Riesgos y Consideraciones en temas de Libre Competencia

El Problema

COVID-19 está causando interrupciones sin precedentes a las empresas y las cadenas de suministro. La creciente crisis ha aumentado la demanda mundial de productos que obligan a muchas empresas y competidores a combinar temporalmente las operaciones necesarias para facilitar la producción y distribución de productos y servicios relacionados con COVID-19.

Mayor colaboración

La División Antimonopolio del Departamento de Justicia (DOJ) y la Oficina de Competencia de la Comisión Federal de Comercio (FTC) han emitido una declaración conjunta detallando las actividades permitidas entre empresas competidoras a propósito de la pandemia, entre ellas: investigación y desarrollo; intercambio de información técnica; acuerdos conjuntos de compra destinados a aumentar la eficiencia de la contratación y reducir los costos de transacción; y coordinación para combinar redes de producción, distribución o servicio.

A pesar de la colaboración permitida, la Declaración Conjunta advierte a las empresas que no crucen la delgada línea de compartir información sensible a la competencia. La Declaración Conjunta advierte que la Comisión no dudará para hacer responsables a aquellos que utilizan la crisis COVID-19 como una oportunidad para alterar la libre competencia y aprovecharse de los ciudadanos más vulnerables. Además, el Departamento de Justicia continuará enjuiciando cualquier violación penal de las leyes antimonopolio, como la colusión o acuerdos entre individuos o empresas para fijar precios o salarios, presentar ofertas o asignar cuotas de mercado.

Las legislaturas estatales, los fiscales y los gobernadores de los Estados Unidos también se centran en implementar nuevas leyes para evitar el aumento de precios o mejorar las leyes existentes para prevenir las prácticas predatorias del mercado durante la pandemia COVID-19.

Estas instituciones están examinando rigurosamente las actividades comerciales y están animando a los residentes en sus respectivas jurisdicciones a plantear problemas de aumento de precios con los funcionarios del gobierno.

Al igual que los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea están llevando a cabo agresivamente acciones similares y han establecido la cooperación conjunta con los reguladores estadounidenses.

Desafíos del Mercado

Actualmente, las empresas están haciendo numerosas acciones de mercado relacionadas con las directrices de cooperación a las que se hace referencia en la Declaración Conjunta, entre ellas:

• Asignación y distribución de producto y servicios a los clientes.

• Los fuertes aumentos de la producción combinados con la escasez de materias primas están obligando a algunos fabricantes a ir a competidores verticalmente integrados.

• Las limitaciones de la cadena de suministro están presionando a las empresas para que aumenten los precios para mantener los márgenes evitando al mismo tiempo las apariencias de aumento de precios.

• Gestión de solicitudes de datos de gobiernos estatales y federales para facilitar la coordinación entre los competidores.

Riesgos antimonopolio y consideraciones regulatorias

Ciertos riesgos de exposición a ilícitos anticompetitivos han aumentado debido a los factores del mercado, así como al aumento del contacto con competidores y proveedores, entre ellos:

• Acuerdos de precios y colusión.
• Fraude en la contratación.
  
• Carteles de materias primas.
• Asignación de cuotas de mercado/clientes.
• El aumento de los puntos de contacto entre los competidores aumenta las apariencias y las oportunidades de discutir temas prohibidos en virtud de las regulaciones antimonopolio.
• Mayor escrutinio de la fabricación, distribución y venta de productos y bienes de consumo.
• Prácticas colusorias en la venta de productos y servicios a agencias federales, estatales y locales.
  

Impacto regulatorio

A medida que la crisis COVID-19 sigue evolucionando, se espera que los reguladores de los Estados Unidos, Europa, el Reino Unido y otros lugares continúen centrándose en la fiscalización de potenciales comportamientos anticompetitivos a través de las fronteras geográficas mundiales.

Ya sea iniciado por el gobierno federal y agencias reguladoras, fiscales generales del estado o demandantes privados, las acciones antimonopolio pueden conducir a importantes perjuicios y a indemnizaciones y sanciones penales potencialmente significativas.

Además, los gobiernos de todo el mundo están proporcionando paquetes de estímulo a las empresas, como la Ley de Ayuda al Coronavirus, Alivio y Seguridad Económica (Ley CARES) en los Estados Unidos, para apuntalar las economías locales. Los reguladores van a estar vigilando muy de cerca la salvaguardia de los recursos y la investigación de posibles conductas indebidas para determinar que sus gobiernos no pagan de más debido a la fijación de precios, la manipulación de ofertas o la colusión.

Por qué Deloitte

Como el aumento de la demanda global está obligando a las empresas y competidores a combinar temporalmente las operaciones requeridas, los reguladores están examinando meticulosamente las actividades comerciales y potencialmente iniciarán fiscalizaciones e investigaciones regulatorias.

Deloitte tiene una amplia experiencia y capacidades para ayudar a los clientes a navegar a través de investigaciones e fiscalizaciones -globales y locales- en temas de libre competencia.

Nuestra experiencia incluye ayudar a los clientes y abogados durante todo el ciclo de vida de una investigación, desde la identificación de datos relevantes, la respuesta a citaciones, el cálculo de daños y análisis financieros, la evaluación de la capacidad de pago y la prestación de pericias especializadas.

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Al evaluar los hechos, nuestro enfoque incorpora herramientas y modelos digitales en la realización de análisis de datos financieros, documentos, correos electrónicos y otras pruebas relevantes que residen en una serie de diferentes formatos.

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En particular, nuestro enfoque de las investigaciones antimonopolio se basa tanto en las capacidades multidiscipliniarias y altamente especializadas de nuestro equipo, como en nuestras herramientas tecnológicas dentro de e-Discovery y Data Analytics.

E-Discovery mejorado por la tecnología

Desarrollamos modelos operativos de e-Discovery personalizados basados en los requisitos de la industria, la reglamentación y los requisitos regionales de nuestros clientes para apoyar el cumplimiento y evaluar la exposición de potenciales quebrantamientos de las normas antimonopolio.

Debido a nuestra vasta experiencia, entendemos los impulsores y desafíos para cada etapa de la investigación a lo largo del ciclo de vida de un pleito en temas de libre competencia.

Nuestros procesos de descubrimiento y revisión de documentos escalables, repetibles y defendibles impulsan los resultados y apoyan a los clientes en el desarrollo de sus estrategias de defensa a través de evidencia empírica, obtenida de sus propios sistemas, con metodologías legalmente adecuadas para ser utilizadas en juicio.

A través de la implementación de aceleradores tecnológicos, podemos ayudar a mejorar la gestión y coordinación entre los equipos de investigación, el cliente y sus distintos equipos asesores para la ejecución efectiva de múltiples flujos de trabajo en este tipo de investigaciones.

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Nuestros profesionales utilizan sofisticadas herramientas, metodologías y modelos de análisis avanzados habilitados para inteligencia artificial (IA) en el análisis de datos financieros, operativos y empresariales para mejorar la eficiencia y calidad de los resultados. Nuestro enfoque de modelado de análisis puede enriquecer los datos mediante la incorporación de información externa, que refuerce nuestros modelos.

Nuestras técnicas de generación de perfiles pueden identificar y catalogar las limitaciones de datos, lo que ayuda a determinar suposiciones específicas que se incluirán en el modelo. Al aplicar el modelo adecuado del mercado relevante y la dinámica del comportamiento de los participantes en el mercado, podemos reducir potencialmente el período de exposición y el valor de las transacciones que pueden estar sujetos a multas, daños y perjuicios.

Usando nuestra visión y experiencia, podemos ayudar a los clientes y asesorarlos en el desarrollo de teorías y modelos de evaluación de daños y perjuicios alternativos apropiados para los problemas de un asunto antimonopolio, y criticar y explorar las limitaciones del punto de vista opuesto.

Nuestro enfoque amplio de las investigaciones de libre competencia se basa en establecer un equipo experimentado para identificar y utilizar la tecnología correcta en el momento adecuado, apoyando la eficacia de procesos críticos, cuya coordinación resulta crucial para evitar potenciales perjuicios que pueden llegar a ser incuantificables.