Perspektiven
Das Family Office Handbuch
Ziele erreichen. Risiken verwalten. Ein reiches Erbe hinterlassen.
August 2018
Ein Family Office zu gründen und zu leiten oder die Arbeit eines bestehenden Family Office zu erweitern erfordert eine tiefgreifende Analyse und eine umsichtige Planung, damit das Familienvermögen korrekt verwaltet, geschützt und gesteigert werden kann. Der Leitfaden von Deloitte ("Family Office Handbook") will einige der Hauptschwierigkeiten dabei klären und dazu beitragen, dass das Erbe einer Familie für die Zukunft bewahrt bleibt.
Die Entscheidung für die Gründung eines Family Offices
Ein grosses Vermögen kann für die vermögende Person und ihre Familie mit neuen Chancen und Herausforderungen einhergehen, da sie sich mit den Komplexitäten, die ein Vermögen mit sich bringt, zurechtfinden müssen. Beispielsweise kann entschieden werden, sich nicht länger auf Finanzinstitutionen zu verlassen und ein Family Office zu gründen, um die Finanzen der Familie zu überwachen.
Dies ist ein grosser Schritt, der viele logistische, operative und sogar emotionale Herausforderungen in sich birgt. Jedoch haben sich mehr und mehr vermögende Familien in den letzten Jahrzehnten für diesen Schritt entschieden. Sie wollen angesichts der anhaltenden Unsicherheit an den Kapitalmärkten eine grössere Kontrolle über Anlageentscheidungen ausüben und Entscheidungen treffen, die heute und in Zukunft Wirkung zeigen. In einer Zeit von zunehmenden Risiken, Anlagebetrug und Cyber-Verbrechen verfolgen immer mehr Familien einen institutionellen Ansatz im Hinblick auf das Risikomanagement. Unterstützt werden sie dabei durch technologische Fortschritte im Finanzbereich.
Das Family-Office-Handbuch von Deloitte
Das Family-Office-Handbuch von Deloitte ist ein Ausgangspunkt für vermögende Familien, die ein "Single Family Office" gründen möchten: Privatorganisationen, die von Familien gegründet werden, um ihre Finanzen direkt und indirekt zu überwachen. Der Leitfaden soll Familien darin unterstützen zu verstehen, was ein Single Family Office ist, Faktoren für die erfolgreiche Leitung eines Single Family Offices zu definieren und eine Strategie zu entwickeln, die eine Gründung oder Erweiterung ihres eigenen Family Office zum Ziel hat.
- Grundlegendes zum Family Office
- Merkmale eines Family Office
- Der richtige Zeitpunkt
- Zu erbringende Dienstleistungen
- Merkmale eines Family Office
- Betriebliche Aspekte
- Governance
- Kostenstruktur
- Talent
- Technologie
- Governance
- Managementerwägungen
- Risikomanagement und -kontrollen
- Rechtliche, steuerrechtliche und regulatorische Aspekte
- Risikomanagement und -kontrollen
- Das Family Office lebendig werden lassen
- Anlage und Verwaltung des Familienvermögens
- Philanthropie
- Globale Reichweite
- Anlage und Verwaltung des Familienvermögens
Kontakte
