Deloitte Legal berät Gründer der Rohlik-Gruppe bei strategischer Investition zur Rettung des Bio-Babynahrungsherstellers Töpfer

Mit einem standortübergreifenden Team unter der Federführung des Münchner Partners Eike Fietz (Corporate/M&A) hat Deloitte Legal den Rohlik-Gründer Tomáš Čupr und sein Family Office TCF Capital bei der Vorbereitung eines strategischen Investments zur Rettung der Töpfer GmbH mit Sitz im Allgäu beraten.

Töpfer ist einer der führenden Hersteller von Bio-Babynahrung in Deutschland und exportiert in über 30 Länder weltweit. Töpfer war infolge der COVID- Pandemie in Schwierigkeiten geraten; am 1. Juli 2024 war die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung angeordnet worden.

In Zusammenarbeit mit den Restrukturierungsexperten von PLUTA und Grub Brugger sowie Deloitte Financial Advisory erarbeitete das Deloitte Legal-Team ein Investmentkonzept, das einen Kapitalschnitt beinhaltet und in einer Reihe von Aspekten Neuland betritt. Die innovative Dealstruktur sieht vor, dass TCF Capital, eine Investmentgesellschaft von Tomáš Čupr, dem Gründer und CEO der Rohlik-Gruppe, alle Geschäftsaktivitäten und Vermögenswerte von Töpfer übernimmt. Die Transaktion ermöglicht es Töpfer, den Geschäftsbetrieb und insbesondere den Produktionsstandort in Dietmannsried fortzuführen und dabei rund 135 Arbeitsplätze zu erhalten. Deloitte begleitet das Vorhaben mit einem interdisziplinären Team weiter bis zum Vollzug.

Der Vollzug der Transaktion erfolgt vorbehaltlich ausstehender Closing-Bedingungen, u.a. der Freigabe der zuständigen Kartellbehörde, im Frühherbst 2024.

Peter Klekner, CEO von TCF Capital, sagt über die Zusammenarbeit mit Deloitte Legal: „Mit dem Deloitte Legal-Team und insbesondere mit Eike Fietz hatten wir einen Partner an unserer Seite, der sich äußerst engagiert, lösungsfokussiert und mit Blick für die wesentlichen Themen eingebracht hat. Wir konnten unsere Investition in Töpfer schnell und effizient umsetzen und hatten dabei die rechtlichen Themen immer unter Kontrolle.“

Berater TCF Capital:
Deloitte Legal: Eike Fietz (Federführung, Corporate/M&A, München), Torsten Cülter (Restrukturierung, Hamburg), Theresa Bayer (Arbeitsrecht, München), Stefan Weste (Arbeitsrecht, Berlin)

Stand: August 2024