Transaction services

• Análise da qualidade dos resultados históricos (evolução e sazonalidade da receita, margens, custos e despesas fixas e variáveis, resultando na apresentaçao do EBITDA normalizado);
• Análise da qualidade de ativos e passivos históricos;
• Análise de fluxos de caixa históricos (tendências e sazonalidade do capital de giro, evolução do endividamento, investimentos de capital e formas de financiamento).

• Análise de potenciais contingências e riscos de procedimentos históricos relativos a impostos diretos e indiretos, contribuições previdenciárias e trabalhistas, bem como procedimentos passíveis de ações trabalhistas;
• Análise do histórico de inspeções;
• Análise de benefícios fiscais e trabalhistas, incluindo regras aplicáveis e possibilidade de perda de tais beneficios.

Auxílio na leitura do contrato de compra e venda e comentários referentes à clareza do texto, mecanismos de ajustes de preços e cláusulas de proteção, restrito a assuntos abordados durante o trabalho de due diligence executado.

Auxílio na estruturação fiscal das transações.

Combinação dos servicos de due diligence efetuados para um potencial vendedor, no intuito de auxiliá-lo na elaboraçao de um plano de ação para reduzir riscos e no entendimento de valor do negócio.

Procedimentos específicos, em linha com os mecanismos de ajustes de preços estabelecidos no contrato de compra e venda, com o intuito de suportar eventuais ajustes de preço de aquisição.