Servicios

Finanzas Corporativas

Nuestro equipo de expertos en finanzas corporativas pone a su disposición servicios de consultoría de banca de inversión para pequeñas, medianas y grandes empresas.

Proveemos a nuestros clientes de servicios especializados y un conocimiento integral tanto del mercado como de las mejores prácticas disponibles a lo largo de nuestra red de consultores a nivel global. Nuestros profesionales poseen un historial probado de asesoramiento y ejecución de complejas transacciones financieras a lo largo de los principales sectores económicos y productivos.

Nuestros Servicios:

1. Sell Side M&A

  • Venta de compañías: Un buen proceso de venta protege los intereses de nuestros clientes. Apoyamos a empresas, juntas de directorio o accionistas vendedores. Podemos operar en el centro de cualquier proceso, asistir en las negociaciones y otorgar asesoría objetiva acerca del mérito de las ofertas recibidas.
  • Venta de activos no estratégicos: La venta de una parte de su negocio puede ser adecuado si su  empresa  está  considerando  ir a la siguiente fase de crecimiento, o separar una unidad no central de su negocio (carve-out).
  • Venta de participación minoritaria: Ya sea por la necesidad de obtener capital para los accionistas (cash-out) o para la compañía o por la necesidad de incorporar a un inversor estratégico o financiero, podemos ayudar en la venta de participación minoritaria.

2.     Buy side M&A

  • Compra de compañías: Somos capaces de asesorar a compradores interesados en targets previamente identificados o asistir en su búsqueda. Apoyamos a la compañía a definir objetivos de crecimiento estratégico, descubrir y calificar a un target como potencial fit, evaluar el plan de adquisición, identificar y mitigar potenciales problemas con la transacción, apoyar a la empresa en el proceso de cierre e integración final.
  • Joint Ventures (JV): Las compañías pueden usar JVs como parte de su estrategia de crecimiento, para entrar a nuevos mercados, o como una alternativa al M&A. En cada uno de estos escenarios, nuestro  equipo puede proveer asistencia en la coordinación y estructuración de la transacción, especialmente en el contexto de incertidumbre y mercados altamente volátiles, ya que pueden conseguir minimizar los niveles de riesgo.
  • LBO: Un “Leveraged Buyout” (LBO) consiste en la adquisición de una compañía por parte de un grupo de inversionistas, incluyendo al management de la empresa (MBO), recurriendo a fuentes externas para financiar la adquisición. Nuestro equipo puede proveer este servicio, ayudando a nuestros clientes a no perder las oportunidades que se le presentan en el camino, potenciando su crecimiento.

3.     Capital Advisory

  • Financiamiento/Refinanciamiento: Nuestros servicios abarcan desde la consecución de nuevos recursos para apoyar el crecimiento de nuestros clientes, hasta la refinanciación de los pasivos actuales con el objeto de mejorar su estructura y condiciones económicas logrando una mayor estabilidad y eficiencia financiera. El conocimiento exhaustivo y experiencia de nuestro equipo, unido a un profundo análisis de cada caso, nos permite identificar y conseguir el mejor financiamiento que maximice el valor para nuestros clientes.
  • Project Finance: La financiación estructurada de proyectos son procesos largos y complejos que requieren una alta dedicación de tiempo y un profundo conocimiento técnico y especializado. Nuestro equipo de banqueros cuenta con una amplia experiencia en este tipo de procesos, asegurando un apoyo efectivo y permanente, abarcando desde el modelo financiero, a la búsqueda y negociación de fuentes de capital, e incluyendo también el apoyo en los diferentes procesos operativos que conlleva este tipo de transacciones.
  • Reestructuración: Cuando una compañía se enfrenta a dificultades financieras o problemas de liquidez, una reestructuración rápida y eficaz es la mejor alternativa para preservar el valor de los accionistas y sus acreedores frente a una potencial situación de liquidación. Nuestro equipo cuenta con experiencia en este tipo de procesos, ayudando a alcanzar acuerdos a través de la negociación y el entendimiento de las necesidades de las diferentes partes involucradas. Deloitte se convierte en un asesor de confianza acompañando a nuestros clientes durante todo el proceso.

Socio Líder Finanzas Corporativas

Jaime Retamal

Jaime Retamal

Socio Finanzas Corporativas y Reestructuración

Jaime es Socio en la División de Financial Advisory Services en Deloitte, y Líder del área de Corporate Finance en Chile. Cuenta con más de 25 años de experiencia en finanzas corporativas, enfocada en... Más