Le marché des applications mobiles et leur contribution à l’économie française

La structure du marché des applications mobiles est caractéristique des marchés bifaces, communément appelés « two-sided markets ». Les plateformes ou App stores structurent le marché des applications mobiles où développeurs et utilisateurs interagissent en générant des effets de réseau croisés. L’utilité d’un acteur utilisant l’App store d’un côté du marché (développeurs par exemple) augmente avec le nombre d’acteurs actifs de l’autre côté du marché (utilisateurs finaux par exemple).

Les économistes se sont intéressés à cette structure de marché spécifique alimentant une littérature économique abondante sur le sujet. Les travaux des chercheurs démontrent de nombreux effets vertueux des App stores aussi bien pour les développeurs d’applications mobiles que les utilisateurs finaux. La littérature économique montre en outre que les App stores ont des effets positifs au-delà des acteurs qui interagissent sur la plateforme (spillovers).

Les App stores réduisent les coûts de transaction pour les développeurs d’applications et leurs utilisateurs, il s’agit là de l’un des résultats les plus importants de la littérature économique. En fournissant aux développeurs une plateforme complète prête à l’emploi (hébergement, gestion des téléchargements, des paiements, etc.) ainsi qu’un espace unique aux utilisateurs pour découvrir de nouveaux services et applications, les App stores réduisent l’ensemble des coûts de recherche, et de contractualisation qui composent les coûts de transaction. De plus, l’existence des plateformes favorise l'entrée des développeurs (en particulier des petits développeurs) sur le marché et ainsi l’innovation. La théorie économique montre que les App stores permettent de réduire les coûts de production des applications. Les économistes ont également démontré que les App stores impactent positivement la valeur des smartphones mais aussi l’innovation des fabricants de smartphones.

Afin de quantifier le poids que représentent les plateformes dans l’économie française nous avons étudié les différents modèles d’affaires permettant aux développeurs d’applications mobiles de monétiser leurs offres. Cette analyse nous a permis d’identifier cinq sources de revenus potentielles pour les développeurs : les téléchargements payants, les achats intégrés (dans les jeux par exemple), les abonnements (streaming musical par exemple), la publicité sur mobile et le développement de nouveaux canaux de distribution (m-commerce avec Amazon par exemple).

L’analyse des sources de revenus des développeurs, à partir de données publiques complétées de données collectées auprès des instituts de référence, nous a permis de chiffrer l’impact économique du marché des applications mobiles en France.

Le poids économique de ce marché pour l’année 2018 a été estimé sur la base de chiffres collectés en 2016 ou 2017. Selon les données disponibles :

• L’App économie représente en 2018 22,6 milliards d’euros, soit près de 15 fois la valeur des recettes cinématographiques en France. Ils se décomposent en : 
  • 20,5 milliards d’euros de contributions directes, dont 18,5 milliards d’euros sont issus du m-commerce ; 1,2 milliard d’euros de revenus publicitaires et 0,8 milliard d’euros de téléchargements payants, abonnements et achats intégrés. 
    
  • 2,1 milliards d’euros de contributions indirectes. Le supplément d’activité des entreprises françaises généré par les consommations intermédiaires des développeurs d’applications mobiles représente plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires. Le supplément de consommation des ménages induit par l’économie des applications en France représente quant à lui plus de 1,1 milliard d’euros.
    
• En 2018, 8 788 entreprises sont actives sur le marché des applications mobiles en France, dont plusieurs « grands succès » comme Deezer ou Voodoo.
• Le marché des applications mobiles en France emploie plus de 230 000 personnes, dont 77 000 emplois directs et 154 000 emplois indirects.

Nous ne sommes qu’au début des évolutions portées par les applications mobiles sur l’économie française. Les applications mobiles seront la base de l’économie de demain avec l’Internet des Objets (Internet of Things, IoT) et la modification du comportement des utilisateurs dans de nombreux domaines. L’Internet des Objets comprend un large éventail de dispositifs connectés grâce aux applications mobiles allant des appareils ménagers, aux voitures ou aux bâtiments (Smart City). Les applications mobiles représentent un des facteurs les plus importants de la montée en puissance de l’IoT dans le monde. La valeur créée par les applications mobiles dans l’économie française devrait croître de façon significative dans les années à venir.