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Soluções

Venda de empresas ou divisões de negócio

Operações de vendas são diferentes de outros tipos de negócios. Alcançar as metas e resultados desejados requer conhecimento especializado e experiência.

A nossa organização assessora na definição da estratégia e na coordenação das diversas fases do processo de venda, como: estimativa do valor potencial de venda da empresa, identificação de riscos, contingências e planejamento de ações corretivas, seleção de investidores potenciais, apresentação da empresa e criação de processo competitivo para venda.

Por meio de uma combinação de expertise  de indústria, conhecimento do mercado local, e uma extensa rede global, encontramos os compradores que podem apresentar as melhores ofertas e concluir a transação no menor prazo possível.

Em algumas situações, a venda de uma participação minoritária a um investidor financeiro é uma alternativa para capitalizar a empresa sem que haja a necessidade de abrir mão do controle e da gestão, além de viabilizar a saída de sócios ou herdeiros que não desejam permanecer na empresa.

  • Entendimento das operações, da estratégia, da situação financeira e das perspectivas da empresa;
  • Análise de faixa de valor econômico com base em geração de fluxo de caixa e múltiplos de mercado para nortear discussões com acionistas e suas expectativas;
  • Realização de um vendor assistance – procedimentos de auditoria nas áreas contábil, financeira, fiscal, trabalhista e ambiental que ajudam a empresa a se preparar para os questionamentos do investidor sobre possíveis contingências e, mesmo, avaliar a necessidade de postergar o processo de venda até que algumas medidas corretivas sejam tomadas, evitando uma redução no valor de venda da empresa;
  • Elaboração de memorando informativo com as principais informações operacionais e financeiras sobre a empresa, seus planos futuros e valor agregado a cada potencial investidor.
Passos para a preparação da empresa para venda
  • Assinatura de acordos de confidencialidade e envio do memorando informativo a investidores selecionados para permitir uma avaliação da oportunidade e apresentação de oferta preliminar de investimento; 
  • Interação com os potenciais investidores, visando esclarecer dúvidas, questionamentos e solicitações de informações complementares; 
  • Negociação dos termos e das condições das ofertas preliminares apresentadas pelos potenciais investidores;
  • Apresentação das ofertas aos acionistas e definição de quais investidores deverão permanecer no processo; 
  • Assessoria aos acionistas e a seus consultores jurídicos na revisão e elaboração da Carta de Intenção;
  • Apoio aos acionistas no processo de discussão do resultado de due diligence legal, fiscal, financeira, trabalhista, ambiental e contábil da empresa;
  • Negociação dos termos finais da transação, incluindo aspectos financeiros e jurídicos, que deverão ser refletidos nos contratos;
  • Assessoria aos acionistas e a seus consultores jurídicos durante o processo de instrumentalização, formalização e liquidação da transação.
Execução da transação de venda

Contato-chave

Reinaldo Grasson

Reinaldo Grasson

Líder de Corporate Finance Advisory

Com mais de 20 anos de sólida experiência profissional, hoje é o atual responsável pelos serviços de Corporate Finance Advisory da Deloitte no Brasil. ... Saiba mais