并购

德勤深知客户的每一个业务转型选择都尤其重要。当客户试图通过并购或是分立、剥离的方式来创建新公司时,选择更是不容有失。我们集合世界各地的科技和专业人才,在交易全生命周期中发现、创造及推动最大价值。

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德勤全球成员所网络的专业并购团队能助力客户在交易全生命周期中释放价值

识别快速增长机会&评估潜在的增长机遇


通过集结本地与全球人才,组建最合适的团队发掘最具潜力的增长战略,探索新兴科技如何加速自发和外延式的增长机会。


我们筛选目标的方法与相关经验有助于确定兼具吸引力及可行性的收购目标,同时,我们也提供多样化的选择方案来增强市场差异化。

筹备交易,识别并规避交易及交割中的风险。


为协助客户做出清晰明智的交易决策,我们利用丰富的交易及行业经验指出关键问题,并在估值、交易结构、交易执行、整合或分离计划中找出阻碍因素;


在尽职调查的过程中,我们会公平地审视每一项交易,为相关风险提供解决方案,并确认和量化潜在的机会。我们会提供执行摘要来协助决策者了解交易的基本情况及其影响,以及交易交割中存在的各种风险。

为交易完成后的整合做准备


无论是整合或分离实体,我们的团队都会制定相关方案以实现业务预期的协同效应,这包括以研讨会的方式来探讨如何整合相关的销售团队、供应商、员工、系统和程序;建立客户保留计划以确保履行所有相关监管及规章。


为了充分发挥交易价值,我们还能创建人才挽留计划,帮助企业管理变革和沟通渠道,以推动交易顺利完成。

业务转型以实现更大价值


并购交易的复杂性通常会使得我们的客户想要对潜在干扰因素和转型机会寻求更加深入、更强而有力的解决方法,以发展和推进公司业务。


其中包括:评估能帮助企业创造价值的渠道,以及在出现可能影响企业未来发展稳定性和成功性的颠覆性技术或事件时,协助其快速提升应对能力及业务表现。

企业并购融资顾问服务 

无论是正在寻求自有扩张或战略收购机会的客户,还是想要通过出售其下业务、子公司或股份从而创造更多价值,筹集资金,审查债务融资或提高资产负债表融资效率的客户,我们都能提供独立财务顾问、企业并购、债务/股权咨询服务。

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颠覆性事件咨询服务 

德勤在会计、财务报告、财务运营及监管领域有着丰富的经验,能帮助企业首席财务官及其财务团队正确应对企业颠覆性事件的发生,例如:首次公开募股、兼并与收购、资产出售、创立合资企业、商业模式的更新等,以超出决策者的预期。


经济咨询 

我们为客户提供经济洞察和经济分析以帮助他们实现商业成功。为了协助企业高管做出最知情的商业决策,我们提供周度和月度的经济和政策通报。在经济咨询业务中,我们与客户密切合作,使用前沿的经济方法和丰富的经济数据来协助他们制订商业战略。我们还与我们的客户合作开展研究项目,以帮助他们从经济角度展示他们对所在行业的思想领导力。

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并购战略与尽职调查咨询服务 

从构思战略到选择合适的合作伙伴……从进行全面的尽职调查到完成交易……从服务开始到结束,德勤都会满足客户对交易、整合及分拆的所有需求,从一而终的为企业创造价值。

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并购税务咨询服务 

德勤提供差异化的解决方案,帮助企业识别并购机会,评估风险,以及了解在交易中存在的税务协同效应,从而部署兼具进攻性和防御性的并购策略,来应对不确定性,重建企业盈利能力。


企业转型与重组咨询服务 

德勤企业转型与重组团队通过全方位的服务,帮助企业及决策者应对外部压力,扭亏为盈,重建信心,管理危机,提升债权人回报率,并有效规避风险和坏账。


价值创造咨询服务 

德勤价值创造服务的核心是通过快速的识别、规划和实施优先绩效改进计划,从而改善企业现金流并促进其利润的提升。


估值与商业模型服务 

我们在估值与商业模型、业务及资产利益分析上极具经验,吸引了许多行业领先的企业寻求我们的咨询服务。通过提供变革性剖析,将关键且复杂的问题转化为增长、企业弹性与长期优势。

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并购缔造历史

现今并购活动趋势要求决策者能快速识别且准确把握机会,并做出正确的判断与行动。


德勤及其全球成员所网络深知交易双方会面临的挑战及推动价值最大化的必要性。我们来自全世界的并购专业人才,通过他们丰富的经验、技能及行业知识,结合专业的分析工具,识别关键风险与潜在回报,让客户能在复杂的并购过程中没有后顾之忧。


我们能帮助卖家客户了解资产剥离的潜在风险与回报。在进行企业评估后,我们可以支持客户谈判,最大化地提高出售价格,并在对剩余运营造成最小干扰的情况下执行交易。


我们也能帮助买家客户了解并购全生命周期的潜在价值。在确定潜在收购目标后,为复杂交易提供高效的全流程支援。我们亦可寻找与企业战略目标一致的交易对象,在保持合规性的同时通过整合及协同创造更多价值。


以构建价值为核心,我们在并购与剥离全生命周期中与客户无缝合作帮助企业增创价值。

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数字工具

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洞见消费,德勤Deal Catalyst 交易魔方消费模块

源于多年丰富的消费行业咨询经验,结合扎实的数据分析技术,德勤隆重推出基于消费行业的数字化分析工具Deal catalyst交易魔方消费模块,为您提供高效智能的并购交易服务解决方案,帮助客户的消费行业投资决策更加灵活全面、化繁为简、洞悉深入。

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模型家/Model Plus®

基于Excel、Power BI等常见办公软件,“模型家/Model Plus®”为企业日常经营和投融资决策提供了轻量级的数字化工具。将商业规划落地为可视方案,通过搭建逻辑场景及自动化情景测试,于海量数据中提供洞见,在战略选项中发现价值。

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IMD勤智投资

IMD勤智投资是德勤自主研发并符合信创标准的投资管理系统,通过数字化手段升级投资管理运营的服务标准。IMD勤智投资针对私募股权投资机构及投资管理机构提供“咨询+产品+运营”三位一体全周期服务,践行数据驱动的产品设计理念、深度集成行业先进技术能力、打造资管机构内部的数字化平台、助力资管机构转型升级。

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联系我们的并购专家

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虞正

德勤中国财务咨询并购咨询服务主管领导人

王玮

德勤中国财务咨询并购咨询服务副主管领导人

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