El ascenso del 'hard discount': 

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2024.

Los hábitos de compra de los(as) mexicanos(as) han experimentado un cambio significativo en los últimos años, debido, principalmente, a ciertos sucesos que han afectado directamente la situación financiera de los consumidores.

Tras el impacto económico que se presentó durante la pandemia de COVID-19, y luego con los elevados índices inflacionarios globales, con cifras históricas que alcanzaron hasta 8.7%, algo no visto desde diciembre de 2000^[1], los consumidores se han vuelto más sensibles respecto a la necesidad de ahorrar, por lo que buscan opciones que les permitan reducir sus gastos.

En este contexto, las tiendas de hard discount, cuyo modelo de negocio se caracteriza por ofrecer productos básicos a precios bajos, han ganado terreno en el país y, poco a poco, han ido cambiando la manera en la que los consumidores adquieren bienes de primera necesidad. Sin embargo, es interesante analizar algunas cuestiones como ¿cuál podría ser la evolución de este concepto en México y cómo están respondiendo los consumidores y competidores tradicionales, ante este cambio en el mercado?

En tan solo un periodo de cuatro años, las tiendas de hard discount tuvieron un crecimiento de 51.2%, en lo que se refiere a puntos de venta, a nivel país, pasando de 2,180 sucursales, en 2019, a 3,297 para agosto de 2023^[2]. Ello demuestra la buena aceptación que han tenido este tipo de tiendas en el mercado mexicano.

Si bien estos negocios no solo venden productos de marca propia, los artículos con su marca representan 60%^[3] de su oferta, los cuales pueden llegar a tener, dependiendo del tipo de producto, un precio de entre 10% y 30%^[4] menor, en comparación con los precios que tienen en otras tiendas de autoservicio, por tratarse de marcas más reconocidas.
 

Menor precio, ¿menor calidad?

Como hemos mencionado, ante la necesidad de ahorrar, los consumidores se han dado a la tarea de buscar productos más baratos; sin embargo, la realidad nos ha demostrado que no por eso se trata de artículos de baja calidad. En tiendas como las de hard discount, se pueden encontrar productos de bajo costo y con calidad aceptable. Es decir, los consumidores han advertido que la calidad y el precio de los productos no necesariamente están ligados.

Estas tiendas se han enfocado en ofrecer productos de primera necesidad, pero la realidad es que también existe espacio en el mercado mexicano para el surgimiento de tiendas que diversifiquen la oferta de productos, bajo este mismo formato. En primer lugar, existe el potencial de ampliar la oferta a los consumidores, mediante la incorporación de tiendas enfocadas en productos de nicho. En segundo lugar, se puede abrir una gran oportunidad para la distribución de artículos de buena calidad a través de fabricantes pequeños, sin que se trate de marcas más reconocidas. Eso traería mayores beneficios al modelo de negocio del hard discount.

El margen de crecimiento para las tiendas hard discount es amplio, si consideramos que este modelo apenas representa 2.3%^[5] del valor de las ventas totales del sector retail en el país. Mientras que, en otros países como Colombia, estos negocios van en aumento y actualmente representan 17% de sus canales de ventas en retail. Sin mencionar el mercado europeo, donde, en países como Noruega, Dinamarca, Bélgica y Alemania, las ventas de esos negocios representan hasta 40%^[6] del total de ventas en retail.

Si se comparan estas cifras, es evidente que el mercado mexicano recién comienza a adoptar este tipo de formatos, y que los consumidores también empiezan a considerarlos como una de sus opciones para hacer compras. Es decir, existe todavía un amplio terreno sobre el cual expandirse.

Competidores tradicionales y actuales

Es innegable que la llegada de lo nuevo siempre orilla a lo ya establecido a tener que adaptarse y, sin duda, el rápido crecimiento que ha tenido este formato de ventas en los últimos años ha agregado dinámica al sector, obligando a los competidores con formatos más tradicionales a replantear sus estrategias, así como a ampliar la variedad de sus productos.

Como prueba de esto último, podemos ver mayor presencia de productos de marca propia en los anaqueles de las tiendas. Aun cuando el gasto total de ventas de estos productos en el país no alcanza las cifras que tienen en países europeos, su desarrollo tendrá un impacto significativo en los siguientes años, pues se estima que, actualmente, el mercado de alimentos representa 20% del total de ventas a nivel nacional, y que dicha cifra puede aumentar a 24% para 2030^[7].

Sin embargo, el hard discount no es el único formato de venta que ha crecido en los últimos años: otros canales más modernos también han visto un incremento en sus ventas, gracias a sus modelos de distribución, principalmente a raíz del confinamiento por la pandemia, volviéndose competidores directos, tanto para el hard discount como para los competidores tradicionales.

Tal es el caso del comercio electrónico, a través del cual los consumidores pueden recibir los productos en la puerta de sus casas, sin necesidad de presentarse en establecimientos físicos. Dichos productos, además, cuando son adquiridos en cantidades pequeñas están exentos del pago de ciertos impuestos de importación, lo que ha contribuido a incrementar su volumen de ventas, convirtiéndose en una de las opciones preferidas de los consumidores.

En contraste, existen otros participantes del mercado que se ven más afectados por las tiendas hard discount, como es el caso de las tiendas o misceláneas “de la esquina”, ya que, a pesar de que siguen siendo los establecimientos a los que más recurren los consumidores por productos de primera necesidad, los nuevos formatos de retail los están desplazando cada vez más, poniendo en riesgo la fuente de ingresos de comerciantes independientes.

El mercado del sector retail en México sigue evolucionando, así como la diversidad de opciones para los consumidores. Por esa razón, resulta importante analizar los modelos y las dinámicas que van surgiendo, y que continuamente están transformando a esta industria, tal como ahora lo están haciendo las tiendas hard discount, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo.
 

[1] “INPC: Inflación general, subyacente y no subyacente”, Banco de México con datos del Inegi, visto el 18 de octubre de 2024, en: https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&idioma=sp. 

[2] El Financiero, “‘Epidemia’ de tiendas ‘baratas’: Inauguran una diario tras COVID-19”, 27 de septiembre 2023.

[3] Shelftia, “Tiendas 3B en México: pioneras del formato Hard Discount”, 04 de abril 2024.

[4] Retailers Magazine, “Marcas propias representan 19.4 % del valor de las ventas del consumo masivo”, 22 de junio 2023.

[5] Reforma, “Prosperan en México las tiendas de descuento”, 19 de febrero 2024.

[6] Ibidem [6].

[7] America Retail, “Las Marcas Blancas Dominarán el Mercado: Proyección del 24% para 2030”, 13 de septiembre de 2024.