Deloitte berät BIRKENSTOCK bei Einstieg des Luxusinvestors L Catterton

Ein multidisziplinäres standortübergreifendes Deloitte-Team unter Leitung der Corporate/M&A-Partnerin Dr. Julia Petersen hat die BIRKENSTOCK-Gruppe bei dem mehrheitlichen Verkauf an den auf Konsumgüter fokussierten amerikanisch-französischen Wachstumsinvestor L Catterton beraten. Die mittelbaren Gesellschafter der BIRKENSTOCK-Gruppe, Christian und Alex Birkenstock, bleiben wirtschaftlich beteiligt. Über die Details der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Die strategische Partnerschaft mit L Catterton ist für die globale Lifestyle-Marke BIRKENSTOCK der nächste Schritt, um auch in Zukunftsmärkten wie China und Indien weiter stark zu wachsen. In Europa und Amerika wird BIRKENSTOCK seine führende Marktposition durch Investitionen in die deutschen Standorte und den Ausbau von Produktion, Logistik und Vertrieb weiter stärken. Daneben ist eine Weiterentwicklung des Direct-to-Consumer-Geschäfts und der Ausbau der eigenen E-Commerce-Plattformen geplant.

Deloitte hat die Birkenstock GmbH & Co. KG bei der Vorbereitung des Einstiegs eines Investors und der Durchführung eines Bieterverfahrens bis zum erfolgreichen Verkauf an den strategischen Partner L Catterton umfassend begleitet. Dank der interdisziplinären Zusammenarbeit der rechtlichen Berater von Deloitte Legal mit Deloitte-Experten aus den Bereichen Tax und Financial Advisory und der umfassenden Konsumgüterindustrie-Expertise konnten die relevanten Aspekte für diese komplexe Transaktion abgedeckt werden. Auch die nahtlose Zusammenarbeit mit den Teams der für die Suche nach einem Investor eingeschalteten amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs trug zum Erfolg der Transaktion bei.

Berater BIRKENSTOCK Gruppe:

Deloitte Legal: Dr. Julia Petersen (Partner, Corporate/M&A, Berlin, Lead), Christofer Mellert (Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf, Co-Lead), Dr. Albrecht Kindler (Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf, Co-Lead), Dr. Klaus Pilz (Counsel, Corporate/M&A, Berlin), Dr. Juliane Werther-Bontje (Counsel, Corporate/M&A Berlin), Dr. Moritz Erkel (Associate, Corporate/M&A, Berlin), Natalia Vost (Associate, Corporate/M&A, Berlin) Dr. Charlotte Sander (Partner Arbeitsrecht, Hannover), Alexander Deja (Associate, Arbeitsrecht, Hannover), Felix Skala, LL.M. (Partner, Kartellrecht, Hamburg), Katharina Zickermann, LL.M. (Associate, Kartellrecht, Hamburg), Sebastian von Rueden (Partner, IT/IP, Düsseldorf), Sonja Baier (Associate, IT/IP Düsseldorf)

Deloitte Tax: Stefan Grube (Partner, MP Tax & Legal Deloitte Deutschland, Düsseldorf), Olga Metcher (Director, Düsseldorf), Ann-Pascale Horstmann (Consultant, Düsseldorf), Marc Puls (Senior Manager, Düsseldorf), Christian Dohmgans (Senior Manager, Düsseldorf)

Deloitte Financial Advisory: Karsten Hollasch (Partner, Sector Lead Consumer Industry Deloitte Deutschland, Düsseldorf) Roland Basler (Director, Düsseldorf), Carolin Kopyciok (Manager, Düsseldorf), Jaquelien Ursprung (Senior Manager, Düsseldorf); Felix Bauchrowitz (Manager) und Julian Opferkuch (Senior)

Für USA: Gibbons P.C.: Terry Myers, Frank Cannone, Peter Flagel

Investmentbank:

Goldman Sachs