Financement corporatif

Vous envisagez de vendre votre entreprise? Ou vous avez besoin de capitaux pour votre expansion? Quels que soient vos besoins, Financement Corporatif Deloitte Inc. est déterminé à vous aider à maximiser la valeur de votre entreprise. Notre équipe de professionnels entretient des relations avec les grandes sociétés et les investisseurs privés et possède une vaste expérience de tous les types de transaction.

Notre réseau mondial vous donne accès à des acheteurs aux quatre coins de la planète et à divers types de bailleur de fonds. Notre équipe internationale multidisciplinaire possède à la fois des connaissances sectorielles et une précieuse expérience pratique. Nos professionnels du financement corporatif fournissent des services-conseils stratégiques et spécialisés dans des domaines tels que :

• les désinvestissements;
• la mobilisation de capitaux;
• les stratégies de croissance.

Mobilisation de capitaux

Qu’il s’agisse de titres d’emprunt ou de capitaux propres, nos professionnels en financement corporatif peuvent vous aider à avoir recours aux sources traditionnelles et non traditionnelles de capitaux dans une multitude de situations :

Refinancements

• Facilités d’emprunt venant à échéance qui ont besoin d’être refinancées par de nouveaux prêteurs;
• Croissance et expansion rapides – besoin de remplacer les prêteurs qui ne fournissent plus;
• Penser à accéder à de nouveaux marchés de titres d’emprunt ou d’actions, incluant les titres d’emprunt de premier rang, le crédit mezzanine, les titres de participation à rendement élevé et les capitaux privés;
• Examen du financement basé sur les actifs afin de dégager de la valeur du bilan – débiteurs, stocks ou immobilisations;
• Prendre en considération les capitaux propres hors bilan : financement de coentreprises ou placement en actions;
• Aider les sociétés à générer et à évaluer les propositions multiples d’émetteurs de titres d’emprunt et de capitaux propres.

Acquisitions, financements de projets, cessions, fusions

• Prendre en considération des acquisitions stratégiques qui peuvent comprendre de nouveaux émetteurs de titres d’emprunt ou de capitaux propres et une plus grande complexité;
• Fournir un programme de financement de base conçu pour maximiser le produit de la vente lors d’une cession;
• Capital additionnel nécessaire en raison d’un changement des objectifs stratégiques;
• Travailler avec des commanditaires liés aux placements privés et d’autres sources de capitaux propres possibles;
• Travailler avec des sociétés et des organismes gouvernementaux à l’élaboration de projets, à l’examen d’options de structures du capital et de sources de financement;
• Structuration et accès à des capitaux conformes à la charia.

Restructurations

• Nouvelles exigences en matière d’emprunt ou de capitaux propres, y compris le financement de débiteur-exploitant;
• Non-respect réel ou potentiel de clauses restrictives – besoin d’aide en matière de négociation avec les prêteurs existants;
• Baisse du rendement qui cause une pression sur les liquidités à court terme et entraîne un besoin de fonds de roulement temporaire ou additionnel;
• Baisse de la cote de crédit;
• Transfert de la dette actuelle à un groupe de prêteurs différent ou dans une autre catégorie de placement;
• Prendre en considération l’injection de capitaux propres des actionnaires sans contrôle.

Conseils financiers généraux

• Aide au conseil d’administration – conseils financiers et attestations d’équité indépendants;
• Ventes de prêts et acquisitions;
• Rachats de titres d’emprunt;
• Évaluations de portefeuille, choix d’investisseurs et aide lors de négociations visant un achat ou une vente;
• Aide aux sociétés privées – Élaboration des notices de placement privé et des présentations aux investisseurs, ciblage de sociétés en commandite et gains de capitaux.

Les services-conseils en matière des capitaux peuvent vous aider à régler plusieurs questions liées au refinancement, aux acquisitions, au financement de projets, aux restructurations et aux conseils financiers généraux. Découvrez les nombreuses occasions qui s’offrent à vous lorsque vous faites appel à nos services-conseils en matière de capitaux pour obtenir de l’aide dans vos affaires.

Désinvestissements

La vente d’une entreprise est un processus complexe et sans doute la décision la plus importante que vous aurez à prendre. Dans l’intérêt de votre société, il peut être avantageux de céder une fraction ou la totalité de ses activités dans les cas suivants:

• Vous envisagez de passer à la prochaine étape de croissance de votre société;
• Vous prévoyez abandonner une unité d’affaires non essentielle;
• Vous planifiez la retraite ou la relève;
• Vous envisagez de rationaliser le nombre d’actionnaires.

Nous possédons une vaste expérience dans la vente d’entreprises en utilisant un cadre qui permet de maximiser la valeur pour les actionnaires et de réduire les risques au minimum. Notre processus de désinvestissement consiste à :

• bien comprendre vos objectifs en matière de valeur et les priorités de votre entreprise;
• évaluer et optimiser la valeur de votre entreprise;
  préparer votre entreprise par une vérification diligente;
• recenser, à l’échelle mondiale, les acheteurs stratégiques et les investisseurs de capitaux privés;
• élaborer une stratégie concurrentielle afin que votre entreprise soit plus attrayante pour les acheteurs éventuels;
• créer un contexte d’appel d’offres qui maximise le prix de vente;
• apporter un soutien en matière de négociation et de questions post-transactionnelles.

La gestion de projet est essentielle à la réussite d’un désinvestissement. Nous assurons une transaction sans faille en faisant intervenir les professionnels des services de Fiscalité et de Certification et Services-conseils, de façon à créer le maximum de valeur. Forts d’une connaissance et d’une expérience approfondies des marchés mondiaux, nos professionnels chevronnés vous aideront à réaliser vos objectifs en matière de valeur.

Stratégies de croissance

Nos professionnels du financement corporatif vous aideront à explorer des méthodes contribuant à la croissance de votre société. Nous cherchons des moyens de créer de la valeur et d’accroître la valeur de votre entreprise. Ces stratégies de maximisation de la valeur constituent une préparation en vue d’une transaction ultérieure sur les marchés de capitaux. Nous adaptons nos services à vos besoins particuliers. Nos services consistent notamment à :

• examiner et analyser l’information financière historique;
• effectuer des recherches en matière d’évaluation sur les marchés publics et privés afin de bien comprendre les définitions de la valeur en usage sur les marchés;
• identifier et quantifier les synergies avec des acheteurs éventuels;
• élaborer un modèle financier aux fins de la prise de décisions en matière d’affaires et de capitaux;
• repérer les occasions d’investissement et d’autres possibilités qui répondent aux objectifs de votre entreprise.