Finansiell plan

Det är inte ovanligt att en större eller mindre förmögenhet finns fördelat på flera olika banker. Samtidigt kan det vara angeläget att inte varje bank får full insikt bland de övriga engagemangen. Därför finns nu möjligheten att få en samlad bild av förvaltningen från en oberoende aktör för att du ska lätt ska få översikt över dina tillgångar och dess utveckling.

Vi hjälper dig och upprättar en regelbunden finansiell rapport (Finansiell Plan) som konsoliderar och sammanställer alla finansiella engagemang hos en eller flera banker. Exempelvis utfallen från förvaltning hos flera olika banker redovisas som ett konto. Rapporten kan även ta hänsyn till privatekonomiska faktorer för att bilda en uppfattning och följa upp hur din privatekonomi utvecklas. Utöver dessa två koncept finns det dessutom möjlighet att välja till tilläggstjänster efter dina önskemål.
 
Utifrån Deloittes oberoende erbjuds du en objektiv redovisning av förmögenhetsutvecklingen i relation till jämförbara index. Utvecklingen redovisas på ett pedagogiskt och tydligt sätt där du får en samlad bild över dina tillgångar och dess uppdelning i olika tillgångsslag (t.ex. aktier, obligationer, hedgefonder, fastigheter osv.).
 
Deloitte utgör ett av världens starkaste globala nätverk med 226 000 medarbetare som finns i 156 länder. Vi är övertygade om att vi har de bästa förutsättningarna att kunna bistå med expertis inom internationell beskattning. Private Client Services (PCS) handlar om att tillhandahålla skatterättsliga och juridiska lösningar för privatpersoner, familjer och entreprenörer. Vi frigör tid åt dig för att kunna fokusera på det som viktigt för dig. Hos oss får du alltid en personlig kontakt och ett dedikerat team.