Services

Debt & Capital Advisory

Nous vous accompagnons lors de vos réflexions stratégiques sur vos besoins de financement, votre structure bilancielle et vos options de financement ainsi que dans l’exécution complète de votre levée de fonds, de sa préparation jusqu’à son closing.

Nos services

Un accompagnement personnalisé à toutes les étapes de la levée de fonds
 


Réflexion stratégique en amont

  • Calibrage des besoins de financement
  • Détermination de la structure financière optimale
  • Analyse comparative et modélisation des options de financement
  • Adéquation avec le business plan


  • Préparation et exécution de la levée de fonds

  • Identification et approche des financeurs
  • Négociation des termes / LOI
  • Assistance à la documentation juridique

  • Des solutions de financement adaptées aux besoins spécifiques du Private Equity, tout au long du cycle de vie d’une participation

    • Mise en place de la dette d’acquisition et des lignes de financement corporate (RCF, Capex)
    • Croissance externe / build-ups
    • Refinancement, recapitalisation, renégociation des termes 
    • Restructuration de dette
    • Staple finance pour optimiser le processus de cession

    Notre positionnement

    Indépendance


    Totalement indépendants des banques et fonds de dette, et nos objectifs sont en parfaite adéquation avec ceux de nos clients


    Approche indépendante en termes de produits et de services


    Expertise


    Expertise approfondie de toute la gamme des produits de financement :

  • Dette bancaire
  • Dette obligataire / Placements privés
  • Dette hybride / Mezzanine

  • Accès à toutes les catégories de prêteurs :

  • Banques
  • Fonds de dette
  • Investisseurs spécialisés

  • Réseau


    Plateforme de Debt Advisory internationale avec une équipe intégrée de 220 professionnels localisés dans 31 pays

    Possibilité de recourir à d'autres expertises Deloitte dans des domaines connexes : immobilier, modélisation financière, accounting advisory, etc.


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    Notre expert

    Charles Bédier

    Charles Bédier

    Associé, Conseil Fusions-Acquisitions

    Charles met ses 25 ans d’expérience en Conseil M&A au service de ses clients : ETI/PME, Fonds d’Investissement et Grandes Entreprises internationales. Dédié au marché des opérations de taille moyenne,... En savoir plus