Svetovanje pri združitvah in prevzemih (M&A)

Strokovnjaki za korporativne finance podjetja Deloitte imajo vpogled in izkušnje potrebne za svetovanje vlagateljem v vsaki fazi postopka združitve in prevzema. Strankam pomagamo razviti ustrezne strategije rasti na podlagi njihovih ciljev, zato da bodo le-te lahko optimalno izkoristile svoje priložnosti po koncu postopka združitve, prevzema ali odprodaje podjetja. Od priprave strategije pa do integracije ali odprodaje ponujamo uveljavljene rešitve, s katerimi si zagotovimo zaupanje naših strank in jim nudimo edinstveno podporo, da dosežejo svoje edinstvene cilje.

Svetujemo v zvezi z vsemi vidiki strategij združitev in prevzemov, načrtovanja in izvajanja poslov. Strankam omogočamo dostop do mednarodne mreže stikov in poglobljenega poznavanja industrije in lokalnega trga.

Stranke se lahko zanesejo na naše skupine strokovnjakov, da vodijo ali podpirajo transakcije, ki zahtevajo posebno strokovno znanje vezano na različne vidike, vključujoč finančno modeliranje, pospešen proces združitve ali prevzema, svetovanje pri ekonomskih vprašanjih in svetovanje vladi / javnemu sektorju. Z našimi izkušnjami, znanjem in orodji ponujamo edinstven vpogled in nasvete, s pomočjo katerih lahko strankam pomagamo preprečiti številne pasti kompleksnih poslov in za njih maksimiziramo koristi združitve ali prevzema.

Naša ekipa vam lahko pomaga pri:

• Prevzemih podjetij ali delov podjetij
• Prodaji podjetij ali delov podjetij: prodaje / nadzorovane dražbe
• Pridobivanju kapitala (lastniškega ali dolžniškega) za namene prevzema
• Nakupih ali prodaji podjetij v finančnih težavah
• Odkupih z zadolžitvijo (LBO)
  
  

Svetovalne storitve pri prodaji

Ne glede na to, ali nameravate prodati celotno podjetje ali del svojega podjetja, lahko v postopek prodaje prinesemo pomembno znanje iz panoge in izkušnje iz lokalnega trga. Stranke se obrnejo na nas zaradi naših izkušenj pri pomoči podjetjem pri izvedbi transakcij, od začetnega načrtovanja in trženja transakcije do skrbnega pregleda, kupoprodajne pogodbe (SPA) / pogodbe o nakupu sredstev (APA), pogajanj, prodaje in ostalih storitev po prodaji.

Strankam pomagamo predvideti težave, ki se pojavljajo pri transakcijah in jim svetujemo glede postopka prodaje, s čemer jim pomagamo doseči željene strateške spremembe. Po potrebi se dogovorimo tudi z drugimi strokovnjaki iz našega podjetja za poslovno svetovanje, integracijo in/ali davčno svetovanje, da zagotovimo celostno podporo transakciji oz. podporo po transakciji.

Naše storitve pri prodaji vključujejo:

• Analizo možnosti za delničarje
• Analizo razpona vrednosti
• Identifikacija strateških in finančnih kupcev po vsem svetu
• Pripravo tržnega materiala
• Izvajanje konkurenčnega tržnega procesa
• Koordinacijo poslovodstva z izbranimi kupci
• Pomoč pri strukturiranju transakcije, pogajanjih in izvedbi transakcije
   

Svetovalne storitve pri nakupih

Specializirani smo v vlogi vodilnega finančnega svetovalca pri nakupih, pri čemer podpiramo transakcije s raznolikimi storitvami, ki strankam omogočajo rast.
Strankam pomagamo skozi celoten postopek nakupa pri čemer koordiniramo s širšo ekipo za združitve in prevzeme znotraj družbe Deloitte z namenom zagotovitve tehničnega skrbnega pregleda in pregleda pogodb, preden se transakcija zaključi. Prav tako nudimo storitve integracije po zaključku transakcije, ki strankam pomagajo izpeljati in v čim večji meri izkoristiti predvidene učinke transakcije.

Naše storitve pri nakup vključujejo:

• Pomoč poslovodstvu pri določanju ciljev in meril prevzema
• Oceno vrednosti tarče in finančno modeliranje
• Izvajanje analiz razpona vrednosti in analize konkurence
• Pomoč pri pripravi ponudb
• Ocenjevanje in dogovarjanje glede možnosti financiranja
• Pomoč pri pogajanjih, strukturiranju in zapiranju transakcije (tj. združitev, prevzem ali odprodaja) tako s prodajalcem, kot tudi s potencialnimi viri financiranja