De vida, de gastos médicos o de daños…

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2024.

Cuidar de su integridad o de su vida es de lo más valioso para las personas. Esto parece quedar claro cuando advertimos que, al menos en México, la contratación de seguros para hacer frente a enfermedades, y aquellos para estar protegidos ante algún tipo de daño, son los que concentran la mayor participación en la cartera de mercado del sector asegurador.  

Los Seguros de Vida, por ejemplo, son los que ocupan la mayor parte de la cartera de seguros (39%), seguido del de Daños (35.9%), y, en tercer lugar, el de Accidentes y Enfermedades (18.6%), el cual está compuesto, en gran medida, por el ramo de Gastos Médicos (17.3% del total), según datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)^[1].

¿Cuál ha sido el comportamiento de los principales rubros, en los últimos años? ¿Y cuáles son los factores que han contribuido a su desempeño? A continuación, analizamos algunos datos que nos dan mayor noción al respecto.

Seguros de Vida

Los Seguros de Vida, que son instrumentos financieros mediante los cuales se otorga una suma asegurada en caso de fallecimiento, invalidez o supervivencia, tuvieron, en 2023, un crecimiento de 14.2% en la composición de la cartera, en contraste con 2022. Esto representa una cifra 3.3% superior a la colocación alcanzada antes de la pandemia de COVID-19 (2019), según datos de la misma CNSF^[2].

Este rubro también tuvo un incremento considerable en el número de asegurados, durante la última década (49%), de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Además, la suma asegurada (monto asegurado) promedio de los Seguros de Vida Grupales creció 135%, en los últimos 12 años, mientras que el de los Seguros de Vida Individuales aumentó 17%, en ese lapso^[3].

La CNSF destaca dos factores determinantes para impulsar este crecimiento en los años más recientes, es decir, durante un periodo que ha estado marcado por los efectos de la pandemia y por las tendencias alcistas en las tasas de interés, a nivel global:

1. El componente de ahorro incluido en los seguros, lo que ayudó al aumento de 31.7% en la colocación de dichos productos, de 2022 a 2023. En buena medida, la gente se sintió atraída por los altos rendimientos generados con tasas de interés que se han mantenido por arriba de 10%.
2. Las estrategias implementadas por las aseguradoras (entre ellas, desarrollo de nuevos productos, la ampliación de canales de distribución y campañas de concientización), a fin de adaptarse al nuevo entorno económico y de salud.

Por prima emitida, este tipo de seguros alcanzó los 262 mil millones de pesos, en 2022. Dicha cifra representa una variación de 3.9%, con relación a 2021, cuando la prima anual emitida fue de 253 mil millones de pesos^[4].

Seguros de Daños

En lo relativo a los Seguros de Daños, que tienen como propósito resarcir las afectaciones al patrimonio de las personas en caso de algún siniestro, también ha aumentado su porcentaje de participación en el mercado, aunque de una manera más discreta.

Mientras que en 2021 y 2022, su porcentaje fue prácticamente el mismo (34%-34.7%), para 2023 alcanzaron 35.9%. Al analizar por separado el ramo de Autos, de la Operación de Daños, se observa que, de 2021 a 2022, la participación del primero creció 1.1 punto porcentual, mientras que el de Daños Sin Autos cedió terreno casi en la misma proporción (1.2 punto porcentual).

La recuperación de los Seguros de Daños, en general, se vio favorecida por el regreso a la normalidad, después de la pandemia, ya que, durante los años de la emergencia sanitaria, la reducción de la movilidad provocó una disminución en la demanda de seguros de autos, además, la contracción económica dificultó la adquisición o renovación de tales productos^[5]. 

La prima emitida de Daños Sin Autos, en 2022, fue de 117 mil millones de pesos, en tanto que, para Autos, fue de 118.7 mil millones de pesos, superior en 9.7% a la de 2021. Este aumento se debió, sobre todo, al incremento de costos de las piezas para reparar los vehículos y a que se volvió a incrementar el número de siniestros después de la contingencia sanitaria, pues, durante este periodo, el número de siniestros disminuyó de forma importante, ya que hubo una menor movilidad.

La meta sigue siendo llegar a más clientes

A pesar del crecimiento que han mostrado los seguros en los últimos años, todavía sigue siendo importante aumentar su penetración en el mercado; es decir, aumentar su participación en el PIB. La CNSF señala que, en 2023, la penetración de los seguros en México fue de 3.2% como porcentaje del PIB, cuando el promedio de la OCDE fue de 9.3%^[6]. 

Para aumentar la participación de los seguros, es necesario ―bajo nuestra perspectiva― adoptar un enfoque centrado en el cliente y en la digitalización de los procesos. En otras palabras, no solo se trata de involucrar cada vez más a la tecnología en los negocios, sino de transformar las maneras de atraer a los consumidores y de brindarles una experiencia de compra excepcional.

Dicho objetivo supone diversos retos, como son la capacitación del talento y contar con el correcto liderazgo para navegar este proceso de transición digital. Sin embargo, resulta importante atenderlos y priorizar las estrategias que no solo proporcionen una ventaja competitiva entre los actores del mercado, sino que satisfagan al cliente y contribuyan a la obtención de su lealtad.

Las acciones para lograr la satisfacción de los clientes deberán incluir la personalización de la experiencia de compra, así como la interacción humana en los procesos de ventas o servicios digitales, con la finalidad de responder y cumplir con peticiones complejas. Además, se debe trabajar para expandir la huella de mercado, construir equidad en la marca, optimizar los puntos de venta y contar con plataformas omnicanales. Dicho en otras palabras: entender, identificar y atender proactivamente las necesidades del cliente, será crucial para el sector asegurador.

La siguiente generación de compañías de seguros será, por tanto, aquella que pueda generar una gran experiencia del cliente, con una profunda conexión humana.

Al final, la combinación de recursos humanos y tecnológicos en el sector asegurador, tal como ocurre en muchas otras industrias, debe estar guiada por la creatividad. Esa es la clave para impulsar todos aquellos negocios que, apoyados en las herramientas de vanguardia, quieran llevar la experiencia del cliente a otro nivel. 

[1] Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Documentos de trabajo en materia del sector asegurador y afianzador, “Análisis Estadístico de Gastos Médicos 2023”, consultado el 8 de agosto de 2024.

[2] CNSF, Brecha de Cobertura del Sector Asegurador 2023, mayo de 2024.

[3] Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, “Durante la última década, el número de asegurados de Vida Individual aumentó considerablemente”, comunicado del 31 de julio de 2024.

[4] CNSF, “Evolución de prima de vida”, en Análisis estadístico de Seguros de Vida 2022, consultado: 12 de agosto de 2024.

[5] CNSF, Brecha de Cobertura del Sector Asegurador 2023, mayo de 2024, p. 12.

[6] Ibidem, p. 8.