La Banca en México al cierre de 2024 y expectativas para 2025

El sector bancario en México cerró 2024 con un escenario de tasas de interés altas con tendencia marcada a la baja y una economía estable que favorecieron los márgenes financieros. Sin embargo, los beneficios se vieron moderados por el aumento en inversiones tecnológicas y la competencia por el talento. A pesar de un crecimiento robusto en los portafolios de crédito, la utilidad del sector bancario solo aumentó un 3%. Los principales indicadores financieros reflejan un crecimiento sólido en los márgenes financieros, comisiones y cartera de crédito, aunque con desafíos en términos de gastos y calidad crediticia.

Para 2025, se anticipa un entorno de bajo crecimiento económico y una reducción progresiva de las tasas de interés, impactando los márgenes de interés neto de los bancos. Por otro lado, la presión de competidores digitales, como neobancos y plataformas de comercio, obligará a los bancos tradicionales a seguir innovando y mejorar su eficiencia operativa, por lo que, la inversión en tecnología, ciberseguridad y la adopción de nuevas normativas serán cruciales. Además, la calidad crediticia podría mejorar ligeramente, impulsada por mejores condiciones económicas y una gestión de riesgo más estricta.

Asimismo, los ingresos no relacionados con intereses, como comisiones y tarifas, representan una oportunidad clave. Se espera que la demanda de préstamos crezca entre 7% y 10%, aunque con alta incertidumbre. La gestión de costos y la modernización tecnológica serán esenciales para mantener la competitividad y mejorar la eficiencia operativa.

Estado del mercado y análisis de cartera

Cartera empresarial: Crecimiento del 14%, reflejando una mayor demanda de créditos empresariales.

Cartera de consumo: Incremento del 18.3%, sugiriendo una mejora en la confianza del consumidor y una favorable tendencia al uso del crédito para el consumo.

Tarjetas de crédito: Aumento del 12.9%, indicando un mayor uso de este medio de pago para transaccionar en el mercado.

Créditos hipotecarios: Crecimiento del 7.6%, impulsado por condiciones favorables de crédito.

Depósitos totales: Disminución del 9.5%, sugiriendo un desplazamiento hacia alternativas de ahorro fuera del sistema bancario tradicional.

Evolución de carteras de Tarjetas de Crédito y Depósitos a la vista

Crecimiento sostenido en ambos segmentos, destacando la expansión y la confianza en los principales bancos, así como la irrupción de nuevas entidades financieras como Nu México, que están cambiando la dinámica del mercado.

Conclusión

En un entorno macroeconómico desafiante, los bancos en México deberán adaptarse rápidamente a los cambios y aprovechar las oportunidades de crecimiento mediante la implementación de estrategias innovadoras, la adopción de nuevas tecnologías y la mejora continua en la eficiencia operativa. La capacidad de respuesta y adaptación será crucial para enfrentar los desafíos y capitalizar las oportunidades que puedan surgir.