Tiendas departamentales

Ciudad de México a 1 de junio de 2022.

Durante la pandemia, las tiendas departamentales fueron uno de los sectores más impactados por las restricciones de movilidad y las acciones implementadas para evitar la propagación del COVID-19. A más de dos años del inicio de la emergencia sanitaria, y a medida que las autoridades han ido eliminando las disposiciones de seguridad en materia de salud, el panorama parece haber cambiado positivamente para estos establecimientos.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), en los primeros cuatro meses de 2022, los ingresos de sus afiliados alcanzaron los $424 mil 800 millones de pesos. La cifra representa un desarrollo incluso mayor al visto durante el mismo periodo en el año previo a la pandemia (2019), cuando se llegó a los $401 mil 200 millones de pesos¹, es decir, creció 5.88%.

Es más, en el caso específico de algunas de las principales departamentales del país, en sus más recientes informes anuales a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se reportaron ingresos superiores o muy cercanos a los obtenidos antes de la presencia del COVID-19 en México². ¿Qué factores podrían explicar su buen desempeño comercial?

Una posible respuesta es que, a pesar de que los(as) mexicanos(as) aún muestran altos niveles de preocupación por su salud cuando realizan actividades presenciales, han retomado un hábito de consumo con mayor fuerza: ir a comprar a las tiendas físicas (59%), según muestran las más recientes cifras de nuestro Tablero del Consumidor³.

En los establecimientos, a diferencia de periodos anteriores en los que los(as) consumidores(as) preferían no gastar en bienes discrecionales para procurar un mayor bienestar financiero, en este 2022, ellos(as) están decidiendo no postergar sus planes personales de consumo en ciertas categorías que no figuraban entre sus prioridades, como ropa y calzado, tecnología, línea blanca, electrónicos y muebles⁴.

Además de esto, lo que ha impulsado los buenos resultados de las tiendas departamentales ha sido el e-commerce, gracias a la transformación digital que emprendieron las empresas durante los meses críticos de la pandemia. En algunos casos, éstas consiguieron que sus ventas online representaran más de 20% del total, manteniéndose como una constante desde mediados de 2021⁵.

Estos elementos, en su conjunto, han dibujado un inicio de año sólido para la mayoría de los miembros del mercado; no obstante, ¿podrían esperar estas organizaciones que el resto del año continúen las circunstancias favorables para el incremento de sus ingresos?

_{[1] ANTAD, “Comunicados de prensa”, citando los periodos correspondientes a 2019 y 2022.}

_{[2] Reportes a la BMV, anuales de 2021 y trimestrales de 2022, de El Puerto de Liverpool (https://www.elpuertodeliverpool.mx/), Palacio de Hierro (https://www.elpalaciodehierro.com/gobierno-corporativo.html) y Grupo Sanborns (http://www.gsanborns.com.mx/informacion-bmv.html).}

_{[3] Deloitte, “Tablero del Consumidor”, actualizado al 26 de abril de 2022.}

_{[4] Ibidem.}

_{[5] El Puerto de Liverpool, Reporte de Resultados del Primer Trimestre de 2022, 1 de abril de 2022.}

Disponibilidad de inventario y canales digitales: un diferenciador

Gracias a la protección sanitaria que los esquemas de vacunación han ofrecido contra el COVID-19, las autoridades han impulsado la reactivación de las operaciones de los comercios, lo cual ha reducido, notablemente, el impacto de la pandemia en los resultados financieros de las tiendas departamentales.

Si bien esto resulta positivo para el sector, actualmente existen nuevas circunstancias que podrían dificultar el panorama de estas organizaciones a corto, mediano y largo plazo.

En primer lugar, es probable que los comercios departamentales experimenten un crecimiento moderado a partir del tercer trimestre de 2022, a causa de que los(as) consumidores(as) están empezando a resentir que sus salarios no crecen al mismo ritmo que la inflación, la cual, en los Estados Unidos, es de 8.3%¹ y, en México, de 7.68%².

En el caso mexicano, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Inegi, las categorías de productos han sufrido de manera distinta el impacto de la inflación: la de ropa y calzado, como muestra, ha mantenido un incremento de precios relativamente bajo (5.7%); los muebles, aparatos y accesorios domésticos han registrado un porcentaje mayor (7.57%); y los efectos más notorios se han visto en alimentos, bebidas y tabaco, los cuales se dispararon en el último mes (12.06%)³.

Sin embargo, ¿a qué se debe el incremento de los precios? Este fenómeno está sumamente relacionado con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el cual ha generado una gran escasez de energéticos y de materias primas; así como con los retrasos persistentes y los problemas logísticos en las cadenas de suministro de todo el mundo.

En consecuencia, algunas tiendas departamentales han experimentado el aumento de los precios de sus proveedores, incremento que podría mantenerse, ante la presencia de nuevas alzas en el valor de los combustibles.

En medio de este contexto cambiante, ¿qué pueden hacer las tiendas departamentales para proteger los avances que han conseguido en el último año? Principalmente, debido a que existe escasez en una gran variedad de productos y componentes, la disponibilidad de inventario será un diferenciador en el mercado, porque, si hoy un cliente decide entrar a una tienda (física o digital) a buscar un producto y no lo encuentra, se verá en la necesidad de elegir al competidor que sí satisfaga sus preferencias de consumo.

En este sentido, estas empresas deberán garantizar, por medio de negociaciones y de acuerdos inteligentes con sus proveedores, que sus cadenas de suministro cuenten con una disponibilidad adecuada de productos, acorde con la demanda de sus clientes, a fin de no perder ninguna venta potencial.

De manera adicional, será fundamental que las compañías del sector continúen invirtiendo en plataformas y estrategias de venta digitales, porque, de acuerdo con el Estudio de Venta Online 2022 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), esta modalidad registró un crecimiento de 27% en comparación con el año previo, colocando a México como uno de los cinco países con mayor crecimiento en e-commerce en la industria minorista⁴. De esta manera, las organizaciones tendrán mayores probabilidades no solo de recuperarse, sino de realmente prosperar en los próximos años.

En conclusión, a pesar de las buenas cifras registradas en el inicio del año, es necesario que las tiendas departamentales no bajen la guardia, y enfoquen sus esfuerzos en dos aspectos que serán fundamentales para definir su éxito ante los consumidores, en un escenario sin duda complejo: el comercio electrónico y la disponibilidad de inventario.

_{[1] WSJ, “Inflation Slipped in April, but Upward Pressures Remain”, 11 de mayo de 2022.}

_{[2] Gaceta económica, SHCP, “La inflación anual en abril se ubicó en 7.68%”, 9 de mayo de 2022.}

_{[3] Inegi, Índice Nacional de Precios al Consumidor (clasificación por objeto de gasto), 9 de mayo de 2022.}

_{[4] AMVO, Estudio de Venta Online 2022, enero de 2022.}