IT M&A Services

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IT M&A

IT als Erfolgsfaktor bei M&A-Transaktionen

IT bildet unternehmensweit einen wesentlichen Bestandteil der Geschäftsprozesse. In M&A Transaktionen ist IT ein Erfolgsfaktor, da die enge Verflechtung von Fachbereichen und IT neben technologischem Knowhow auch industriespezifische Erfahrung erfordert, um erfolgreich abgeschlossen zu werden.

Deloitte unterstützt Sie und bietet Ihnen IT-bezogene Leistungen entlang des gesamten Lebenszyklus Ihrer M&A Transaktion. Unsere Dienstleistungen umfassen IT Due Diligence, IT Carve-Out, IT Post Merger Integration und Restrukturierung.

IT Due Diligence

Technologie-Kosten und -Risiken in M&A-Entscheidungen einbeziehen

Die richtige Bewertung der bestehenden IT-Umgebung des Transaktionsobjektes, angetrieben durch Verkäufer- oder Käuferseite, ist mitbestimmend bei der Planung Ihrer Transaktion. Hierbei werden Kosten allokiert, Investitionslücken aufgedeckt und Transparenz über die IT-Bereiche hinweg geschaffen. Diese Transparenz ermöglicht es Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren. Deloitte bietet Ihnen umfangreiche Expertise und Erfahrung in der Bewertung der Technologie Ihres Transaktionsobjekts unter Berücksichtigung finanzieller, technischer und strategischer Abhängigkeiten.

Unsere Vorgehensweise

Im Rahmen einer IT Due Diligence werden alle für die Transaktion relevanten IT-Bereiche: IT-Infrastruktur, IT-Applikationen und Daten, IT-Finanzen und IT-Organisation betrachtet. Hierfür haben wir eine Vorgehensweise bestehend aus drei Schritten entwickelt:

  1. Die schnelle und zielgerichtete Anforderung relevanter Unterlagen zum Transaktionsobjekt ist Ausgangsbasis für die weitere Analyse und Klärung offener Punkte.
  2. Bei der Bewertung potentiell kritischer Faktoren greifen wir auf ein breitgefächertes Netzwerk von technischen und kaufmännischen Fachexperten zurück – unabhängig davon, ob es das ERP, Rechenzentren, Outsourcing oder Datensicherheit betrifft.
  3. In unserem abschließenden Lagebericht schaffen wir umfassende Transparenz über alle IT Bereiche hinweg und geben einen Ausblick auf zu erwartende Risiken, Aufwände und Abhängigkeiten für die Separierung oder Integration.

Unsere Leistungen

Zur Untersuchung und Evaluierung eines Unternehmens im Rahmen einer M&A Transaktion bieten wir folgende Dienstleistungen an:

  • Vendor IT Due Diligence
  • Buyer IT Due Diligence
  • Digital Due Dilligence
  • IT Red Flag Reports
  • IT M&A Health Checks
  • IT M&A Assessments

IT Carve - Out

Übergang des operativen Geschäfts zum Day 1 mit IT ermöglichen

Wesentliche Herausforderungen bei der Abspaltung von Unternehmensteilen liegen im technologischen Umfeld. Dem Käufer soll schnellstmöglich eine laufende IT-Umgebung für die Geschäftskontinuität bereitgestellt werden, gleichzeitig muss die verbliebende IT des Verkäufers optimal für die neue Geschäftssituation aufgestellt werden. Eine strukturierte Vorgehensweise bei M&A Transaktionen ist ein Muss, da IT-gestützte Geschäftsprozesse und Daten getrennt und das eigene Unternehmen vor unnötigen Risiken und Kosten durch diese Bereitstellung bewahrt werden soll.

Unsere Vorgehensweise

Übergreifendes Ziel ist, dass die IT-Systeme den reibungslosen Übergang des operativen Geschäfts zum Day 1 ermöglichen. Dabei fokussieren wir uns auf folgende drei Schritte:

  1. Ausgehend von den Geschäftsanforderungen, werden zunächst die Business Applikationen und Daten untersucht: Welche IT-Systeme unterstützen die relevanten Prozesse des Transaktionsobjekts? Welche Szenarien sind nach Closing für Prozesse, Applikationen und Daten möglich?
  2. Die möglichen Szenarien werden im Hinblick auf das Trennen von Daten, den Betrieb der Applikationen, sowie vertragliche und regulatorische Einschränkungen gegenübergestellt.
  3. Das ausgewählte Szenario wird umgesetzt; parallel dazu gilt es die Geschäftsprozesse zum Day 1 im neuen Unternehmen zu definieren.

Zur Identifizierung einer schnellen und zweckdienlichen IT-Lösung für die Separation, setzen wir auf unsere Experten, die industriespezifisches Wissen mit IT-Expertise aus diversen Positionen und Carve-Outs vereinen.

Unsere Leistungen

Die Planung und Umsetzung der IT-Trennung wird umfassend mit unseren Dienstleistungen unterstützt:

  • IT Carve Out
  • IT Carve Out Playbook
  • IT Separation Management Office

IT Post Merger Integration

IT frühzeitig einbeziehen und Synergien heben

Die frühzeitige und kontinuierliche Einbeziehung sämtlicher IT-Bereiche mit Beginn der Planung bis hin zur Durchführung der eigentlichen Integration bestimmt den Erfolg einer Post Merger Integration. Dabei gilt es Synergien zu erkennen und diese zu heben.

Unsere Vorgehensweise

Deloitte hat einen ganzheitlichen Ansatz entwickelt, der aus vier aufeinanderfolgenden Schritten besteht und Organisation, Systeme und Daten, Infrastruktur und Lizenzen umfasst:

  1. Unsere Experten evaluieren den Aufwand für die IT-Integration durch die Definition zielgerichteter Parameter und Leitlinien.
  2. Darauf aufbauend wird der Blueprint (Integrationsentwurf) entwickelt, der die Integrationsstrategie sowie die Definition der spezifischen IT Anforderungen umfasst.
  3. Aus dem Blueprint leitet unser Team eine Integrations Roadmap mit erforderlichen Aufgaben, Meilensteinen und Kosten ab.
  4. Nach Aufwandsschätzung, Erstellung des Blueprints sowie der Definition der IT Integration Roadmap werden die IT Synergie Potentiale identifiziert.

 

Unsere Leistung

Während der Post Merger Integration setzen wir mit unseren Dienstleitungen vier Schwerpunkte:

  • IT-Organisation
  • IT-Systeme und Daten
  • IT Infrastruktur
  • Lizenzen und Beschaffung

Ihre Ansprechpartner

Jochen Fauser

Jochen Fauser

Leiter Technology Strategy & Architecture

Jochen Fauser ist Partner bei Deloitte Consulting mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der IT Management-Beratung. Seine Branchenschwerpunkte liegen bei Financial Services und Manufacturing. Er ist ver... Mehr

Axel Mayer

Axel Mayer

Lead IT M&A

Axel Mayer ist Senior Manager bei Deloitte Consulting. Er verantwortet den M&A Bereich innerhalb der Technology Strategy & Architecture Einheit von Deloitte. Als erfahrener Programm- und Projektmanage... Mehr