Services

Equity Advisory

Pour vos opérations de marché ou dans le cadre de vos relations investisseurs, nous vous accompagnons comme conseil indépendant de la structuration au placement final en passant par le choix des banques et la définition de votre Equity Story.

Nos services

Nous vous accompagnons lors de vos opérations de marché ou dans le cadre de vos relations investisseurs :
 


Pour toutes opérations de marché




Opérations et produits

  • Introductions en bourse (IPO), augmentations de capital et block trades
  • Equity-linked, convertibles et hybrides
  • Dérivés et produits structurés
  • Rachats d’actions, contrats de liquidité
  • Actionnariat salarié et Management Packages
  • Nos offres

  • Structuration financière
  • Sélection et relation avec les banques
  • Calendrier
  • Road show, contacts investisseurs et analystes
  • Pricing et allocations
  • Support réglementaire et documentation


  • Relation investisseurs


     

    • Dialogue interactif avec les investisseurs
    • Equity Story et communication liée à une transaction
    • Mais également un service permanent : Non-deal Equity Story

    Notre positionnement

    Un conseiller indépendant

    • Un seul client : N’étant pas des intermédiaires de marché et sans conflit d’intérêt avec les investisseurs, nous pouvons maximiser vos intérêts patrimoniaux ou techniques
    • Neutralité vis-à-vis de la transaction : Nous agissons indépendamment du syndicat placement et, à ce titre, nous pouvons vous conseiller de retarder ou annuler une opération de marché si cela est notre conviction en tant que conseil

     

    Une plateforme intégrée : support d’expertises Deloitte

    • Valorisation
    • Stratégie sectorielle afin d’optimiser l’Equity Story
    • Comptes, documentation financière et réglementaire

    Vous souhaitez en savoir plus ?

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    Notre expert

    Charles Bédier

    Charles Bédier

    Associé, Conseil Fusions-Acquisitions

    Charles met ses 25 ans d’expérience en Conseil M&A au service de ses clients : ETI/PME, Fonds d’Investissement et Grandes Entreprises internationales. Dédié au marché des opérations de taille moyenne,... En savoir plus