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Perspectiva del sector bancario para 2025 en México
En 2025, los bancos en México deberán navegar un escenario macroeconómico desafiante caracterizado por un crecimiento modesto, tasas de interés decrecientes y una competencia cada vez más intensa, tanto de los actores tradicionales como de neobancos y plataformas digitales.
En este contexto, la incertidumbre derivada de factores macroeconómicos y geopolíticos, así como la implementación de políticas en Estados Unidos en áreas clave como migración, tarifas comerciales y combate al narcotráfico, mantienen a los ejecutivos en constante alerta. Aunque se esperaba una reducción gradual de las tasas al cierre de 2024, la presión sobre el margen financiero se intensificará, ya que los costos de los depósitos seguirán siendo elevados y los ingresos netos por intereses se verán afectados negativamente.
La demanda de préstamos se prevé que crezca de forma moderada, entre un 7% y un 10%, aunque este crecimiento estará marcado por la incertidumbre económica, en particular en el segmento de consumo, donde las tarjetas de crédito y el crédito automotriz podrían enfrentar mayores presiones por el debilitamiento de los balances de los clientes y el aumento moderado de la morosidad. Aún cuando la calidad crediticia se mantenga en niveles controlados, un incremento en las pérdidas crediticias podría representar un reto adicional para la industria.
Ante estos desafíos, los bancos deben reconsiderar sus modelos de negocio y enfocarse en la diversificación de fuentes de ingresos. Dado que los ingresos derivados de intereses se verán afectados, el fortalecimiento de los ingresos no relacionados con intereses, tales como comisiones, tarifas por servicios, y actividades de banca de inversión, se convierte en una estrategia esencial para compensar la presión en los márgenes. Asimismo, la optimización del capital acumulado durante años de preparación ante regulaciones más estrictas y la implementación de estrategias para reducir la deuda técnica y modernizar la infraestructura tecnológica serán determinantes para mejorar la rentabilidad.
La transformación digital y la adopción de Inteligencia Artificial (IA) emergen como factores clave para enfrentar este nuevo entorno. Los bancos deben acelerar la modernización de sus sistemas, migrar a la nube y consolidar sus datos para poder aprovechar tanto la IA tradicional como la IA generativa, lo que les permitirá optimizar procesos, personalizar la atención al cliente y responder de manera ágil a los cambios del mercado. Sin embargo, esta transición tecnológica debe realizarse de manera cuidadosa, gestionando adecuadamente la deuda técnica heredada y asegurando una gobernanza robusta que permita mitigar los riesgos asociados a la implementación de nuevas tecnologías.
La competencia entre grandes bancos diversificados y entidades regionales o especializadas se acentuará, dado que los bancos de mayor tamaño cuentan con mayores colchones de liquidez y capacidad para ajustar las tasas de depósito en consonancia con la baja de las tasas de mercado. Por otro lado, los bancos regionales enfrentarán mayores desafíos en términos de captación y mantenimiento de depósitos, lo que podría afectar su competitividad en un entorno de costos elevados.
Finalmente, la gestión de costos se convierte en un imperativo estratégico para mantener la eficiencia operativa en un escenario de ingresos moderados. Los bancos deberán implementar programas sostenibles de reducción de gastos, aprovechando la automatización y la IA para optimizar procesos y reducir ineficiencias, sin descuidar la inversión necesaria en transformación digital, talento y cumplimiento normativo.
El año 2025 marcará un punto de inflexión para la industria bancaria mexicana, en el que la combinación de adaptación a un entorno de bajo crecimiento, modernización tecnológica y diversificación de ingresos serán clave para fortalecer la base operativa y asegurar un crecimiento sostenible a largo plazo. Con disciplina, innovación y una gestión ágil de riesgos, los bancos podrán transformar los desafíos actuales en oportunidades que les permitan consolidar su posición en el mercado.
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