Deloitte berät capiton V beim Verkauf von zwei führenden deutschen High-Tech-Unternehmen

Ein Berliner Team von Deloitte Legal unter der Federführung von Dr. Julia Petersen (Partner) hat die capiton V GmbH & Co Beteiligungs KG beim Verkauf der Raith GmbH und der AEMtec GmbH sowie deren Tochtergesellschaften an den neu gegründeten „capiton Quantum“-Fonds beraten. Das Closing der Transaktion erfolgte am 27. Januar 2023.

Das Deloitte Legal Team war im Rahmen der Transaktion insbesondere für die Erstellung eines umfangreichen Legal Factbooks sowie die Durchführung der multinationalen Legal Due Diligence betreffend die Gesellschaften der Raith- und AEMtec-Gruppe zuständig. Unter der Leitung von Deloitte Legal waren Rechtsberater aus China, den USA und den Niederlanden an der Due Diligence beteiligt. Die Financial Due Diligence wurde von Deloitte Financial Advisory durchgeführt.

Raith und AEMtec sind führende Unternehmen im Bereich der industriellen Technologie. Unter der Eigentümerschaft von capiton haben sich beide Unternehmen in den vergangenen Jahren auf Kapazitätserweiterung, Internationalisierung und die Verbesserung ihres Technologieangebots konzentriert. Gemeinsam mit den jeweiligen Managementteams, die nach der Transaktion an Bord bleiben, soll auch weiterhin eine Strategie aus organischem Wachstum und zusätzlichen Akquisitionen verfolgt werden.

Christoph Karbenk, Managing Partner bei capiton, sagt: "Im Namen des gesamten capiton-Teams möchte ich mich bei der Investorengruppe bedanken, die uns bei dieser Transaktion unterstützt hat, sowie bei den Management-Teams, die bis heute hervorragende Arbeit geleistet haben. Wir freuen uns sehr, diese erfolgreiche Partnerschaft fortzusetzen und beide Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen. Die Transaktion generiert starke Renditen für unsere bestehenden capiton V LPs, denen es freigestellt wurde, entweder Liquidität zu generieren oder sich am nächsten Kapitel beider Unternehmen zu beteiligen."

Deloitte Legal: Dr. Julia Petersen (Federführung), Dr. Moritz Erkel, Anna Reshetina-Korkhova, Dr. Klaus Pilz (alle Corporate M&A, Berlin), Stefan Weste (Arbeitsrecht, Berlin).

Deloitte Financial Advisory: Karsten Hollasch, Roland Basler, Carolin Kopyciok, Nastassja Nierling, Tim Geilker (sämtlich Financial Advisory, Düsseldorf; Bearbeitung der Raith Financial Due Diligence); Jens Schulze-Vellinghausen, Dirk Uhl, Christof Schreiber, Alexander Schmidt, Fabian Hansen, Fedor Ivanov (sämtlich Financial Advisory, Hamburg; Bearbeitung der AEMtec Financial Due Diligence).

^{Stand: März 2023}