Deloitte Legal begleitet Main Capital Partners beim Aufbau einer starken Bankensoftware-Gruppe durch Übernahme von pdv und van den Berg

Ein Düsseldorfer Deloitte Legal-Team um Max Lüerßen (Counsel) und Felix Felleisen (Partner, beide Corporate/M&A) hat Main Capital Partners („Main“) bei der Übernahme der pdv Financial Software GmbH sowie der sich anschließenden Übernahme der van den Berg GmbH und van den Berg Service AG beraten.

Die übernommenen Gesellschaften werden zukünftig unter dem Dach der hierfür gegründeten pdv Holding GmbH agieren, an dem sich die Management-Teams beteiligt haben. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen markiert einen Meilenstein bei dem von Main betriebenen Aufbau einer starken Gruppe im Markt für Bankensoftware. Gemeinsam mit dem Management wird Main die Gruppe bei ihren Wachstumsplänen und mit einer selektiven Buy-and-Build-Strategie unterstützen. Im Mittelpunkt steht dabei der weitere Ausbau der Bankensoftware-Plattform um die Kernbereiche Handel, Zahlungsverkehr und ergänzende Banklösungen mit Fokus auf wiederkehrende Umsätze (recurring revenues).

Die pdv Financial Software GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist deutscher Marktführer für Kapitalmarktsoftware und bietet End-to-End-Lösungen für die gesamte Prozesskette des Handels an. Die Lösung deckt alle wichtigen Assetklassen und Finanzinstrumente ab, sowohl für den Kauf- und Verkauf als auch für den institutionellen und privaten Handel. Wesentliche Gründe für das von Main getätigte Investment sind unter anderem das Cross-Selling-Potenzial von pdv innerhalb der breiteren Bankensoftware-Gruppe, das attraktive Finanzprofil mit dauerhaftem zweistelligem Wachstum und hoher Rentabilität sowie die starke Kundenbasis.

Die aus der van den Berg GmbH und der van den Berg Service AG bestehende van den Berg-Gruppe mit Hauptsitz in Herzogenrath bietet ihren derzeit etwa 100 vornehmlich im Bankensektor tätigen Kunden Software-Lösungen für Zahlungsverkehr. Das Produkt-Portfolio des Unternehmens umfasst Payment Processing and Management (PPM) mit allen für den Empfang, die Konvertierung, die Verifikation, die Korrektur, den Abgleich und die Weiterleitung von Zahlungstransaktionen erforderlichen Elementen. Darüber hinaus bietet van den Berg weitere Funktionen für das SEPA Card Clearing zur Abwicklung von Kartenzahlungen sowie ein Instant Payments Gateway an. Seit über 35 Jahren als Partner für Banken etabliert und seit 15 Jahren als Payments-as-a-Service-Lösung im Einsatz, hat van den Berg enge Beziehungen zu seinen Kunden aufgebaut, und es ist dem Unternehmen gelungen, einen langjährigen und loyalen Kundenstamm aufzubauen.

Die Produkte und Dienstleistungen von pdv und van den Berg ergänzen sich zu einem großen Teil und versprechen dadurch ein hohes Synergiepotenzial durch Cross- und Upselling innerhalb der breiteren Bankensoftware-Gruppe. Durch den Zusammenschluss wird die bereits starke Präsenz beider Unternehmen im Markt für Bankensoftware weiter ausgebaut.

Das Team um die Düsseldorfer Deloitte Legal-Rechtsanwälte Felix Felleisen und Max Lüerßen hat Main Capital seit 2015 bei einer Vielzahl von Plattform- und Add-on-Transaktionen begleitet; in jüngerer Zeit war Deloitte Legal für Main auch wiederholt auf Verkäuferseite tätig, so etwa bei dem Verkauf des Finanzsoftwareanbieters b+m Group an den deutschen Technologieinvestor LEA Partners und dem strategischen Verkauf von artegic an UNITED Marketing Technologies by DuMont.

Berater Main Capital:

Deloitte Legal: Max Lüerßen (Counsel, Corporate/M&A, Düsseldorf, Federführung), Felix Felleisen (Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf, Co-Federführung); Frauke Heudtlass (Partnerin, Arbeitsrecht, Düsseldorf), Niko Jakovou, LL.M. (Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf), Felix Skala, LL.M. (Partner, Kartellrecht, Hamburg); Dr. Fleur Johanna Prop, LL.M. (Counsel, Corporate/M&A, Düsseldorf), Dr. Dietmar Althaus (Counsel, Commercial/IT, Köln), Stefan Weste (Counsel, Arbeitsrecht, Berlin); Nicole Deneke, Nicole Rurik (Associates, Corporate/M&A, Düsseldorf), Leonie Onkelbach (Associate, Arbeitsrecht, Düsseldorf).

Deloitte Financial Advisory: Jan Verleysdonk (Partner), Mathias Keller (Partner), Sven Hausen (Director); Vilma Vranici (Manager), Janis Fabio Balthasar (Manager), Pauline Tubben (Consultant, alle Deloitte Financial Advisory, Düsseldorf)