サービス

ファミリーオフィス&ファミリーガバナンス

オーナーファミリーが抱える「経営・所有・家族」に関する課題をサポート

ファミリービジネスの永続的な発展には、コーポレートガバナンスのみならず、ファミリーオフィスやファミリーガバナンスの整備も重要です。円滑な経営承継を実現するために必要不可欠な、資本政策や持株会社化などの資本体系構築から、ファミリー憲章やファミリー評議会・ファミリーミーティング開催などのオーナーファミリー間の関係性を強化するための仕組みづくりまで、経験豊富なプロフェッショナルが幅広くサポートします。

ファミリーオフィスとは

ファミリーオフィスとは、自社株式や不動産等の資産を管理する一般的な資産管理会社に比べ、より広義なウェルス(財産、評判、哲学、社会貢献)の価値を向上させ、世代を超えてファミリーウェルスを守っていくためのプライベートカンパニーです。欧米を中心に発展してきましたが、近年では日本でも活用が進んでいます。

ファミリーとビジネスが存続するためには、経営承継に関する総合的な対策が必要です。ファミリービジネスは一定の規模を超えていくにつれて、さまざまな課題に直面します。課題解決の際に各分野の専門家を個別に探し、ファミリーやビジネスの現状や理想を正しく伝えることは、困難かつ時間を要します。

デロイト トーマツには各分野を代表するプロフェッショナルがいるため、ファミリーコンサルティングチームが一元的な窓口になることで、一族のありたい姿を実現する仕組みを内包したファミリーオフィスのスムーズな設立と運営をサポートします。

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永続するファミリーとファミリーガバナンス

長期に渡り繁栄しているファミリーとビジネスに共通することは、単なる家訓に留まらないファミリーの「ルールブック」が明文化され、これに基づいた仕組みが構築されていることです。ルールブックを土台にして、ファミリーオフィスや資産管理会社、ファミリー評議会などを運営し、最適なファミリーガバナンスを実現しています。

創業当初は、株式の保有方針や事業運営の理念に対して、ファミリーメンバー全員が共有の価値観を持っていますが、多くの場合、世代交代によってファミリーメンバーの価値観にズレが生じ始めます。考え方や価値観が対立し、ビジネス上の意思決定が困難になる前に、ファミリーメンバーがファミリーの繁栄と永続を願ってお互いの価値観をすり合わせ、次の世代に継承していくことが重要です。

ファミリーもビジネス同様にガバナンス(統治)の仕組みづくりが必要です。ファミリー憲章の策定やファミリー評議会・ファミリーミーティングの開催といったファミリー間の関係性を強化するための制度構築・運用など、ファミリーガバナンスに関する幅広い領域をサポートします。

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ファミリーオフィス設立・ファミリーガバナンス導入サポート

デロイト トーマツのファミリーコンサルティングチームは、以下のようなサービスを通じて、オーナーファミリーの永続的な発展をサポートします。

  • ファミリー憲章作成支援
  • ファミリーオフィス設立・運営支援
  • ファミリー評議会・ファミリーミーティング運営支援 など

ファミリーコンサルティングチームの支援内容の一例
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ファミリーオフィスやファミリーガバナンスについて、より詳しく知りたい方は画面右上のお問合せフォームからお気軽にご相談ください。

プロフェッショナル

樋口 亮輔/Ryosuke Higuchi

樋口 亮輔/Ryosuke Higuchi

ファミリーコンサルティング 部門長

税理士 2005年、税理士法人トーマツ(現 デロイト トーマツ税理士法人)入社。 入社以来、事業承継コンサルティング、組織再編税務コンサルティング、M&Aの税務支援業務等を中心にその他申告関連業務や税務調査対応に従事している。 2019年6月よりファミリーコンサルティングならびにDeloitte Private Japanに所属 2023年6月よりファミリーコンサルティング部門長(現任) 2024... さらに見る

梅村 芳志/Yoshiyuki Umemura

梅村 芳志/Yoshiyuki Umemura

ファミリーコンサルティング

税理士 専門学校の法人税法の講師を経て、2010年より日系大手税理士法人に入社。事業承継や相続に関するコンサルティング、上場会社を含む税務顧問、各種申告業務に従事する。メガバンク事業承継部門への出向を経験した後、同法人の地区事務所長に就任し、事務所立ち上げから規模拡大を指揮した実績を有する。2020年5月デロイト トーマツ税理士法人に入社。ファミリーコンサルティングならびにDeloitte Pri... さらに見る

森 一真/Kazuma Mori

森 一真/Kazuma Mori

今治事務所長

税理士 銀行を経て、2007年税理士法人トーマツ(現:デロイト トーマツ税理士法人)に入社。入社以来、オーナー企業への各種税務コンサルティング業務に従事。財産の安定承継に係る支援、議決権安定化支援、グループ内組織再編支援など、幅広い経験を有す。近年は、グローバル展開するオーナー企業への国際資産税コンサルティング業務を含めたクロスボーダーでのファミリーアドバイザリー業務にも従事している。 2022年... さらに見る