Seguros de salud: un nicho en ascenso dentro del sector asegurador 

Ciudad de México, a 09 de enero de 2024.

Con cada vez mayor frecuencia, escuchamos sobre la oferta de seguros versátiles, adaptados a las necesidades de las personas, los cuales tienen como objetivo mejorar el acceso a la salud. Mucha de esa oferta proviene de aseguradoras tradicionales, pero también existen productos facilitados por otro tipo de empresas, como farmacias, grandes retailers o, incluso, insuretechs (empresas tecnológicas enfocadas en la industria de seguros)^[1].

Por medio de experiencias sencillas, atractivas y precios asequibles, estos productos, conocidos como “seguros de salud” o “planes de salud”, son protagonistas en ascenso dentro de la industria de la salud en México.

Los efectos de esta nueva tendencia fueron claros en 2023. A mediados de ese año, el mercado de seguros para accidentes y enfermedades había crecido 6.8%, gracias, en parte, a un aumento de 7.2% en el valor de las primas de seguros de gastos médicos mayores y a un incremento de 8.9% en la adquisición de seguros de salud^[2].

Este crecimiento se debió, principalmente, a que, tras la pandemia de COVID-19, ha surgido una mayor conciencia de los(as) mexicanos(as) sobre las complejidades y los costos que implica el cuidado de la salud^[3]. Ante esa situación, el sector asegurador ha tratado de adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, y de responder mediante nuevos esquemas para la atención médica.

Seguros de salud vs. gastos médicos mayores: ¿cuál es la diferencia?

Tanto un seguro de salud como un seguro de gastos médicos mayores implican beneficios para el bienestar de las personas, mediante la oferta de diversos servicios médicos. Sin embargo, es importante conocer las diferencias entre cada uno, para entender cómo funcionan sus coberturas y cuáles son los casos en que pueden ser utilizados.

Un seguro de gastos médicos mayores, por lo general, se enfoca en cubrir los costos que los pacientes tendrían que asumir, en caso de sufrir alguna enfermedad o tener algún accidente, siempre con un límite en el monto que previamente se ha convenido con la aseguradora, en caso de que así corresponda. Para hacer uso de estos servicios, es necesario pagar una prima por el seguro y se llega a tener una participación en el gasto del siniestro, ya sea a manera de coaseguro y/o deducible^[4].

En cambio, un seguro de salud consiste, básicamente, en planes de salud que ayudan a pagar ciertos servicios y cuidados médicos de menor impacto financiero. Esto incluye consultas especializadas, análisis clínicos, check-ups y algunos tratamientos, dependiendo de su cobertura^[5]. Gracias a sus bajos costos (menores que el gasto real de la atención médica) resultan muy atractivos para el consumidor mexicano.

Estas diferencias nos indican que, si bien hay un espacio de intersección entre ambos productos, en realidad, se trata de dos cosas distintas. Por ejemplo, no todas las atenciones médicas que cubre un seguro de gastos médicos mayores están incluidas en un seguro de salud.

Por lo tanto, para seleccionar entre un seguro de salud y un seguro de gastos médicos, es necesario considerar las necesidades personales y las condiciones de cada asegurado, así como los padecimientos, enfermedades y atenciones médicas que este mismo cubre, a fin de quedar protegido adecuadamente. Es importante considerar que, en caso de tener un seguro de gastos médicos individual y se desee cambiar de aseguradora, es necesario considerar el tema de la preexistencia de padecimientos.

Además, hay que recordar que ambos tipos de seguro cuentan con coberturas limitadas. Dependiendo de las condiciones del contrato, el asegurado puede saber cuántas citas médicas tiene o cuáles son los tratamientos que tiene cubiertos. Leer las pólizas, y tener una consciencia plena de lo que contratamos, nos ayudará, como usuarios de salud, a tomar la mejor decisión.

Una ‘llave’ hacia el futuro de la salud

La popularización de los seguros de salud en México pone de manifiesto los retos que nuestro país tiene en este tema. Mientras que, en otros países latinoamericanos, la contratación de seguros privados responde a necesidades muy específicas (como elegir ciertos médicos para atenderse, el caso de Colombia, por ejemplo), el acceso a servicios médicos en el nuestro se puede encontrar con diferentes barreras, tanto en el sector público (falta de disponibilidad o atención) como en el privado (costos muy elevados)^[6].

En ese sentido, y considerando todas las opciones de flexibilidad y de coberturas que presentan, los seguros de salud significan una oportunidad más favorable para los consumidores, con el objetivo de prevenir enfermedades o cubrir tratamientos sencillos.

¿Por qué? Porque estos seguros permiten que las personas den seguimiento preventivo a su estado de salud, a costos más bajos, y no solo eso, sino que facilitan una atención segura para los pacientes, con médicos específicos, en lugar de buscar otras alternativas que, perceptiblemente, son más económicas, pero tienen consecuencias a largo plazo.

Por ello, la integración de planes de salud más versátiles y prácticos, e incluso la integración entre planes de salud y seguros de gastos médicos mayores, son las bases a partir de las cuales podemos imaginar el futuro de este sector.

Otro punto importante que se debe considerar es la tendencia wellness, lo que hace que las personas busquen, cada vez más, contratar un seguro para atender su bienestar. Por lo tanto, los planes de nutrición y cuidado de la salud representan servicios que dan valor agregado a los seguros de salud en el mercado, y pueden marcar una diferencia importante en la toma de decisiones de los compradores.

El futuro de la salud se define, en suma, por un cambio de enfoque: de la “atención a la salud” a la “salud total”^[7]. Integrar las oportunidades que brinda un seguro médico, apalancándonos en herramientas tecnológicas (como sistemas de inteligencia artificial, bases de datos automatizadas y modelos predictivos), e incluyendo otras facetas del bienestar, más allá de las que pensamos tradicionalmente, permitirá el desarrollo de productos cada vez mejor afinados para diversos compradores^[8].

Avanzar en esta dirección representará, sin duda, una ventaja competitiva no solo para el sector asegurador, sino para todas las industrias involucradas en la construcción de ecosistemas de salud más accesibles, actualizados y resilientes.

[1] Navarro, Ulises, “Experiencia centrada en el cliente y nuevos productos de análisis de datos: entrevista con Eduardo Esteva” en Alto Nivel, junio de 2023, pág. 10.

[2] CNSF, “Panorama Analítico del Sector de Seguros y Fianzas”, visto el 14 de noviembre de 2023,  pág. 7.

[3] Executive Forecast, “Alexandro Arias García - Life Sciences And Healthcare Leader | Commercial Leader, Deloitte, Latam”, agosto de 2023. 

[4] CONDUSEF, “¿Cuál seguro médico me conviene?”, 21 de agosto de 2020.

[5] Idem.

[6] Facultad de Medicina, UNAM, “Evaluación del panorama actual de los sistemas de salud: retos y oportunidades en México”, 14 de junio de 2023.

[7] Deloitte, Acelerando el futuro de la salud en México. La innovación: clave para generar ecosistemas de salud exitosos, visto 15 de noviembre de 2023, pág. 2.

[8] Navarro, Ulises, Ibidem.