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Transaction Services

A equipa de Transaction Services presta serviços em processos de aquisição, alienação, alianças estratégicas e acesso aos mercados de capitais, de forma rigorosa e independente.

A nossa equipa é constituída por profissionais exclusivamente dedicados a operações de M&A, com experiência acumulada de centenas de transações, sendo recorrentemente decisiva na identificação de riscos, e também de oportunidades de criação de valor estratégico. Temos equipas multidisciplinares, especializadas na componente financeira e fiscal, o que permite a entrega de um serviço integrado, incluindo a análise das implicações fiscais das alternativas ao alcance dos investidores, tendo em vista a escolha da solução menos onerosa no curto ou médio-longo prazo.

Due Diligence

Num ambiente cada vez mais complexo, o rigor das nossas análises ajuda os clientes a tomar a melhor decisão. A nossa oferta de Due Diligence, na componente financeira e fiscal, permite que os nossos clientes mantenham o controlo e estejam conscientes das questões que surgem durante todo o processo, obtendo ainda expertise e aconselhamento informado, decisivo para o desenvolvimento da sua estratégia.

 

Vendor Due Diligence / Vendor Assistance

Os investidores desejam cada vez mais informação antes de avançarem para uma aquisição, o que torna os processos de venda muito exigentes para quem pretende alienar o seu negócio.

A nossa visão independente gera confiança e facilita a comunicação entre as partes, o que é especialmente relevante em processos competitivos, com vários potenciais compradores. A preparação de um relatório de Vendor Due Diligence assegura a comunicação de uma mensagem consistente. Trabalhando em estreita colaboração com o cliente, propomo-nos ajudar na identificação e resolução atempada de problemas, e entregar um relatório que permita manter o controlo do processo, com o mínimo ruído em torno do dia-a-dia do negócio.

Para clientes que pretendam um apoio mais abrangente, os nossos serviços de Vendor Assistance permitem uma gestão criteriosa da comunicação, e um processo de venda controlado, incluindo a preparação e gestão de acessos ao data-room.

 

Commercial Due Diligence

Temos uma equipa especializada por setor e com profunda experiência no mercado, preparada para servir private equities, e investidores estratégicos de forma personalizada, analisando:

  • Status quo da indústria e respetivas tendências;
  • Sentimento de mercado;
  • Capacidades da empresa;
  • Perspetiva estratégica;
  • Principais concorrentes;
  • Razoabilidade das projeções.
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