Perspectives

Perspectives du secteur de l’aérospatiale et de la défense pour 2021

Explorer les tendances dans le secteur de l’aérospatiale commerciale et de la défense

Les revenus du secteur mondial de l’aérospatiale et de la défense (A&D) devraient commencer à se redresser en 2021 après une année 2020 difficile. Cette reprise sera probablement inégale dans les deux segments clés : l’aérospatiale commerciale et la défense. Explorez six tendances du secteur de l’aérospatiale et de la défense auxquelles les entreprises peuvent s’attendre au cours de l’année à venir.

Le secteur de l’aérospatiale commerciale a été considérablement touché par la pandémie de COVID 19, qui a entraîné une réduction considérable du transport de passagers et, par conséquent, touché la demande liée aux aéronefs. Par conséquent, la reprise dans ce secteur devrait être lente, car la demande de voyages ne devrait pas revenir aux niveaux préalables à la COVID-19 avant 2024. Le secteur de la défense, en revanche, devrait rester stable en 2021, car la plupart des pays n'ont pas réduit considérablement leurs budgets de défense et restent déterminés à maintenir leurs capacités militaires. Toutefois, compte tenu des perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale complexe, certains programmes de défense pourraient faire face à des augmentations de coûts mineures et à des retards dans l’échéancier en 2021.

Dans l’article qui suit, nous examinons le contexte canadien et soulignons certaines des façons dont l’innovation canadienne offre une voie au-delà du ralentissement.

Perspectives du secteur de l’aérospatiale et de la défense pour 2021

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Capacités créatives et novatrices des entreprises canadiennes de l’aérospatiale

L’aérospatiale fait partie des secteurs les plus touchés par la COVID-19. Dans notre analyse du secteur de l’aérospatiale et de la défense pour 2021 , nous présentons un examen approfondi des principaux enjeux auxquels ce secteur est confronté à l’échelle mondiale, et des possibilités de reprise qui s’offrent à lui...

par Gérald Faustino, leader national, Aérospatiale et défense, Deloitte Canada


par Gérald Faustino, leader national, Aérospatiale et défense, Deloitte Canada

L’aérospatiale fait partie des secteurs les plus touchés par la COVID-19. Dans notre analyse du secteur de l’aérospatiale et de la défense pour 20211, nous présentons un examen approfondi des principaux enjeux auxquels ce secteur est confronté à l’échelle mondiale, et des possibilités de reprise qui s’offrent à lui. Le présent article aborde les perspectives du marché canadien et met en lumière certaines avenues qu’offrent les innovations canadiennes pour traverser le ralentissement économique actuel.

Aérospatiale commerciale

Une longue reprise à prévoir

Comme le reste du monde, le Canada peut s’attendre à ce que la reprise dans le secteur de l’aérospatiale commerciale prenne beaucoup de temps. Le transport aérien de passagers a été durement touché par la COVID-19. D’ailleurs, Air Canada prévoit qu’il faudra attendre au moins trois ans avant de voir ses activités et ses résultats revenir aux niveaux antérieurs à la pandémie2. Entre-temps, les compagnies aériennes entendent réduire au minimum l’usure de leurs aéronefs et leurs coûts d’exploitation globaux en privilégiant l’utilisation d’appareils plus petits et à fuselage étroit plutôt que des modèles plus imposants, et en retirant plus tôt que prévu les avions plus vieux et moins efficaces. Elles pourront aussi se servir des pièces de leur flotte existante clouée au sol pour limiter leurs dépenses d’entretien et de réparation des modèles en service.

De plus, les fabricants d’équipement d’origine (FEO) pour les moteurs et les cellules chercheront sans doute des moyens d’optimiser et de réduire leurs activités de fabrication. Ainsi, nous pouvons nous attendre à des opérations de vente (avec ou sans cession-bail) de biens détenus ou de machinerie lourde sous-utilisée qui permettront d’obtenir une entrée de trésorerie ponctuelle et d’améliorer les ratios d’utilisation d’actifs (c. à d. augmenter la proportion des revenus par rapport aux actifs). Pour leur part, les FEO étrangers évaluent la viabilité de leurs divisions canadiennes et déterminent quelles gammes de produits ou unités d’exploitation pourraient être vendues si la sortie du marché canadien s’avérait être une décision fiscalement avantageuse.

À ce stade, il est difficile de prévoir dans quelle mesure la pandémie affectera les programmes d’innovation dans ce secteur. Les compagnies aériennes verront-elles dans cette pause forcée des activités une occasion de stimuler leur créativité et la conception de produits et de faire passer le développement des technologies vertes à la vitesse supérieure? Les possibilités sont difficiles à estimer, mais nous commençons à voir des signes de résilience dans l’innovation.

Défense

Diminution des dépenses et croissance des déficits

Nous croyons que les choix du Canada en matière de dépenses militaires devraient être sensiblement différents de ce que l’on observera dans le reste du monde. Avec un déficit qui devrait atteindre 342,2 G$3 en 2020-2021 en partie en raison des divers programmes de relance économique mis en place en réaction à la COVID-19, des réductions ou des reports dans les grandes enveloppes budgétaires, comme les dépenses de défense, sont inévitables. Au début de la pandémie, les dépenses militaires devaient être maintenues, tout comme le financement de programmes connexes tels que la Stratégie nationale de construction navale. Mais aujourd’hui, l’absence d’une assiette fiscale importante, malgré les tentatives de stimuler et de soutenir l’économie par l’utilisation d’un large éventail d’options des politiques budgétaire et monétaire, entraînera sans doute des réductions considérables des dépenses de défense. Après tout, c’est la stratégie qu’avait adoptée le gouvernement pour gérer les déficits importants dans les années 1990 et ceux qui avaient été entraînés par la crise financière de 2008-20094. Toutefois, comme nos capacités de défense sont déjà limitées, toute réduction budgétaire risque d’avoir des conséquences importantes.

Fusions et acquisitions (F&A)

Bouleversements dans le segment des systèmes aériens sans pilote

Dans un article publié en mars 2020 sur les usines intelligentes, nous explorions la façon dont les entreprises canadiennes avaient déjà réalisé des investissements importants dans les technologies intelligentes5. En fait, le Canada a progressé plus que bien d’autres pays dans la transformation numérique. Par conséquent, les entreprises canadiennes de l’aérospatiale sont mieux placées pour résister à la dynamique du marché et continuer à réagir rapidement aux fluctuations.

Nous prévoyons une augmentation des fusions et acquisitions entre les entreprises du secteur canadien de l’aérospatiale et de la défense, qui sont plus de 400. En effet, nous nous attendons à ce que les petites entreprises soient achetées par des acheteurs stratégiques ou financiers plus solides financièrement poursuivant leurs stratégies de consolidation. De plus, le marché saturé des drones est en bonne position pour des prises de contrôle, leur utilisation étant de plus en plus fréquente ces derniers mois6, surtout en raison de la demande accrue de véhicules de livraison sans contact et de moyens d’effectuer des inspections à distance malgré les restrictions de déplacement. Voici d’autres avancées positives :

  • En février 2020, NAV Canada a signé une entente avec l’entreprise en démarrage Unifly pour déployer un système national de contrôle du trafic aérien sans pilote7.
  • En mars 2020, Transports Canada a approuvé le premier vol d’un drone sans pilote hors visibilité directe muni d’un système de détection et d’évitement8. Avec cette décision, on se rapproche de vols commerciaux long-courriers effectués par des drones, et on ouvre la porte à l’utilisation des drones par des secteurs comme ceux de l’extraction minière, du pétrole et du gaz dans le cadre d’inspections des infrastructures.

Soutien gouvernemental

Technologies vertes, aviation régionale et émergence d’un soutien plus étendu

Pendant la reprise économique, il faudra continuer de surveiller le domaine des technologies vertes. Avant la pandémie, des avancées ont été réalisées pour répondre à la crise climatique, comme le premier vol avec un moteur entièrement électrique effectué en décembre 2019 par un transporteur régional de la Colombie-Britannique, Harbour Air9. Étant donné l’engagement du gouvernement à favoriser les avancées dans le domaine des technologies vertes dans le contexte de la lutte aux changements climatiques, nous pouvons nous attendre à ce que de telles initiatives bénéficient de l’aide gouvernementale en réponse à la crise de la COVID-19.

Les restrictions imposées en raison de la pandémie peuvent également créer des occasions pour les petits transporteurs régionaux. La suspension de 30 lignes régionales par Air Canada à partir de la fin de juin19 a eu des répercussions si négatives sur les collectivités concernées qu’en septembre, le gouvernement a annoncé11 le lancement d’un plan visant à rétablir les vols vers les aéroports touchés. Si les petites entreprises ont la possibilité de servir ces marchés lorsque notre secteur de l’aérospatiale se remettra de la crise pandémique, seront-elles capables de bien s’y positionner? Si c’est le cas, les occasions qui se présenteront après la crise leur permettront-elles de rehausser leurs programmes d’innovation à l’image d’Harbour Air?

Au plus fort de la pandémie en juillet, beaucoup se sont demandé si le gouvernement canadien devrait soutenir des industries et des secteurs précis12 comme l’aviation commerciale et l’aérospatiale; à ce moment, l’aide financière se limitait à des exemptions de paiement sur les terrains loués13. En novembre, toutefois, le gouvernement a annoncé qu’il élaborait un programme d’aide14 destiné aux compagnies aériennes, aux aéroports et au secteur de l’aérospatiale – un pas important, surtout après que le gouvernement ait indiqué plus tôt son intention de rétablir certaines lignes régionales. Bien que nous devions attendre l’aboutissement du processus de consultation pour obtenir les détails de ce programme, nous pouvons nous attendre à un soutien global similaire à l’aide déployée aux États-Unis et en France15, atteignant 50 G$ US et 17 G$ US, respectivement.

Par ailleurs, la stratégie adoptée en France offre un excellent modèle complémentaire en affectant une partie des fonds destinés au secteur de l’aérospatiale aux initiatives environnementales – dans ce cas, 10 % des fonds, soit 1,7 G$ US, seront investis dans le développement d’un aéronef carboneutre d’ici 2035. Pour une entreprise comme Harbour Air – un transporteur régional susceptible de bénéficier du programme d’aide canadien proposé –, un soutien supplémentaire visant les technologies vertes pourrait permettre à l’entreprise de continuer à innover en étendant sa technologie de moteur électrique à une plus grande partie de sa flotte. Maximiser ce genre d’investissements gouvernementaux serait sans aucun doute avantageux pour toutes les parties, car cela renforcerait notre position de plaque tournante de l’aérospatiale, la troisième au monde en importance, et aiderait à façonner l’avenir du transport aérien au Canada.

Pour en savoir plus sur l’état actuel du secteur mondial de l’aérospatiale et de la défense, consultez l’intégralité des perspectives (en anglais seulement).


1DELOITTE. 2020 Global Aerospace and Defense Outlook, novembre 2020
2REYNOLDS, Christopher. Air Canada forecasts at least three years of fewer flights and lower earnings, CP24.com, 4 mai 2020
3GUNN, Andrea. Canadian government projects deficit of $342 billion for 2020-21, The Guardian, 8 juillet 2020
4BERTHIAUME, Lee. Military spending needed more now than ever, top defence official says, CTVNews.ca, 11 juin 2020.
5FAUSTINO, Gérald. Comment l’intelligence engendre plus d’intelligence : l’usine intelligente 2.0 et l’industrie 4.0 dans le secteur canadien de l’aérospatiale, Deloitte.ca, consulté le 3 septembre 2020
6MERGERMARKET. Covid-19 In Drones’ Orbit (en anglais), Forbes, 16 juillet 2020
7UNIFLY. NAV CANADA selects Unifly for national UTM system, consulté le 4 septembre 2020
8REIM, Garrett. Canada approves first UAV beyond-visual-line-of-sight flight with only detect-and-avoid, FlightGlobal.com, 30 mars 2020
9SELKIRK, Diane. Is this the start of an aviation revolution?, BBC.com, 11 février 2020
10EVANS, Pete. Air Canada cancels 30 domestic routes, closes 8 stations at regional airports, CBC News, 30 juin 2020
11COCHRANE, David. Federal government wants to restore regional flights by subsidizing airlines, CBC News, 24 septembre 2020
12MAJOR, Darren. Airlines and aerospace firms call for aid package to help them recover from pandemic, CBC News, 9 juillet 2020
13REUTERS. Canada waiving ground lease rents for airports, worth C$330 million in relief, 31 mars 2020
14GOUVERNEMENT DU CANADA. TRANSPORTS CANADA. Déclaration du ministre Garneau sur des mesures visant à protéger les Canadiens des répercussions de la COVID-19 sur le secteur du transport aérien (Ottawa, Ontario : Transports Canada, 8 novembre 2020)
15BAIRIN, Pierre et RILEY, Charles. France pledges $17 billion to keep Europe in the aerospace race, CNN Business, 9 juin 2020
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