Soluções

Fusões e Aquisições

Da concepção da estratégia de crescimento inorgânico até a seleção do melhor ativo para aquisição, da realização do estudo completo de diligência ao fechamento do negócio. Do início ao fim, a Deloitte atende às suas necessidades de transações, integração e separação, sempre com o objetivo de gerar valor para a sua organização.

Unir organizações por meio de fusões e aquisições, ou tirar a prioridade de negócios por meio de separações e desinvestimentos, estão entre as atividades empresariais mais complexas que uma organização pode realizar. Os resultados transformacionais de uma transação bem-sucedida podem mudar a trajetória dos negócios – enquanto os riscos associados ao baixo desempenho ou à falha certamente manterão os executivos acordados à noite.

Quando as apostas são tão altas, não há razão para deixar algo ao acaso. Com mais de 6.000 profissionais de M&A em mais de 150 países, a Deloitte está em uma posição única para assessorar compradores corporativos estratégicos e investidores de private equity ao longo de todo o ciclo de vida de transações de M&A. Nossa gama de serviços e soluções atendem às suas necessidades de integração, consolidação e separação.

Impulsione sua vantagem competitiva antes, durante e após a transação com o poder da plataforma de avaliação e simulação de potenciais transações exclusiva da Deloitte, o iDeal. Seus dados fornecem informações mais aprofundadas para tomadas de decisão mais assertivas durante as fases de diligência, negociação e integração.

Que sua organização esteja focada no crescimento tático, na racionalização dos negócios ou na redução de custos, nossas estratégias e soluções são projetadas para gerar o máximo de valor para os negócios e seus acionistas.

Aproveitando o conhecimento único de mercado de nossos profissionais e nossas informações com base em experiências prévias, o serviço de Estratégia e Diligência de M&A da Deloitte orienta sua empresa pelos principais processos de negócios e de gestão de riscos – antes, durante e após uma transação.

Nosso serviço de Transformação Estratégica de Custos acompanha as organizações para identificar e obter eficiências de custo sustentáveis em toda a empresa em tempos de reestruturação e reorganização. A profunda experiência setorial da Deloitte, aprimorada por uma análise de dados impactante, permite que os clientes obtenham o valor ideal da transação.

Nossos profissionais também elaboram estratégias, projetam e implementam soluções completas para transações bem-sucedidas, desde o planejamento antecipado até a reestruturação pós-transação. Eles ajudam sua empresa a obter desempenho e resultados em todas as principais funções relacionadas a fusões e aquisições: gestão de projetos, otimização de atividades comerciais, operações e cadeia de suprimentos, sistemas de TI, gestão de capital humano e atividades financeiras.

Nossas soluções

Antes de buscar aquisições, os clientes devem identificar os objetivos corporativos para determinar o papel de M&A para crescimento ou para garantir capacidades estratégicas. A Deloitte trabalha com os clientes para analisar oportunidades de mercado, considerar cenários de evolução da indústria e identificar potenciais aquisições.

Estratégia de M&A

É fundamental que um cliente saiba tudo sobre o alvo da aquisição. A due diligence preliminar ocorre na fase de prontidão de transação, que envolve o estabelecimento de critérios-chave de avaliação e facilitação da seleção desejada. O comprador selecionado deve estar bem preparado para integrar as operações e assumir o controle dos negócios alienados.

Prontidão de Transação

Realizar avaliações e due diligence, avaliar os benefícios do negócio, planejar para a integração e otimizar o fechamento do negócio fazem parte da fase de diligência e execução da transação. Processos de due diligence abrangentes resultam em sólidas cartas de intenção, contratos de compra e venda, assim como Contratos de Transaction Services. É fundamental conduzir a due diligence financeira e a avaliação de riscos para gerenciar o risco do credor.

Conheça mais sobre o nosso processo de due diligence de tecnologia.

Diligência e Execução da Transação

Integração e separação são processos que envolvem desafios, custos, cronogramas e disrupturas ao negócio. Auxiliamos nossos clientes a elaborar o planejamento final e todos os requisitos para a integração ou separação de empresas, a fim de prepará-los para o início de uma nova fase, o “Day One”.

Nossos serviços incluem:

  • Planejamento e apoio na integração ou separação entre empresas;
  • Preparação para o “Day One” da integração;
  • Gerenciamento de mudanças;
  • Contrato de serviços para transição;
  • Apoio na sinergia;
  • Desinvestimento.

Conheça mais as soluções de integração e de desinvestimentos.

Integração & Separação

O período de transição e transformação que ocorre após uma operação de fusão e aquisição de empresa pode apresentar desafios estratégicos e operacionais para a nova gestão. Por meio de uma abordagem multidisciplinar e sistêmica, a Deloitte atua no apoio do processo de integração com o objetivo de mitigar os riscos, reduzir as barreiras e garantir a continuidade da operação.

Saiba mais sobre integração pós-fusão.

Integração pós-fusão

Contato-chave

Venus Kennedy

Venus Kennedy

Líder da prática de Estratégia, Analytics e M&A

Sócia da área de Consultoria da Deloitte que lidera a prática de Estratégia, Analytics e M&A e líder de Consultoria em M&A da Deloitte para a América Latina. Venus é também líder do programa Delas, in... Saiba mais