Deloitte berät japanische Teijin Frontier beim Kauf der Ziegler Group von der DPE Deutsche Private Equity

Ein multidisziplinär und international besetztes Deloitte-Team hat die japanische Teijin Frontier Co., Ltd. bei der Akquisition der J.H. Ziegler GmbH von der DPE Deutsche Private Equity beraten. Die Transaktion wurde kürzlich durch das Bundeskartellamt freigegeben.

Teijin Frontier gehört zum japanischen Chemie- und Pharma­konzern Teijin, der mit rund 20.000 Mitarbeitern weltweit einen Jahresumsatz von umgerechnet mehr als 6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Teijin ist an der Börse in Tokio notiert (TSE: 3041).

Die Ziegler-Gruppe ist einer der führenden Hersteller von Mehrschicht­produkten in den Segmenten Autositze und Akustik­dämmung für den Fahrzeug­innenraum. Im Jahr 2014 übernahm DPE die Mehrheit der Anteile an Ziegler. Die Gruppe erwirtschaftet einen Umsatz von über 75 Millionen Euro und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter, vornehmlich in Deutschland, Ungarn und China.

Ein japanisch-deutsches Expertenteam aus den Bereichen Corporate Finance Advisory, Tax, Legal sowie Transaction Services begleitete und beriet Teijin Froniter umfassend in allen Phasen der Transaktion bis hin zum erfolgreichen Abschluss.

Deloitte Corporate Finance Advisory: Japan: Kotaro Watanabe (Partner), Longwei Chen (Senior Analyst) | Deutschland: Claudius Thiell (Managing Director), Soichi Ota (Managing Director), Bastian Peters (Analyst)

Deloitte Legal: Deutschland, Partner: Andreas Jentgens (Corporate/M&A, Lead), Jörg Swoboda (Corporate/M&A, Co-Lead), Felix Skala (Antitrust), Bettina Mertgen (Customs and Trade) | Deutschland, Counsels/Associates: Klaus Gresbrand, Nicolai Harbecke, Christian Aurich, Jana Hupfer (alle Corporate/M&A), Marco Engelmann, Susan Lange, Raffael Busch (alle Real Estate), Nathalie Nemecek, Daniela Wasseram, (Employment & Pensions), Katharina Zickermann (Antitrust, Hamburg) | Japan: Ryota Sekine, Takashi Domon, Osamu Hamada, Yoshimasa Takagi (all Corporate/M&A, Tokio)

Deloitte Tax: Olga Metcher (Director, M&A TAX/International Tax), Judith Müller (Manager, International Tax), Tetsuro Oshiumi (Partner Global Tax Service, Tokio), Mitsutoshi Sato (Senior Manager Global Tax Service, Tokio), Takafumi Kawamoto (Senior Associate Global Tax Service, Tokio)

Deloitte Transaction Services: Deutschland: Andreas Korten (Partner, TAS), Malte Stoever (Director, TAS), Philipp Mennemeier (Manager, TAS) | Japan: Sosuke Nagayama (Partner M&A Transaction, Tokio), Yozo Saito (Vice President M&A Transaction, Tokio)