ECM investiert in YellowFox

Ein Deloitte Legal-Team um die Düsseldorfer Corporate/M&A-Anwälte Michael von Rüden (Partner)und Thilo Hoffmann (Counsel, beide federführend) hat HM3T GmbH und deren Gesellschafter bei der Veräußerung des in Dresden ansässigen Telematik-Unternehmens YellowFox GmbH an einen von ECM verwalteten Private Equity Fonds beraten.

Im Rahmen der Transaktion wurde zugleich die für alle Beteiligten wesentliche Einbindung des Managements sowie der bisherigen Gesellschafter der YellowFox über eine Rückbeteiligung an der Erwerbergesellschaft umgesetzt.

Gemeinsam möchten die Partner das Wachstum von YellowFox, insbesondere im Bereich modularer, cloudbasierter SaaS-Software-Lösungen für das digitale Fuhrpark- und Objektmanagement, Telematiklösungen und sonstiger Produktinnovationen weiter vorantreiben, neue Kunden gewinnen und Vertriebspartnerschaften ausbauen.

Bei der Umsetzung des Vorhabens konnte das Deloitte Legal-Team auf die im Rahmen der Begleitung einer Vielzahl von Transaktionen aus dem IT- und Tech-Umfeld gewonnene Expertise zurückgreifen und so zu einem für alle Beteiligten erfolgreichen Verlauf des Vorhabens beitragen.

Die enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen von BSKP und Deloitte Tax sowie dem Berliner M&A-Berater CARL ermöglichte eine umfassende interdisziplinäre Beratung zu allen für die Transaktion wesentlichen kommerziellen, rechtlichen und steuerlichen Aspekten.

Berater HM3T / HM3T-Gesellschafter:

Deloitte Legal (Recht und Strukturierung): Dr. Michael von Rüden (Partner), Thilo Hoffmann (Counsel) (beide Corporate/M&A, Düsseldorf, Federführung)

BSKP (Legal): Christian Franz (Dresden)

CARL (M&A): Felix Engelhardt (Head of M&A), Guglielmo Balzola (Senior Analyst) (beide Berlin)

Deloitte Tax (Steuern): Clemens Petersen (Partner, Frankfurt)

Berater ECM/German Equity Partners:

Taylor Wessing (Recht), Flick Gocke Schaumburg (Strukturierung), Codex (Markt-Due-Diligence), Ebner Stolz (Finanzen & Steuern), Code & Co (IT) sowie Willis Towers Watson (Versicherung)

Über YellowFox:

Das 2003 gegründete Unternehmen YellowFox (https://www.yellowfox.de) liefert Telematik-Lösungen für unterschiedlichste Branchen, Fahrzeugtypen und Unternehmensgrößen. Die Geschäftsaktivitäten umfassen unter anderem die Herstellung und den Vertrieb von Telematik-Systemen zur Fahrzeugortung und für Zwecke des Tachodatenmanagements, mobilen Zeiterfassens, von Tätigkeitsnachweisen, Auftragsmanagements und Navigation, Verbrauchs- und Fahrstilanalysen, automatischen Spesenabrechnungen, elektronischen Formularen und der Führerscheinkontrolle. Das Unternehmen beschäftigt rund 70 Mitarbeiter. Mit ECM hat sich ein strategischer Partner für ein weiteres starkes Wachstum von YellowFox beteiligt.