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Operational Due Diligence

Transaktionsspezialisten sowohl im Corporate- wie auch im Private-Equity-Bereich konzentrieren sich zunehmend auf die Steigerung der Wertschöpfung bei Transaktionen durch die Optimierung der operativen Prozesse und Performance und durch das Management der Betriebsrisiken. Indessen versuchen Kreditgeber weiterhin mehr Einsicht und Sicherheit in Bezug auf den Businessplan des Managements zu erlangen um den zukünftigen Geschäftsverlauf und Cashflow einschätzen zu können.

Bei einer Akquisition versuchen Unternehmen typischerweise zusätzlichen Wert dank Synergien zu erzielen. Für Private-Equity-Kunden stehen operative Effizienz und Kosteneinsparungen weiterhin im Vordergrund.

Unser Operational Due Diligence (ODD) Team verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich operative Restrukturierung und Steigerung der Performance. Dabei arbeiten erfahrene Linienmanager und Operational Due Diligence-Spezialisten zusammen um einen fundierten Einblick sowohl in die Due Diligence vor der Transaktion zu gewähren als auch Gelegenheiten für die Wertsteigerung nach der Transaktion aufzuzeigen.

Wie wir Sie unterstützen können:

  • Entwicklung von Know-how bezüglich Zusammensetzung und Art der Kostenbasis des Zielunternehmens und operativer Fachkompetenz (einschliesslich IT-Bereiche);
  • Überprüfung und Beurteilung von Kostensenkungsplänen, einschliesslich Restrukturierungsplänen, Synergien und Bid-Defence-Plänen;
  • Überprüfung und Beurteilung der Betriebsrisiken eines Geschäfts, beispielsweise einer von der Muttergesellschaft ausgegliederten Einheit (Carve-Out) oder der Realisierbarkeit eines wichtigen Kostensenkungsprogramms;
  • Ermittlung von Gelegenheiten für weitere Kosteneinsparungen und Unterstützung bei der Entwicklung von Plänen zur Performance-Steigerung;
  • In Zusammenarbeit mit unserem Post Merger Integration Team - Entwicklung von Plänen für die ersten 100 Tage nach einer Akquisition bzw. für die Zeit danach, um das Momentum optimal zu nutzen und wertsteigernde operative Vorteile zu realisieren.