Schweiz bleibt weltweit die Nr. 1 in der Vermögensverwaltung

Die Schweiz bleibt bezüglich verwaltete Kundenvermögen weltweit an erster Stelle. Doch andere Standorte holen rasch auf. Diese und weitere Resultate liefert das zweite Wealth Management Centre Ranking von Deloitte.

Mit zwei Billionen USD an verwaltetem Kundenvermögen behauptet die Schweiz ihren Platz als weltweit wichtigstes Vermögensverwaltungszentrum. Dieser Betrag per Ende 2014 entspricht einem Zuwachs von 14% im Vergleich zum Jahr 2008. Die Schweiz liegt damit noch vor Grossbritannien (1,7 Billionen USD / +13%), den USA (1,4 Billionen USD / +28%) sowie Panama und der Karibik (0,9 Billionen USD / -47%). Den fünften Platz belegt Hongkong, dessen relatives Wachstum von grenzüberschreitenden Kundenvermögen mit einem Plus von 142% (+0,4 Billionen USD) alle anderen überschattet. Dieser Zuwachs reichte aus, um Singapur (+25%) zu überholen und auf den sechsten Platz zu verweisen. Das weltweite Marktvolumen der privaten Vermögensverwaltung internationaler Kunden wuchs von 2008 bis 2014 um 2,2% auf insgesamt 9,2 Billionen USD.

Führendes Vermögensverwaltungszentrum mit stabilem Kundenmix

Dr. Daniel Kobler, Head of Banking Strategy Consulting bei Deloitte in der Schweiz, erklärt: „Wie die Deloitte Analyse zeigt, bleibt die Schweiz zwar das weltweit grösste Zentrum, doch andere Standorte holen rasch auf – insbesondere Hongkong, die USA und Singapur. Die Aufteilung zwischen europäischen und nichteuropäischen Kunden in der Schweiz bleibt beständig. Ausserhalb Europas sind die wichtigsten Marktregionen nach wie vor die USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Japan.“

Neue Kundenvermögen und Profitmargen gehen zurück

Das Thema Marktvolumen weckt dagegen gemischte Gefühle: Das Marktvolumenwachstum wird hauptsächlich von der Kapitalmarktleistung und nicht von den Nettoanlagen neuer Kunden angetrieben. Insgesamt verzeichneten internationale Vermögensverwaltungszentren einen Abgang von 23% an Kundenvermögen. Die Schweiz verlor zwar nur 7%, doch es kündigen sich weitere Komplikationen an: Die Profitmarge der Schweiz sank 2014 auf ein geschätztes Niveau von 24 Basispunkten gegenüber 40 Basispunkten im 2008. Daniel Kobler kommentiert: „Schweizer Anbieter sind mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, sowohl bei der Ertragsrealisierung als auch beim nachhaltigen Kostenmanagement.“

Weg zur Wertschöpfung

Internationale Akteure stehen in der Schweiz vor der Aufgabe, durch die Verbesserung der operativen Leistung und die Akquise neuer Kundenvermögen, für ein starkes Wachstum in ihrer Branche zu sorgen. Um mehr Wert zu generieren, sind bei den meisten Banken strategische Änderungen notwendig – doch nicht alle Vermögensverwalter müssen den gleichen Plan verfolgen. Zunächst muss die aktuelle Position in Bezug auf das operative Gewinn- und Kundengelder-Wachstum beurteilt werden. Danach ist das strategische Ziel festzulegen und sind die strategischen Massnahmen zur Verbesserung der Unternehmensperformance zu definieren. Das kann bedeuten, dass man sich von unprofitablen Investitionen trennt, die Produktivität von Kundengeldern steigert oder Wachstumschancen ergreift. Der Bericht zeigt, dass sich die Banken in der Schweiz, welche im internationalen Vermögensverwaltungsgeschäft tätig sind, diesen Herausforderungen mit Hochdruck stellen müssen, um nicht Boden gegenüber der Konkurrenz in ausländischen Vermögensverwaltungszentren zu verlieren.

Über das Deloitte Wealth Management Centre Ranking

Deloitte in der Schweiz hat die weltweit führenden Vermögensverwaltungszentren zum zweiten Mal anhand von international verwalteten und betreuten Vermögen (Assets under Management and Administration, AMA) eingestuft. Auf der Grundlage des Berichts «The Deloitte Wealth Management Centre Ranking 2013» wurden internationale Vermögens-verwaltungszentren als Länder oder Rechtsprechungen definiert, die auf Privatkunden aus der ganzen Welt spezialisiert sind und diese im grossen Umfang bedienen. Den Kern der angewendeten Analyse bilden die eigene Datenbank über das Privatbankwesen von Deloitte sowie ein Analysemodul, das Rohdaten und Finanzzahlen von Drittanbietern auswertet. Dementsprechend werden in der Studie die Volumina der Privatvermögen zwischen 2008 und 2014 in den einzelnen Zentren, wie auch die in diesem Zeitraum aufgetretenen Änderungen, ermittelt. Ausserdem wird in dem Bericht die Nettoneugeld-Produktion je Vermögensverwaltungszentrum für die gleiche Periode untersucht.

Die vollständigen Resultate der Deloitte Studie finden Sie hier.

Über Deloitte in der Schweiz

Deloitte ist ein führendes Prüfungs- und Beratungsunternehmen in der Schweiz und bietet branchenspezifische Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance. Mit rund 1‘300 Mitarbeitenden an den sechs Standorten Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano und Zürich (Hauptsitz) betreut Deloitte Unternehmen und Institutionen jeder Rechtsform und Grösse aus allen Wirtschaftszweigen. Deloitte AG ist eine Tochtergesellschaft von Deloitte LLP, dem Mitgliedsunternehmen in Grossbritannien von Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). Über DTTL sind deren Mitgliedsunternehmen mit rund 210‘000 Mitarbeitenden in mehr als 150 Ländern auf der ganzen Welt vertreten.

Anmerkung für die Redaktion

In dieser Pressemitteilung bezieht sich die Bezeichnung Deloitte auf Deloitte AG, eine Tochtergesellschaft von Deloitte LLP, dem Mitgliedsunternehmen in Grossbritannien von DTTL, eine "UK private company limited by guarantee" (eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht) und ihren Mitgliedsunternehmen, die rechtlich selbstständig und unabhängig sind. Eine detaillierte Beschreibung der rechtlichen Struktur von DTTL und ihrer Mitgliedsunternehmen finden Sie auf unserer Webseite unter www.deloitte.com/ch/about.

Deloitte LLP und seine Tochterfirmen sind führende Beratungsunternehmen mit über 12'600 bestausgewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Grossbritannien und der Schweiz, die Leistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance Services bieten. Das Unternehmen, das dank seiner innovativen HR-Programme als erklärter Wunscharbeitgeber gilt, setzt sich dafür ein, dass seine Kunden und Mitarbeitenden Erfolg haben.

Deloitte AG ist von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) und der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als anerkannter Wirtschaftsprüfer zugelassen.

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