação, passando pelas etapas de identificação e avaliação de targets, estimativa de faixa de valor das empresas-alvo para apresentação de oferta de aquisição, apoio na negociação de uma Carta de Intenção, realização de due diligence, negociação dos termos finais da transação e apoio na integração pós-fusão.

Vender uma empresa é uma atividade muito mais complexa do que se imagina à primeira vista e, acima de tudo, uma operação que só pode ser realizada uma vez. Portanto, é importante proteger o patrimônio construído, planejando e estruturando o processo de venda com cuidado e com uma assessoria qualificada. Ao fazer isso, as chances de maximizar o valor de venda do negócio serão muito maiores. Nossa ampla oferta de serviços e experiência nos permite oferecer uma perspectiva objetiva sobre as alternativas à disposição dos acionistas.

As organizações já percebem que avaliar regularmente todos os ativos do seu portfólio e planejar vendas seletivas para obter o maior preço em um processo rápido tornam-se condições necessárias para o sucesso das transações. Muitas empresas estão cada vez mais compreendendo que o desinvestimento precisa se tornar parte de sua estratégia central, em vez de simplesmente uma maneira de melhorar as finanças em tempos de crise.

Nossa organização parte de uma visão holística sobre todo o processo de M&A para endereçar cada fase e desafio. Podemos apoiar a estratégia de expansão da empresa a partir de serviços que possibilitam o melhor acesso a recursos financeiros, investidores financeiros ou estratégicos.

Nossas soluções nessa área abrangem:

  • Refinanciamento e implementação de novas estruturas de capital;
  • Aquisição e financiamento de novos projetos;
  • Reestruturação financeira ou operacional;
  • Capitalização da empresa por meio de venda de participação societária para investidores financeiros, como fundos de private equity, e posterior investimento em aquisições ou crescimento orgânico;
  • Assessoria financeira completa em todas as fases de uma captação de dívida ou equity.