Etude
Perspectives réglementaires des marchés financiers en 2023
Faire face à la polycrise
Perspectives réglementaires en 2023
Cette évaluation annuelle du « Centre EMEA de Deloitte sur la stratégie réglementaire » explore comment les principales tendances réglementaires affecteront le secteur des services financiers en Europe au cours de l'année à venir, et comment les dirigeants peuvent les anticiper et y répondre efficacement.
L'édition 2023 des « Perspectives réglementaires » identifie neuf thèmes réglementaires cross-sectoriels d'importance stratégique et explore des sujets phares connexes. Ces thèmes et sujets sont résumés ci-dessous et analysés plus en détail dans le rapport, avec des recommandations sur la manière dont les entreprises peuvent y répondre.
Avant-propos global
Résilience, vigilance et positionnement en faveur du changement
Dans l'avant-propos, nous exposons notre point de vue sur les principales questions de stratégie réglementaire auxquelles est confronté le secteur des services financiers dans le monde, d'abord en termes de pressions immédiates créées par la morosité de la situation économique, puis concernant trois changements structurels majeurs : géopolitique, technologie et durabilité.
Renforcer la planification de la transition et les informations à fournir
S'attaquer réellement au changement climatique
Les entreprises doivent passer à la vitesse supérieure en matière de planification de la transition, ce qui signifie passer de l'énoncé d'ambitions à la fixation d'objectifs et à la prise de mesures pour les atteindre, afin d'anticiper l'attention croissante des autorités réglementaires et des parties prenantes.
Risque climatique et lien entre climat et nature
Faire de la gestion des risques environnementaux une mission de tous les jours
Les autorités de surveillance attendent des banques et des assureurs qu'ils accélèrent l'amélioration de leurs capacités de gestion des risques climatiques. En particulier, ils vont s’attacher à déterminer dans quelle mesure les politiques et les procédures ont un impact sur la manière dont les entreprises gèrent leurs activités commerciales.
Actifs et paiements numériques
La mise en œuvre de règlementations commence
Les entreprises réglementées semblent aller de l'avant concernant leurs stratégies en matière d'actifs numériques. Cependant, les événements récents et les perturbations du marché - ainsi que le renforcement de la surveillance prudentielle - les obligeront inévitablement à revoir leur propension au risque et leur profil de résilience.
Résilience opérationnelle et tiers critiques
Une année de tests grandeur nature
Les cadres règlementaires de l'UE et du Royaume-Uni en matière de résilience opérationnelle étant en grande partie déployés, 2023 sera l'année où l'accent sera mis sur leur mise en œuvre, les autorités de surveillance s'attendant à voir des preuves tangibles des progrès réalisés par les entreprises en matière de résilience.
Risque de crédit
Un avenir qui s’assombrit
Les difficiles perspectives de crédit sont source d’attention. Les entreprises doivent s'assurer qu'elles disposent des capacités, des compétences et des ressources nécessaires pour faire face à une hausse des faillites et des emprunteurs en difficulté.
Règlementation des fonds propres
Une actualité brulante
L'année 2023 verra la finalisation des règlementations actualisées, en UE et au UK, relatives aux fonds propres pour les banques et les assureurs. Cette finalisation réduit l'incertitude politique et réglementaire, mais les réformes annoncent un paysage réglementaire plus fragmenté pour les groupes transfrontaliers.
Marchés des capitaux
Une attention renouvelée sur la résilience du marché
À la suite des graves perturbations du marché l'année dernière, il est fortement probable que les superviseurs se concentrent sur les règlementations de gestion du risque de contrepartie, les pratiques de marge et les modèles de booking.
Gestion des risques grâce aux modèles
Savez-vous ce que vous cherchez ?
Les entreprises devront répondre aux préoccupations croissantes des autorités de surveillance relatives à la compréhension et la gestion des risques posés par l’utilisation intensive de modèles, y compris dans des domaines nouveaux et moins bien compris tels que le risque climatique et l'utilisation de l’intelligence artificielle et du machine learning.
Criminalité financière
Accélérer pour rester sur sa place
Les dispositifs de lutte contre la criminalité financière de nombreuses entreprises ne répondent toujours pas aux attentes des autorités de surveillance. Pour résoudre ces problèmes, il faut procéder à des changements organisationnels importants afin d'éliminer les silos, de modifier les modèles, et de tirer parti des nouvelles technologies. Tout cela devra être réalisé rapidement, dans un contexte économique plus difficile.
Focus sur la protection des consommateurs
Déployer de nouvelles protections
Au moment où les établissements mettent en œuvre différentes nouvelles réglementations, la crise actuelle du pouvoir d’achat les confronte également à un véritable stress test concernant le traitement accordé à leurs consommateurs.
Focus sur le règlement sur les marchés numériques de l'UE
Les conséquences pour les services financiers
La législation européenne visant à réprimer les comportements anticoncurrentiels des plateformes numériques et technologiques entre en vigueur cette année, ce qui offre aux entreprises de services financiers la possibilité de tirer parti de l'évolution des structures du marché.
Focus sur le futur cadre réglementaire britannique
Des changements significatifs en perspective
Les « réformes d'Édimbourg » représentent le paquet le plus important de changements réglementaires depuis que le Royaume-Uni a quitté l'UE. Les consultations en cours façonneront l'avenir de la réglementation britannique des services financiers.
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