Global Powers of Retailing: Warenhäuser und Onlinehändler wachsen – Luxusmarkenkonzerne legen überdurchschnittlich zu

Wenig Veränderung gab es in der Top10 des Rankings, das von US-Unternehmen dominiert wird (siehe Grafik 2). Walmart ist mit einem Jahresumsatz von 570 Milliarden US-Dollar mit grossem Abstand die Nummer Eins, gefolgt vom Onlineunternehmen Amazon. Durchbrochen wird die US-Phalanx vom deutschen Detailhandelshaus Schwarz Group, zu der Lidl gehört, (Platz 4), der Aldi-Gruppe (Platz 9) und dem chinesischen Onlinehändler JD.com (Platz 7). Die beiden weltweit am schnellsten wachsenden Detailhändler sind beide (noch) nicht in der Top 10 vertreten: Die chinesische Alibaba Group (Onlinehandel und Warenhäuser) ist in den letzten fünf Jahren um insgesamt 153 Pro-zent gewachsen, die britische EG Group (Lebensmittel, Tankstellen, etc.) um 75 Prozent.

«Die aktuellsten verfügbaren Konsumzahlen sind weiterhin von der Pandemie geprägt. Wegen Lockdowns und Grenzschliessungen konnten die Konsumentinnen und Konsumenten weniger reisen und seltener ins Restaurant gehen. Es blieb mehr Geld übrig für den Detailhandel. Waren es im ersten Pandemiejahr 2020 vor allem Lebensmit-tel, die gefragt waren, sahen wir 2021 eine grössere Nachfrage nach Möbeln, Kleidern und Luxusgütern. Ich gehe davon aus, dass wir mit den Resultaten des Geschäftsjahrs 2022, das nur noch wenig von der Pandemie geprägt war, keine erneute Wachstumssteigerung sehen werden. Die Menschen gaben ihr Geld wieder mehr für Reisen aus. Zudem hat die Inflation Konsumenten vorsichtiger werden lassen», sagt Karine Szegedi, Leiterin Konsumgüterindust-rie bei Deloitte Schweiz.

Migros und Coop wachsen weniger stark, Richemont legt ordentlich zu

Die Schweiz schafft es mit den beiden Detailhandelsriesen Migros und Coop sowie dem Luxusgüterkonzern Riche-mont in die Top 250. Die beiden Detailhändler mussten nach einem sehr starken Vorjahr im internationalen Ver-gleich jedoch Plätze einbüssen: Die Migros ist auf den 41. Platz zurückgefallen (Vorjahr: Platz 36), Coop ist auf Platz 43 abgestiegen (Vorjahr Platz 39). Ein starkes Jahr hatte Richemont: Der Luxusmarkenkonzern konnte seinen Umsatz im Geschäftsjahr um 45,8 Prozent steigern und stieg im Ranking um 25 Plätze auf den 68. Rang auf.

«Migros und Coop haben in der Schweiz eine gewichtige Marktpräsenz und einen hohen Identifikationswert. Doch der Schweizer Markt ist klein und die Konkurrenz mit den Discountern Aldi und Lidl gross. Das erklärt das im interna-tionalen Verhältnis geringere Wachstum. Ähnliches sehen wir auch bei den Warenhäusern. Global legten diese 2021 zu, in der Schweiz hingegen sehen wir traditionelle Kaufhäuser, welche sich in der bisherigen Form etwa aus der Zürcher Innenstadt zurückgezogen haben bzw. dabei sind, dies zu tun. Allein Grieder reinvestiert in ein neues Warenhaus an der Bahnhofstrasse, die mit einer Jahresmiete von 9000 Franken pro Quadratmeter mittlerweile eine der teuersten Einkaufsstrassen der Welt geworden ist. Die hohen Mieten und Renditeerwartung der Immobilienge-sellschaften sind dabei also sicher ein wichtiger Aspekt. Sie sind aber nicht der einzige Treiber. Das Kaufverhalten hat sich in den letzten Jahren fundamental verändert. Am Beispiel der Bongénie Grieder Kaufhäuser sehen wir, dass durch Innovation, etwa mit Events, Pop-up-Stores und anderen Angeboten, die Attraktivität als Kaufhaus gesteigert werden kann und man so auch ein breiteres Publikum anspricht», erklärt Karine Szegedi.

Beinahe durchs Band konnten sich die grossen Warenhäuser in den Top 250 steigern: Die amerikanische Waren-hauskette Macy’s verzeichnete ein Umsatzplus von 41 Prozent, die international tätige britische Warenhauskette Marks & Spencer ein Plus von 19 Prozent. Neben den Warenhäusern zählte das Luxussegment zu den grossen Ge-winnern: Die beiden französischen Luxusgüterkonglomerate LVMH (+51,4%) und Kering (+39,9%) konnten ein er-hebliches Plus verzeichnen.

Onlinehändler und Fast Fashion wachsen trotz Trend zu Nachhaltigkeit

Neben dem stationären Handel gehörten vor allem auch die Onlinehändler, die keine eigenen Geschäfte betreiben, zu den grössten Wachstumstreibern: Unternehmen wie Amazon oder Zalando konnten wie in den Jahren zuvor ihre Umsätze überdurchschnittlich steigern. Ähnlich erfolgreich waren auch Fast Fashion Marken wie H&M oder Next, die neben dem stationären Geschäft vor allem auf den Onlinevertrieb ihrer Produkte setzen. Dies überrascht inso-fern, als dass gleichzeitig der Konsumtrend hin zur Nachhaltigkeit weiter zunimmt.

Doch auch die Unternehmensleitungen setzen stärker auf ESG-Ziele (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung): «Nachhaltigkeit wird erfolgsentscheidend und für Junge immer mehr zu einem bewussten Element beim Shoppen. Nachhaltigkeit entwickelt sich weg von einzelnen Produkten hin zur Ebene von Unternehmen und Marken, von denen Nachhaltigkeit als Ganzes erwartet wird. Durch den Einsatz neuer Technologien, etwa Blockchain, kann bei-spielsweise die Rückverfolgbarkeit und Transparenz der Lieferketten optimiert werden», sagt Karine Szegedi mit Blick auf die ESG-Ziele der Unternehmen.

Wiederverkauf: Luxusmarken als Secondhand-Artikel

Zugenommen hat die Nachfrage nach gebrauchten Artikeln. Getrieben wird dies vor allem durch eine Verschiebung hin zu umweltbewusstem Konsum. Dadurch haben viele Einzelhändler des Top 250 Rankings die Bedeutung des Resale-Marktes für sich entdeckt. Grosse Marken wie etwa die kanadische Yogabekleidungsmarke Lululemon oder der amerikanische Sportartikelhersteller Nike, aber auch Luxusmarken wie Gucci und Balenciaga, haben neue Kon-zepte erarbeitet, um gebrauchte Ware im Umlauf zu halten. Wie die Deloitte-Erhebung zeigt, sind bei Konsumenten vor allem Kleider und Möbel, aber auch Spielwaren im Wiederverkauf gefragt.

«Der Wiederverkauf wird gerade bei Luxusmarken immer wichtiger und wird sich als Mainstream etablieren. So gehen wir etwa im Uhrenmarkt davon aus, dass bis 2030 Resale-Uhren rund 50 Prozent des gesamten Uhrenmarktes ausmachen werden. Auch bei Onlineauktionen für gebrauchte Luxusartikel – von teuren Schals über exklusive Handtaschen – sehen wir stark wachsende Umsätze. Für den stationären Handel wird es in Zukunft sehr attraktiv werden, vermehrt Resale-Stores in Kaufhäusern anzusiedeln oder Secondhand Abteilungen innerhalb von beste-henden Brand-Stores zu integrieren, um ein grösseres Kundensegment ansprechen», ordnet Karin Szegedi ab-schliessend ein.

Über die Studie: Global Powers of Retailing

Die Deloitte Studie "Global Powers of Retailing" ermittelt die 250 grössten Detailhändler auf der Welt durch Analyse der öffentlich verfügbaren Daten für das Geschäftsjahr 2021 (Geschäftsjahr der Unternehmen bis zum 30. Juni 2022 abgeschlossen) und analysiert ihre Performance auf Ebene Weltregionen und Produktkategorien. Ausserdem bietet die Studie einen globalen Wirt-schaftsausblick, untersucht die 10 am schnellsten wachsenden Detailhändler und stellt die Neueinsteiger in die Top 250 vor.