'E-commerce', aliado en el uso de tarjetas de crédito

Ciudad de México, 10 de agosto de 2021.

En noviembre de 2019, las instituciones financieras mexicanas celebraban que uno de sus principales productos, la tarjeta de crédito, había alcanzado un monto de uso de 418 mil 338 millones de pesos, el más alto hasta ese momento, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)¹.

Pero, en marzo de 2020, la llegada del coronavirus a nuestro país perjudicó considerablemente el consumo con este método de pago, provocando una caída inicial a 387 mil 113 millones de pesos, y llegando al fondo en marzo de 2021, con 342 mil 198 millones de pesos (una pérdida de 18.2%, en comparación con la cifra récord de 2019).

Sin embargo, a partir de abril de este año, el uso de tarjeta de crédito nuevamente comenzó a crecer y, a junio (última actualización de las cifras de la CNBV), obtuvo 352 mil 999 millones de pesos (un alza de 3.15%, en comparación con marzo de 2021). ¿A qué se debe este cambio de tendencia en medio de la pandemia?

Un primer factor ha sido el aumento de las ventas de comercio electrónico en México, modalidad que se vio favorecida por el confinamiento social y en la que es más común el pago por medio de tarjetas de crédito. En el primer trimestre de 2021, las compras en línea con tarjeta de crédito se dispararon, pues, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), durante este tiempo, se registraron 52 millones de transacciones (cifra 39% mayor que la del mismo periodo de 2020), por un monto total de 49 mil 496 millones de pesos (36% superior a lo del mismo lapso de 2020)².

Otro aspecto que ha impulsado el uso de este producto financiero han sido los programas de ofertas y descuentos en línea, como el “Hot Sale” (que ofrecía envíos sin costo, meses sin intereses o mensualidades de regalo, entre otros beneficios para los usuarios de tarjetas de crédito). Durante este periodo (del 23 al 31 de mayo), los mexicanos aumentaron 39% su uso promedio diario de estos plásticos, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM)³.

Estos factores han contribuido a que los mexicanos adopten, paulatinamente, la tarjeta de crédito como método de pago, pero, ¿qué está impidiendo, hoy, un crecimiento mayor?

_{1. Series Históricas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).}

_{2. "Informe sobre las compras en comercio electrónico durante el primer trimestre de 2021", Condusef.}

_{3. Comunicado de prensa de junio de 2021, Asociación de Bancos de México (ABM).}

Método de pago vs. financiamiento

La última actualización del Tablero Interactivo del Consumidor de Deloitte nos ha dado algunas pistas para responder a esta interrogante: en las circunstancias actuales, a seis de cada 10 mexicanos les preocupa perder su trabajo, su principal fuente de ingresos; en consecuencia, 43% está aplazando compras de gran costo, para las cuales se recurre, generalmente, a tarjetas de crédito.

De acuerdo con el mismo tracker, a causa de la nueva ola de contagios de COVID-19 en nuestro país, existe nerviosismo financiero entre los consumidores. Esta situación está propiciando que, a pesar de que mucha gente sigue utilizando su tarjeta de crédito, también está evitando gastar dinero que no tiene, priorizando la adquisición de productos y servicios que son indispensables y accesibles a su bolsillo, sin necesidad de un financiamiento adicional.

Recordemos que las tarjetas de crédito no siempre se usan como un medio de financiamiento. De hecho, en los últimos meses, ha sido más común que muchas personas las utilicen como método de pago, es decir, para realizar una compra, utilizando el crédito como una sustitución del dinero en efectivo con el que cuentan, más que como un préstamo, por la practicidad o seguridad que esta modalidad ofrece. Así, al llegar la fecha de corte, los usuarios liquidan su deuda total y evitan pagar intereses.

Una de las razones de mayor peso para evitar utilizar las tarjetas de crédito como medio de financiamiento en México son los intereses. Las tasas para este tipo de producto son de 47.07% en promedio, mientras que otra opción de financiamiento, como el crédito de nómina, por ejemplo, tiene una tasa promedio menor, de 26.62%¹.

Ante esta situación, ¿cuál podría ser el panorama hacia adelante?

_{1. Precios y tasas de referencia más recientes del Banco de México (Banxico).}

Reactivación de mercado, ¿gradual o acelerada?

Luego de observar la evolución del mercado en los últimos meses, lo más probable es que, en lo que resta del año, cada vez más mexicanos adopten el comercio electrónico –aunque no al ritmo de 2020– y que algunos productos que solían adquirirse presencialmente, debido a que los consumidores necesitaban verlos o probárselos antes de comprarlos (como muebles, enseres y electrodomésticos, y ropa y calzado), empiecen a migrar, poco a poco, hacia las plataformas digitales.

Sin embargo, a pesar de que la oferta de productos en línea cada vez es más grande, actualmente, el mercado se encuentra en un periodo de cautela, tanto por parte de los consumidores como de las instituciones financieras.

Hoy, muchos mexicanos, ante la incertidumbre sanitaria y económica, han optado por ahorrar en lugar de gastar; sin embargo, cuando las condiciones del entorno se estabilicen, tendrán mayor confianza para consumir. En ese sentido, será recomendable elegir los productos financieros que más les convengan y, específicamente en el caso de las tarjetas de crédito, conocer cuáles son sus características —como la anualidad, tasa de interés, seguros, promociones, convenios y cashback— y adquirir la que mejor se adapte a sus hábitos de consumo.

Por su parte, ante el incremento del índice de morosidad en tarjetas de crédito (que en febrero de 2020 era de 15.52% y en junio de 2021 ascendió a 17.12%[1]), lo más probable es que las instituciones financieras se mantengan en una postura de bajo riesgo, otorgando créditos a los clientes que puedan comprobar su capacidad de pago e incrementando su oferta de productos, a la par de la recuperación de la economía.

No podemos negar que, actualmente, los mercados mexicanos atraviesan un periodo de incertidumbre y que, por tanto, la cautela tanto en el gasto como en el financiamiento seguirá siendo una constante, al menos en los próximos meses.

Pese a ello, mientras las actuales condiciones sanitarias y medidas para contener la propagación del virus sigan impulsando las compras en línea, es probable que cada vez más mexicanos utilicen su tarjeta de crédito. Lo anterior, como tratamos de revelar en este análisis, no significa que haya un mayor financiamiento por parte de las instituciones financieras, sino que, simplemente, el contexto está orillando a los consumidores a utilizar este método que, antes de la pandemia, quizá no habían considerado.

_{1. "Información del sector de Banca Múltiple", CNBV, febrero de 2020 y junio de 2021.}