Soluciones
Operaciones de M&A
Modeling
El equipo de modelización hace parte del departamento de Asesoría Financiera, y colaboramos frecuentemente con equipos de Due Diligence, Valoración y Infraestructura. Diseñamos modelos hechos a la medida para operaciones de refinanciación, crecimiento externo o desinversión.
La adquisición o la venta de una actividad, la firma de un Joint-venture, el financiamiento o la refinanciación son operaciones complejas que involucran problemas financieros, estratégicos y operacionales donde se cruzan elementos de corto y largo plazo.
Los planes de negocio (“Business Plans”) utilizados en operaciones de M&A son elementos clave de las valoraciones y de las negociaciones y por lo tanto son muy "desafiados". Entonces, un modelo fiable, completo y entendible es esencial para impulsar el proceso transaccional. Debe sintetizar todos los datos clave para analizar todas las posibilidades disponibles y tomar decisiones bien fundadas.
En ese contexto, la validez del modelo es fundamental para asegurar la transacción. El modelo transaccional debe integrar un plan de negocio de adquisición y todos los elementos inherentes al proceso (gestión de escenarios, metodologías de evaluación, consideración de sinergias, análisis de sensibilidad, etc.).
Desarrollamos modelos que centralizan y reflejan los resultados de los análisis realizados por varias partes en la operación, principalmente los Due Diligence comercial, financiera y tributaria, y los asesoramientos técnicos. Así, los modelos financieros son potentes herramientas de análisis y de comunicación, que contribuye al éxito de las operaciones de M&A.
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