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Optimiser l’engagement de la clientèle en gestion de patrimoine

Dans cette série d’articles, nous verrons comment les gestionnaires de patrimoine peuvent rehausser l’expérience de leurs clients et établir des relations durables avec eux.

Notre vision audacieuse de la gestion de patrimoine s’articule autour de la modernisation et de la transformation numérique de la chaîne de valeur dans son intégralité, le but étant d’améliorer considérablement le rendement, les capacités et l’efficacité du service offert aux clients. La première étape consiste à comprendre l’évolution des besoins des clients, puis à outiller l’organisation pour lui donner les moyens de s’y adapter – ce qui veut dire que les conseillers pourront ensuite faire pareil.

Engagement Journey

Engagement de la clientèle en gestion de patrimoine

Étape 1 : Attrait

Besoins du client
Aidez-moi à comprendre mes options pour bâtir mon patrimoine

Besoins du conseiller
Fournissez-moi des informations utiles pour que je puisse jouer un rôle pertinent auprès des nouveaux clients

Étape 2 : Achat

Besoins du client
Montrez-moi pourquoi je dois vous faire confiance, et offrez-moi une expérience sans tracas

Besoins du conseiller
Outillez-moi pour que je sois en mesure d’offrir une expérience client harmonieuse

Étape 3 : Service

Besoins du client
Donnez-moi des conseils personnalisés lorsque j’en ai besoin, et montrez-moi que je suis important pour vous

Besoins du conseiller
Aidez-moi à me sentir judicieux, professionnel et soutenu pour que je puisse mieux interagir avec mes clients

Étape 4 : Engagement

Besoins du client
Faites-moi des recommandations pertinentes et personnalisées au fil de l’évolution de mes besoins

Besoins du conseiller
Aidez-moi à faire croître mon entreprise, à nouer des relations et à me perfectionner

Collaborateurs:

Kendra Thompson

Associée

Leader nationale, Services-conseils en gestion de patrimoine

kendrathompson@deloitte.ca
Hwan Kim

Directeur de service

Leader national, Services bancaires ouverts

hwankim@deloitte.ca
Luca De Blasis

Directeur

Consultation

ldeblasis@deloitte.ca
Shaun Goffenberg

Conseiller

Consultation

sgoffenberg@deloitte.ca
Shannon Fernandes

Conseillère

Consultation

shanfernandes@deloitte.ca

Personnes-ressource:

Leader, transformation des services de gestion de patrimoine
ppardis@deloitte.ca
647-403-2190