Dienstleistungen
Due Diligence bei Akquisitionen
Vorsicht ist besser als Nachsicht
Unternehmen und Unternehmensteile werden häufig über Auktionsprozesse veräussert. Wettbewerbsvorteile erlangt man dabei mit der Fähigkeit die Kernthemen innerhalb kürzester Zeit zu analysieren. Erfolgreiche Bieter müssen eine fokussierte Due Diligence durchführen um den Preis und die Finanzierung bestimmen und rechtfertigen zu können sowie jene preisrelevanten Kriterien zu identifizieren, die im Kaufvertrag (Sale and Purchase Agreement oder kurz SPA), beim Stichtagsabschluss (Completion Accounts) oder dem «Locked Box»-Mechanismus enthalten sein sollen.
In einem kompetitiven Auktionsprozess helfen wir unseren Kunden bei der Analyse der wichtigsten Aspekte, die Auswirkungen auf ihr Angebot haben könnten. In der ersten Phase eines Auktionsprozesses unterstützen sie mit der Due Diligence des Informationsmemorandums, eines allfälligen Vendor Due Diligence Berichts und zusätzlichen Informationen welche meist in einem Datenraum verfügbar sind.
Ist die Exklusivität unseres Kunden erst einmal gewährleistet, führen wir eine Top-up Due Diligence durch. Unsere Tätigkeit in dieser Phase ist bestätigender Art oder wir unterstützen Sie bei der Verhandlung des Sale and Purchase Agreement. Ausserdem ist unser Bericht in der Regel ein zentrales Element für die Finanzierung einer Transaktion und wird häufig von finanzierenden Banken vorausgesetzt.
Zusätzlich arbeiten wir in der Exklusivitätsphase mit unseren Post Merger Integration Experten zusammen um weitere Gelegenheiten für Synergien nach der Akquisition zu identifizieren und den Integrationsplan für eine möglichst reibungslose Integration zu formalisieren. Der Integrationsplan stellt zudem sicher, dass die aus der Fusion entstehenden Vorteile und Synergien erkannt und genutzt werden.
