Estruturação de operações de Sale & Leaseback

Sale & Leaseback é uma modalidade de operação imobiliária em que o proprietário vende (sale) um imóvel e, em seguida, o “aluga de volta” (leaseback). É uma transação que gera benefícios tanto para quem vende quanto para quem compra – geralmente, um investidor.

O grande momento do mercado de fundos imobiliários (FII) proporciona que operações de Sale & Leaseback sejam uma excelente modalidade de captação de recursos para as empresas.

Nossa abordagem

Os serviços da Deloitte voltados às operações de Sale & Leaseback envolvem uma equipe multidisciplinar especializada. Oferecemos soluções customizadas, definidas de acordo com as necessidades de cada projeto e que buscam maximização do valor da operação, transparência e um menor tempo de execução.

Nossa abordagem na estruturação de operações de Sale & Leaseback é desenvolvida em duas fases:

Diagnóstico de impactos: checagem do valor dos ativos e diagnóstico preliminar dos impactos de operações de Sale & Leaseback como, por exemplo, impactos contábeis, fiscais, fluxo de caixa e KPIs.

Identificação de investidores: consultoria no processo de identificação de investidores, por meio da execução e gestão comercial estruturada.

Vantagens de uma operação de Sale & Leaseback

• Aumento do ativo corrente
• Melhor estrutura de capital
• Aluguel deduzido do IR (parcela de dedução maior do que de dívida bancária)
• Realocação de capital
• Redução da exposição às instituições financeiras
• Possibilidade de investimento no core business
• Menor custo ponderado de capital
• Transferência de risco
• Prazos ampliados e troca do perfil do passivo financeiro
• Valor de venda diferenciado