Mergers & Acquisitions
Les opérations de fusions acquisitions comptent parmi les événements les plus importants mais aussi les plus complexes de la vie d’une entreprise. Nous vous accompagnons depuis la définition de la stratégie M&A jusqu’à l’exécution post-transaction, dans le but de créer une valeur durable pour votre organisation.
Nous contacterLes enjeux
La pression croissante des actionnaires, la multiplication des acquisitions de petite taille ou de taille transformante, de cession pour se recentrer sur des actifs « core », la prédominance de l’opportunisme dans les décisions ou encore le manque d’anticipation des risques d’exécution sont autant de défis à relever lors d’une transaction.
A l’heure où les entreprises doivent anticiper et s’adapter rapidement aux tendances de leur marché, quelle est la meilleure stratégie pour créer de la valeur tout en préservant l’activité existante ? Se diversifier, acquérir de nouveaux marchés, optimiser la chaîne de valeur, améliorer la profitabilité de l’entité acquise, s’assurer de la bonne mise en œuvre et réalisation des synergies ?
Dans cette nouvelle ère du M&A qui se veut plus résiliente que jamais, la pression des actionnaires et des parties prenantes ne cesse de croître.
Ce sont autant de défis auxquels nous vous aidons à répondre en repensant le cycle M&A comme un processus continu, sans couture, de la stratégie à l’exécution.
Notre périmètre d’intervention
Buy-side
Nous accompagnons la croissance externe de nos clients par l’identification, l’acquisition et l’intégration des meilleurs actifs au meilleur prix.
Sell-side
Nous maintenons la valeur du portefeuille de nos clients en identifiant, vendant et scindant les actifs non stratégiques au meilleur prix, tout en assurant la continuité d’activité.
Strategic cooperation - Joint Venture
Nous accompagnons nos clients dans la réussite de leurs joint-ventures et alliances en identifiant et en mettant en place les meilleurs partenariats, tout en optimisant le business ou en évaluant les options de sortie du deal.
IPO
Nous aidons nos clients à se préparer pour une introduction en bourse en évaluant et en exécutant les conditions nécessaires à cette opération, y compris les exigences de reporting pour devenir une entreprise cotée.
Distressed M&A
Nous accélérons la gestion de crise de nos clients en évaluant leur performance actuelle ainsi que leurs options, en construisant avec eux leur plan de redressement ou en préparant les procédures de sortie ou de fermeture.
Notre approche
Il est nécessaire d’intégrer un ensemble d’outils et compétences à travers le cycle de vie d’une transaction. Nous avons identifié trois temps incontournables à la réussite d’un deal :
Identifier le meilleur deal
Nous aidons nos partenaires à identifier les meilleurs deals qui leur permettront d’accomplir leurs objectifs stratégiques. Nous guidons nos clients dans la préparation et la structuration du deal.
Exécuter le deal
Nous assurons la réussite du deal en accompagnant nos clients tout au long de la phase d'exécution en mettant à disposition notre expertise pour traiter les sujets clés du deal et mieux négocier.
Optimiser la création de valeur
Nous accompagnons nos partenaires au-delà de l'exécution du deal afin de toujours optimiser leur création de valeur. Nous planifions et organisons la fusion ou la séparation, en ajustant les organisations, si nécessaire, pour atteindre les objectifs de nos clients.
Ces trois temps incontournables se déclinent sur toutes les phases du cycle de vie M&A que nous couvrons :
Stratégie M&A
- Stratégie M&A
- Conseil M&A et initiation du deal
Préparation de la transaction
- Préparation du deal (intégration / sortie)
- Assistance au vendeur
Transaction due-diligence
- Support au deal et à la négociation
- Due-diligences
- Valorisation et modélisation
- Structuration du deal et documents support
Finalisation de la transaction
- Antitrust et réglementaire
- Conseil Capital Asset (Incl. PPA)
- Planning d’intégration / séparation
Post-deal
- Intégration post-deal
- Gestion de la séparation
- Conseil post-deal et publications légales
- Transformation post-deal
- Contentieux liés au contrat SPA
Pourquoi Deloitte ?
Nous vous aidons à naviguer avec confiance dans la complexité de toutes les étapes d’une transaction.
Nous mettons à disposition nos meilleurs experts en France et à l’international, capables de répondre aux préoccupations propres à votre transaction, vous permettant de vivre une expérience fluide grâce à nos compétences et à nos services intégrés.
Nous avons à cœur d’assurer le succès de votre transaction avec un accompagnement de bout en bout.
Nous sommes à vos côtés pour comprendre et répondre aux attentes des parties prenantes de votre organisation grâce à une équipe dédiée.
Il est crucial pour nous de bâtir une relation de confiance de long terme pour vous accompagner de la stratégie à l’exécution de votre opération.
