Soluções

Transaction services

Apoio no processo de aquisição de empresas.

Apoiamos as organizações no processo, visando entender o valor do negócio, identificar riscos, ajustar o preço de aquisição, mitigar riscos por meio do contrato de compra e venda e identificar itens relevantes no processo de planejamento de integração.

Nossas soluções

  • Análise da qualidade dos resultados históricos (evolução e sazonalidade da receita, margens, custos e despesas fixas e variáveis, resultando na apresentaçao do EBITDA normalizado);
  • Análise da qualidade de ativos e passivos históricos;
  • Análise de fluxos de caixa históricos (tendências e sazonalidade do capital de giro, evolução do endividamento, investimentos de capital e formas de financiamento).

 

Due diligence contábil/financeiro
  • Análise de potenciais contingências e riscos de procedimentos históricos relativos a impostos diretos e indiretos, contribuições previdenciárias e trabalhistas, bem como procedimentos passíveis de ações trabalhistas;
  • Análise do histórico de inspeções;
  • Análise de benefícios fiscais e trabalhistas, incluindo regras aplicáveis e possibilidade de perda de tais beneficios.
Due diligence tributária, trabalhista e previdenciária

Auxílio na leitura do contrato de compra e venda e comentários referentes à clareza do texto, mecanismos de ajustes de preços e cláusulas de proteção, restrito a assuntos abordados durante o trabalho de due diligence executado.

SPA advisory

Auxílio na estruturação fiscal das transações.

Tax structuring

Combinação dos servicos de due diligence efetuados para um potencial vendedor, no intuito de auxiliá-lo na elaboraçao de um plano de ação para reduzir riscos e no entendimento de valor do negócio.

Vendor assistance

Procedimentos específicos, em linha com os mecanismos de ajustes de preços estabelecidos no contrato de compra e venda, com o intuito de suportar eventuais ajustes de preço de aquisição.

Closing

Contato-chave

Ronaldo Xavier

Ronaldo Xavier

Sócio de Transaction services e M&A

Com mais de 30 anos de sólida experiência profissional, hoje é o atual responsável pelas soluções de Transactions services e M&A da Deloitte no Brasil.... Saiba mais