Bienestar financiero, con sólido avance

Ciudad de México a 06 de Febrero de 2024.

Las personas manejan sus finanzas de formas diversas y a veces insospechadas, en relación con los cambios de la economía. Para entender a profundidad sus maneras de tomar decisiones y sus patrones de consumo, en Deloitte hemos desarrollado el Financial Well-Being Index (FWBI): un índice que aborda el bienestar financiero a partir de la experiencia personal de los consumidores^[1].

Este índice toma en cuenta aspectos clave del comportamiento del consumidor, como su capacidad para saldar deudas, su comodidad con el ahorro y sus expectativas de crecimiento. A partir de estos, se generan una serie de métricas y una puntuación, la cual nos permite medir el bienestar financiero, tanto en distintos países como a nivel global^[2]. Los resultados se presentan en cada edición de ConsumerSignals.

En nuestros últimos resultados, correspondientes a diciembre de 2023, la calificación global fue de 102.8, indicando que el mundo percibe un bienestar financiero cada vez mayor, al conseguir las mediciones más elevadas del año. Por su parte, México ha tenido un resultado altamente positivo de 105.2: 2.4 puntos más que el índice a nivel mundial^[3].  

Ahora bien, ¿cómo podemos explicarnos que en México, a pesar de la inflación^[4], el bienestar financiero se perfile en términos tan positivos? Observando los datos de la última edición de ConsumerSignals, podemos entender a profundidad estos resultados.

Entre la mayor capacidad de compra y el alza de precios

El último trimestre de 2023 representó una tendencia a la normalización en el bienestar financiero de los(as) mexicanos(as). A lo largo de estos meses, más de la mitad de los(as) encuestados(as) en ConsumerSignals indicaron tener
suficientes recursos para alcanzar su estilo de vida ideal en cinco años^[5],
mientras que la preocupación por los niveles de ahorro ha ido en una lenta disminución: entre noviembre y diciembre, se redujo 4% (de 56% a 52%).

Estas tendencias reflejan una mayor solidez en el bienestar financiero, vista de forma más concreta en el crecimiento del FWBI mexicano, que subió 8 puntos (de 97.2 a 105.2) entre 2022 y 2023. 50% de los(as) mexicanos(as) encuestados(as) tiene intenciones de gastar en aquello que les brinda alegría, como comida y bebida (31%), ropa y accesorios (22%), o cuidado personal (13%).

Para el próximo mes, los consumidores perciben una continuación de esta tendencia a la estabilidad. Se prevé que gastarán alrededor de 16% del total de sus gastos en entretenimiento (viajes y actividades recreativas) y 14% en alimentación^[6], lo que corresponde a las tendencias del último trimestre.

Todo esto indica una confianza creciente de los consumidores en la estabilidad de la situación económica^[7], así como una estabilización continua de los patrones de consumo tras 2020, año del inicio de la pandemia de COVID-19.

La inflación: una preocupación constante

Como hemos visto, el optimismo del consumidor mexicano está construido a partir de una serie de percepciones sólidas a propósito de sus finanzas personales, así como por su confianza en cuanto al rumbo de la economía. A pesar de esto, la preocupación por la inflación, que se mantiene arriba del 50% en casi todo el mundo (con excepción de China, que reporta 40%), es, en México, de 75%^[8].

Esto lleva consigo una preocupación constante por el alza de precios. Entre los productos que, de acuerdo con los consumidores, resultan más susceptibles a ser afectados por la inflación, resaltan los costos de restaurantes (69%), comida y bebida (68%), ropa y accesorios (65%), así como gasolina y otros servicios (62%)^[9].

En consecuencia, las intenciones de ahorro e inversión se han elevado significativamente: entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, han ido de 0% a 24%, ocupando entre 6% y 7% de los ingresos de los(as) encuestados(as)^[10].
La preocupación por la inflación se convierte, entonces, en un tema central
para las decisiones de compra, y define, hasta cierto punto, la manera en que los patrones de consumo están evolucionando.

A medida que los anteriores retos se mitigan y nuevas tendencias aparecen en la industria, el comportamiento de los consumidores se adapta y responde. Por medio del Financial Wellbeing Index y las distintas métricas que ofrece, ConsumerSignals, de Deloitte, permite observar estos cambios en el tiempo, impulsando respuestas apropiadas a diferentes contextos y optimizando la toma de decisiones.

[1] Deloitte Insights, “Consumers navigate financial ups and downs”, junio de 2023.

[2] Deloitte Insights, Deloitte Financial Well-being Index (FWBI), diciembre de 2023.

[3] Idem.

[4] De acuerdo con los últimos datos de INEGI, el índice de precios subyacente, que refleja el impacto de la inflación sobre los precios al consumidor, tuvo un crecimiento anual de 5.09% en 2023, respecto al año anterior. (INEGI, Índice nacional de precios al consumidor, diciembre de 2023.)

[5] Deloitte Insights, Explore Financial Wellbeing > Mexico, diciembre de 2023.

[6] Idem.

[7] De acuerdo con el Mexico Economic Outlook 2023 de Deloitte,
esta confianza es construida por los aumentos al salario mínimo, la mayor
disponibilidad de empleos, y el buen desempeño del peso mexicano en los
mercados. (Deloitte Insights, Mexico Economic Outlook 2023, visto 29 de
enero de 2024.) 

[8] Deloitte Insights, Global Inflation Concern: a longitudinal view, diciembre de 2023.

[9] Deloitte Insights, Share of Wallet > Mexico, diciembre de 2023.

[10] Idem.