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Due diligence opérationnelle

Dans un contexte de reprise économique et de croissance de l’activité de fusions & acquisitions, mettre l’accent sur les aspects opérationnels en tant que source de valeur dans les transactions n’a jamais été aussi primordial. Les entreprises tout comme les fonds d’investissement cherchent de plus en plus à augmenter la valeur transactionnelle en améliorant la performance opérationnelle et en gérant le risque opérationnel de manière proactive. Les bailleurs de fonds, quant à eux, recherchent toujours plus de visibilité et de sérénité vis-à-vis du business plan présenté par la Direction, des prévisions opérationnelles et des flux de trésorerie futurs.

Pour les entreprises réalisant des acquisitions, la plus-value est en général obtenue grâce aux synergies. Pour les clients actifs dans le secteur du capital-investissement, l’efficacité opérationnelle et la réduction des coûts demeurent des domaines d’intérêt majeurs, tant au niveau de la due diligence pré-transactionnelle que dans leur approche de gestion des sociétés étant sous leur contrôle.

Notre équipe dédiée aux due diligence opérationnelles possède une expertise approfondie en matière de restructuration opérationnelle et d'amélioration de la performance qui lui permet de fournir des conseils à la fois en matière de risque opérationnel et d’opportunités potentielles. Nous conjuguons ainsi le talent de managers expérimentés et de spécialistes en due diligence opérationnelle afin de fournir un conseil approfondi et ciblé en matière de due diligence pré-transactionnelle et d'identifier les opportunités de valeur après la transaction.

Comment nous aidons nos clients:

  • Développement d’un savoir-faire concernant la composition et la nature de la base de coût de la cible et de sa capacité opérationnelle (y compris le domaine des systèmes d’information) ;
  • Analyse et évaluation des plans prévisionnels de réduction des coûts, des plans de restructuration, des synergies et des plans de protection contre les acquéreurs hostiles ;
  • Analyse et évaluation des risques opérationnels au sein d’une affaire, par exemple lors de la scission entre une division et sa société-mère ;
  • Identification des opportunités permettant de nouvelles réductions des coûts et assistance dans le développement de plans d’amélioration de performance ; et
  • Développement de plans, en partenariat avec notre équipe d’experts en matière d’intégration, destinés à la période post-acquisition /100 premiers jours, pour tirer le meilleur parti de la dynamique de changement et cristalliser ainsi la valeur créée.