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Mergers & Acquisitions

Les opérations de fusions acquisitions comptent parmi les événements les plus importants mais aussi les plus complexes de la vie d’une entreprise. Nous vous accompagnons depuis la définition de la stratégie M&A jusqu’à l’exécution post-transaction, dans le but de créer une valeur durable pour votre organisation.

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Les enjeux Notre approche Pourquoi Deloitte ?

Les enjeux

La pression croissante des actionnaires, la multiplication des acquisitions de petite taille ou de taille transformante, de cession pour se recentrer sur des actifs « core », la prédominance de l’opportunisme dans les décisions ou encore le manque d’anticipation des risques d’exécution sont autant de défis à relever lors d’une transaction.

A l’heure où les entreprises doivent anticiper et s’adapter rapidement aux tendances de leur marché, quelle est la meilleure stratégie pour créer de la valeur tout en préservant l’activité existante ? Se diversifier, acquérir de nouveaux marchés, optimiser la chaîne de valeur, améliorer la profitabilité de l’entité acquise, s’assurer de la bonne mise en œuvre et réalisation des synergies ?

Dans cette nouvelle ère du M&A qui se veut plus résiliente que jamais, la pression des actionnaires et des parties prenantes ne cesse de croître.

Ce sont autant de défis auxquels nous vous aidons à répondre en repensant le cycle M&A comme un processus continu, sans couture, de la stratégie à l’exécution.

Notre périmètre d’intervention

​Buy-side

Nous accompagnons la croissance externe de nos clients par l’identification, l’acquisition et l’intégration des meilleurs actifs au meilleur prix.​

Sell-side

Nous maintenons la valeur du portefeuille de nos clients en identifiant, vendant et scindant les actifs non stratégiques au meilleur prix, tout en assurant la continuité d’activité.

Strategic cooperation - Joint Venture

Nous accompagnons nos clients dans la réussite de leurs joint-ventures et alliances en identifiant et en mettant en place les meilleurs partenariats, tout en optimisant le business ou en évaluant les options de sortie du deal.​

IPO

Nous aidons nos clients à se préparer pour une introduction en bourse en évaluant et en exécutant les conditions nécessaires à cette opération, y compris les exigences de reporting pour devenir une entreprise cotée.​

Distressed M&A

Nous accélérons la gestion de crise de nos clients en évaluant leur performance actuelle ainsi que leurs options, en construisant avec eux leur plan de redressement ou en préparant les procédures de sortie ou de fermeture.​

Notre approche

Il est nécessaire d’intégrer un ensemble d’outils et compétences à travers le cycle de vie d’une transaction. Nous avons identifié trois temps incontournables à la réussite d’un deal :

Identifier le meilleur deal

Nous aidons nos partenaires à identifier les meilleurs deals qui leur permettront d’accomplir leurs objectifs stratégiques. Nous guidons nos clients dans la préparation et la structuration du deal.

Exécuter le deal

Nous assurons la réussite du deal en accompagnant nos clients tout au long de la phase d'exécution en mettant à disposition notre expertise pour traiter les sujets clés du deal et mieux négocier.

Optimiser la création de valeur

Nous accompagnons nos partenaires au-delà de l'exécution du deal afin de toujours optimiser leur création de valeur. Nous planifions et organisons la fusion ou la séparation, en ajustant les organisations, si nécessaire, pour atteindre les objectifs de nos clients.

Ces trois temps incontournables se déclinent sur toutes les phases du cycle de vie M&A que nous couvrons :

Stratégie M&A

  • Stratégie M&A
  • Conseil M&A et initiation du deal

Préparation de la transaction

  • Préparation du deal (intégration / sortie)
  • Assistance au vendeur

Transaction due-diligence

  • Support au deal et à la négociation
  • Due-diligences
  • Valorisation et modélisation
  • Structuration du deal et documents support

Finalisation de la transaction

  • Antitrust et réglementaire
  • Conseil Capital Asset (Incl. PPA)
  • Planning d’intégration / séparation

Post-deal

  • Intégration post-deal
  • Gestion de la séparation
  • Conseil post-deal et publications légales
  • Transformation post-deal
  • Contentieux liés au contrat SPA

Pourquoi Deloitte ?

Nous vous aidons à naviguer avec confiance dans la complexité de toutes les étapes d’une transaction.

Nous mettons à disposition nos meilleurs experts en France et à l’international, capables de répondre aux préoccupations propres à votre transaction, vous permettant de vivre une expérience fluide grâce à nos compétences et à nos services intégrés.

Nous avons à cœur d’assurer le succès de votre transaction avec un accompagnement de bout en bout.

Nous sommes à vos côtés pour comprendre et répondre aux attentes des parties prenantes de votre organisation grâce à une équipe dédiée.

Il est crucial pour nous de bâtir une relation de confiance de long terme pour vous accompagner de la stratégie à l’exécution de votre opération.

Contacter nos experts

Nos publications

Etude

Capter la valeur transformative des fusions & acquisitions grâce à l'ESG

Comment l'ESG transforme l'environnement des fusions & acquisitions

Inclure les critères ESG dans les opérations de fusion-acquisition des entreprises, afin de réduire les risques, favoriser la relation de confiance entre parties prenantes et assurer la création de valeur durable.

Les changements engendrés par l'évolution constante des exigences ESG impactent les décisions affectent de nombreux fonds de capital-investissement. Comment les entreprises peuvent-elles adapter leurs stratégies commerciales pour créer de la valeur tout en gagnant un avantage concurrentiel ?

Découvrir l'étude

Point de vue

Deloitte Forensic: Post-Closing M&A Disputes

Within Deloitte’s End-to-End M&A offering, our experienced dispute specialists can assist either buyers or sellers, as well as both parties jointly, with disputes that may arise during the “Post Close” stage of the transaction lifespan.

Within Deloitte’s End-to-End M&A offering, our experienced dispute specialists can assist either buyers or sellers, as well as both parties jointly, with disputes that may arise during the “Post Close” stage of the transaction lifespan.

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Point de vue

Plan de retournement : la transformation à l’épreuve des crises

La crise sanitaire et économique dans laquelle est entrée l’économie mondiale avec la pandémie de la Covid-19 change le profil des sociétés en difficulté. Auparavant généralement attribuable à des facteurs internes, les difficultés financières touchent dorénavant de plein fouet de nombreux secteurs autrefois performants qui vont devoir y faire face dans les années à venir.

La crise sanitaire et économique dans laquelle est entrée l’économie mondiale avec la pandémie de Covid-19 change le profil des sociétés en difficultés.

Point de vue

Le M&A par temps de Covid : pour une approche end-to-end

Toutes les activités, dans tous les secteurs, sont affectées par la crise sanitaire et les fusions-acquisitions ne font pas exception : des projets en cours ont été reportés ou annulés, d’autres au contraire accélérés, des situations nouvelles se sont créées, des idées innovantes ont surgi. C’est un paysage très contrasté qui émerge aujourd’hui et sur lequel s’appuie nos convictions.

Toutes les activités, dans tous les secteurs, sont affectées par la crise sanitaire et les fusions-acquisitions ne font pas exception : des projets en cours ont été reportés ou annulés, d’autres au contraire accélérés, des situations nouvelles se sont créées, des idées innovantes ont surgi.

Point de vue

Le distressed M&A face à la crise  : opportunités et points de vigilance

Si le « distressed M&A » existait bien avant la crise sanitaire liée au Covid-19, cette dernière, par son caractère inédit, atypique, non prédictible vient amplifier ce marché particulier en créant de nouvelles opportunités mais aussi de nouveaux points de vigilance.

Le distressed M&A face à la crise : opportunités et points de vigilance

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Point de vue

Opérations de M&A consécutives au Covid-19

Des enjeux RH décisifs

Quels sont les enjeux en matière de fusions et acquisitions en période de crise ? Comment faire face à ces défis ? Et quelles sont les priorités RH ?
Vos contacts

Mergers & Acquisitions

Brice Chasles

Brice Chasles

Managing Partner, Financial Advisory

bchasles@deloitte.fr

01 40 88 28 00

Leonardo Clavijo

Leonardo Clavijo

Associé, Responsable Deal Strategy & Execution

lclavijo@deloitte.fr

01 40 88 28 00

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Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »), à son réseau mondial de cabinets membres et à leurs entités liées (collectivement dénommés « l’organisation Deloitte »). DTTL (également désigné « Deloitte Global ») et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes, qui ne peuvent pas s'engager ou se lier les uns aux autres à l'égard des tiers. DTTL et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont uniquement responsables de leurs propres actes et manquements, et aucunement de ceux des autres. DTTL ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir plus, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.