Soluções

M&A

A Deloitte assessora as organizações e os fundos de investimento nas diversas fases dos processos de aquisição ou venda de empresas e divisões de negócios.

Nossos serviços são customizados para atender às necessidades específicas de organização, indústria ou setor. Estamos empenhados em auxiliar a identificar oportunidades, definir estratégias e alcançar os objetivos de negócios.

Fusões, aquisições, separações e alienações podem ser as atividades de negócios mais complexas que uma empresa pode realizar. A Deloitte pode aconselhar compradores corporativos estratégicos e investidores de private equity  ao longo de todo o ciclo de negócio de M&A. Desde a concepção da estratégia até a escolha do parceiro certo. Desde a realização de due diligence minucioso até o fechamento do negócio. Do começo ao fim, abordamos necessidades transacionais e de integração para ajudar a criar valor para nossos clientes.

Nossas soluções

Antes de buscar aquisições, os clientes devem identificar os objetivos corporativos para determinar o papel de M&A para crescimento ou para garantir capacidades estratégicas. A Deloitte trabalha com os clientes para analisar oportunidades de mercado, considerar cenários de evolução da indústria e identificar potenciais aquisições.

Estratégia de M&A

É fundamental que um cliente saiba tudo sobre o alvo da aquisição. A due diligence preliminar ocorre na fase de prontidão de transação, que envolve o estabelecimento de critérios-chave de avaliação e facilitação da seleção desejada. O comprador selecionado deve estar bem preparado para integrar as operações e assumir o controle dos negócios alienados.

Prontidão de Transação

Realizar avaliações e due diligence, avaliar os benefícios do negócio, planejar para a integração e otimizar o fechamento do negócio fazem parte da fase de diligência e execução da transação. Processos de due diligence abrangentes resultam em sólidas cartas de intenção, contratos de compra e venda, assim como Contratos de Transaction Services. É fundamental conduzir a due diligence financeira e a avaliação de riscos para gerenciar o risco do credor.

Diligência e Execução da Transação

Integração e separação são processos que envolvem desafios, custos, cronogramas e disrupturas ao negócio. Auxiliamos nossos clientes a elaborar o planejamento final e todos os requisitos para a integração ou separação de empresas, a fim de prepará-los para o início de uma nova fase, o “Day One”.

Nossos serviços incluem:

  • Planejamento e apoio na integração ou separação entre empresas;
  • Preparação para o “Day One” da integração;
  • Gerenciamento de mudanças;
  • Contrato de serviços para transição;
  • Apoio na sinergia;
  • Desinvestimento.

Conheça mais as soluções de integração e de desinvestimentos.

Integração & Separação

O período de transição e transformação que ocorre após uma operação de fusão e aquisição de empresa pode apresentar desafios estratégicos e operacionais para a nova gestão. Por meio de uma abordagem multidisciplinar e sistêmica, a Deloitte atua no apoio do processo de integração com o objetivo de mitigar os riscos, reduzir as barreiras e garantir a continuidade da operação.

Saiba mais sobre integração pós-fusão.

Integração pós-fusão

Contato-chave

Venus Kennedy

Venus Kennedy

Líder de Integração & Desinvestimento Latam

Líder da prática de Consultoria em Integração e Desinvestimento da Deloitte para a América Latina, com mais de 11 anos de experiência em várias mercados como a indústria de bens de consumo, energia, a... Saiba mais