Nos services

Fortunes privées et Family offices

Réaliser ses ambitions. Gérer les risques. Laisser un patrimoine en héritage important.

Trouver un équilibre entre les besoins et objectifs quotidiens de la famille, son ambition collective et sa vision de l'avenir.

Lorsque des richesses importantes sont générées, cela peut créer de nouvelles opportunités mais également de nouvelles problématiques pour les particuliers et leur famille à mesure qu'ils s'adaptent aux complexités croissantes de ce nouveau monde. L'une des difficultés récurrentes auxquelles presque toutes les familles et leur family office sont confrontés consiste à trouver un équilibre entre le désir de préserver les richesses pour les générations à venir et la nécessité d'obtenir des revenus et de satisfaire les ambitions de la génération actuelle.

Ces impératifs concurrents et parfois contradictoires orientent les décisions et les stratégies d'investissement et peuvent dépasser le cadre des paramètres financiers. Pour atteindre un bon équilibre, il est nécessaire d'avoir une vision claire à long terme, une compréhension détaillée des besoins et des objectifs de la famille, ainsi que l'expertise, l'expérience et l'envergure nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre ces stratégies.

Vous aider à résoudre vos problématiques de gestion de fortune privée et de family office les plus complexes

L'équipe multidisciplinaire de Deloitte dédiée au family office dispose d'une expérience solide en matière de collaboration avec les familles pour atteindre leurs objectifs, mettre en œuvre leurs stratégies de gestion du patrimoine dans le monde entier et développer des structures de long terme adaptées à l'avenir. Les offres de notre gamme ont été spécialement conçues pour les familles fortunées et leurs family offices. Nous avons pour objectif de répondre à certaines des questions essentielles et d'établir clairement les priorités, les désirs et les besoins afin de définir et d'exécuter une stratégie efficace qui préserve la fortune et l'héritage familial pour les années à venir.

Cliquez sur le diagramme ci-dessous pour découvrir de quelle manière nous pouvons vous aider.

Global Family Business Survey 2019

La cinquième édition de l’enquête annuelle mondiale de Deloitte sur les entreprises familiales fait état des points de vue de près de 800 dirigeants d'entreprises familiales et explore la manière dont les entreprises familiales peuvent atteindre le juste équilibre entre le court et le long terme dans le contexte des dynamiques familiales, commerciales et socioculturelles uniques qui les caractérisent.

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Global Family Business Survey 2019

2019 Family Office Trends

Notre rapport 2019 Family Office Trends, basé sur les réflexions de plus de 75 dirigeants de family offices et d'experts en la matière partagées lors du Colloque Family office Deloitte de 2018, aborde les principaux problèmes et préoccupations des dirigeants de family offices. Il explore également les thématiques façonnant l'avenir des family offices au Royaume-Uni et ailleurs.

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Cyber threats to family offices

Des données sensibles aux investissements, en passant par les appareils connectés, les cyber-menaces peuvent avoir un impact significatif non seulement sur les finances et la réputation des family offices, mais aussi sur la sécurité des familles elles-mêmes. Dans ce rapport, nous identifions dix mesures clés que les family offices devraient envisager de mettre en œuvre afin de prévenir, détecter et réagir aux cyber-incidents.

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Cyber threats to family offices

The Family Office Handbook

Créer et gérer un family office, ou étendre les services d'un family office nécessite une analyse et une planification minutieuses pour gérer, protéger et faire fructifier efficacement un patrimoine familial. Le manuel Family Office de Deloitte vise à répondre à certaines des questions clés qui peuvent se poser en chemin, et cela contribue à préserver les intérêts du patrimoine familial de façon durable.

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Contacts

Karine Szegedi

Karine Szegedi

Associée Responsable

Karine est l’Associée Responsable du segment Deloitte Private et membre du comité de direction suisse. Associée au sein du département Audit et expert-comptable suisse agréée, elle au bénéfice de plus... Plus

Richard Geldart

Richard Geldart

Directeur

Richard travaille au sein de l’équipe Gestion de patrimoine international et entrepreneurs de Deloitte Suisse. Depuis plus de 15 ans, il travaille avec des family offices simples et multiples, des fid... Plus

Marcel Meyer

Marcel Meyer

Associé

Marcel dirige le service Investment Management. Il possède plus de 13 ans d’expérience en Audit & Assurance et en conseil auprès de clients nationaux et internationaux dans l’industrie de la gestion d... Plus

Paul de Blasi

Paul de Blasi

Directeur

Paul est un avocat suisse établi en Suisse et possède plus de 13 ans d'expérience professionnelle dans le conseil juridique. Paul est le responsable juridique au seinde Deloitte Private en Suisse. Il ... Plus

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